有關個人生涯... - 理財

※ 引述《renriver (瑜珈是個好活動)》之銘言：
: 不好意思在這裡問
: 個人目前是間小銀行的櫃員
: 對於理財有興趣，在於行銷方面還算有說服力
: 沒事就是上ptt看CFP、Fund等板
: 也會去書店看看理財雜誌，要說專業其實非常淺薄
: 但論及敏感度及整體經濟概念則還算不錯
: 櫃員這樣的職務我想不適合做一輩子
: 理專又似乎僅能被評為金融商品推銷員
: 如果真心想要從事投資理財方面的工作
: 該具備什麼樣的條件呢？專業該往裡裡學習較快速？
: 是否有怎麼樣的進階方式與程序呢？
: 各位專業的CFP可以給個建議嗎？


我有想過以後CFP的出路有哪些

大約我想到的有三個

1. 銀行理專(包含VIP 及一般 還有私人銀行)
2. 私人財富顧問
3. 保險

要具備專業的投資理財你就是要不斷的接觸客戶 為他們計畫一個理財計劃

多增加自己的經驗值 這樣就可以多學習到自己的經驗

並沒有固定的程序跟進階方式

就算我考到CFP 我還是要多增加自己的經驗

給一下我自己的想法好了

我現在在保險公司學習中

這裡可以接觸到很多不一樣的客戶 也可以學習如何去開發客戶

另外公司也會訓練你領導統御的能力 對以後如果要自行籌措顧問公司挺有幫助的

是一種不錯的學習管道

最後 我認為不管從哪的地方開始做起

你都要以自己是一個理財顧問的想法

去替客戶管理他的財富

這樣慢慢的以後 你就會發現這些經驗的累機 讓你不知不覺已經成為一個專業的顧問了

共勉之

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