更正不是Overbooking，是Demand disappe - 股票

By Eartha
at 2021-05-02T08:28

Table of Contents

更正不是Overbooking，是Demand disappears才對

Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking

Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的
需求1台

以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘
的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班，
沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。

解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。

美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距
上班、辦公室混合模式。

https://reurl.cc/bzp8zr

https://reurl.cc/g85y8p

CDC：9月全體學生可回學校上課

https://reurl.cc/Q7QA9b

宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降

索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎

原文是英文，請自行用google翻譯

https://reurl.cc/OXKg8y

有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了

上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經
濟。

但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活

談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求
是一直存在的，不會因疫情解封後消失

但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封
後，需求就慢慢消失。

台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺
，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。

有點崩的味道

未來會怎麼發展，繼續看下去

--

Tags: 股票

All Comments

By Ina
at 2021-05-05T23:27

可以解釋一下原物料嗎？需求會拉多長？

By Tracy
at 2021-05-07T21:26

現在講的是怕沒貨賣沒料用狂下單你講的是更之後的

By Todd Johnson
at 2021-05-08T21:11

對喔，現在是廠商超量備貨

By Rebecca
at 2021-05-12T15:05

就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生
時間

By Regina
at 2021-05-14T02:45

沒押韻啊可見不合理

By Anthony
at 2021-05-17T05:36

電動車需求越大更需要面板啊

By Carolina Franco
at 2021-05-18T23:52

七月是理想值

By Agnes
at 2021-05-19T05:33

部分零組件會，但是晶片應該不會

By Rebecca
at 2021-05-23T01:16

下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢。

By Rosalind
at 2021-05-24T10:47

鴨運也會大漲嗎？

By Carolina Franco
at 2021-05-25T13:24

穩了空到台指歸零

By Ingrid
at 2021-05-30T10:08

你也喊很久了

By Kelly
at 2021-06-03T17:36

美國昨天一天還是確診快6萬人印度年初也覺得自己
戰勝了病毒而且還是疫苗生產大國然後就爆了

By James
at 2021-06-06T06:20

當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？

By Leila
at 2021-06-07T18:11

每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是

By Victoria
at 2021-06-09T10:13

可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上
學反而引出變種的

By Madame
at 2021-06-09T17:46

都是多一台的產能有差嗎

By Una
at 2021-06-13T13:12

看看空長榮一百多口的下場是捨

By Dorothy
at 2021-06-17T11:05

面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協
商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差
的，你絕對不是重要人物

By Aaliyah
at 2021-06-21T17:59

老蘇說booking 就booking

By John
at 2021-06-23T12:52

有道理但沒那麼快

By Olga
at 2021-06-28T07:55

訂單一半，老蘇幫你出一半

By Wallis
at 2021-06-30T11:07

解封後會迎來下一波高峰，病毒會變種

By Liam
at 2021-07-01T05:15

台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進
，就沒消費者要買落後一年的技術。

By Doris
at 2021-07-01T09:27

台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電
跟他的快樂夥伴

By Hazel
at 2021-07-05T10:39

二線晶圓廠才要擔心

By Franklin
at 2021-07-09T02:26

要多重才算重要人物？ 120公斤？

By Una
at 2021-07-12T12:13

銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後
盾的環保銅題材可能又會炒起來

By Rae
at 2021-07-15T05:33

現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好
不然到時候真的有訂單會交不出貨

By Dinah
at 2021-07-17T05:49

全面崩盤就看FED縮表升息了

By Bethany
at 2021-07-17T16:22

22樓是說哪種重要人物？待很久的老屁股，終於升上

By Zanna
at 2021-07-19T23:48

管理職，然後無法適應遠端會議嗎

By Gilbert
at 2021-07-23T13:48

硬要用英文來譁眾取寵

By Edwina
at 2021-07-26T09:55

對不起你沒提到什麼有價值的觀點..

By Rebecca
at 2021-07-29T02:00

都知道派對會結束啊，是時間點的問題，早下去就等著
留海一樣大的魚尾沒賺到

By Yuri
at 2021-08-02T12:04

重要人物飛來飛去見面吃飯喇d賽才浪費時間光跨國
兩地移動就要花兩天以上現在公司很多高層都不出差
了經費時間省很多結果發現績效都沒有變差

By Joe
at 2021-08-05T04:34

是不用出國給人招待一下哦

By George
at 2021-08-05T06:12

早崩晚崩的問題，看誰最後才跑？

By John
at 2021-08-05T12:09

有分享給箭頭，但目前庫存水位偏低，真的是overbook
ing嗎？

By Sarah
at 2021-08-08T15:30

不然要漲到10萬點哦？

By Emma
at 2021-08-13T04:47

兩萬點後再擔心

By Barb Cronin
at 2021-08-13T18:46

反正就看最後誰跑的慢啊嘻嘻

By Yuri
at 2021-08-17T19:45

前提是疫苗後要有藥出來才能真的解決啦

By Connor
at 2021-08-20T20:28

市場不買單就是overbooking，市場買單就不是囉

By Ula
at 2021-08-24T19:24

傳產呢?

By Rosalind
at 2021-08-26T21:38

不可質疑+~老蘇

By Delia
at 2021-08-30T22:38

傻了？電動車綠能大基建跟屁疫情哪有關，你的理
論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多

By Suhail Hany
at 2021-08-31T01:31

感謝提醒最近還是出清觀望好了...

By Una
at 2021-09-02T20:15

現在更多人享受線上會議帶來的好處，事實證明很多工
作可以在家裡實現，，客機辦公室產業才真的要擔心
。

By Hedwig
at 2021-09-07T16:31

第三季才會顯現庫存水位高嗎？

By Agnes
at 2021-09-10T13:45

股市最怕就只是信心不足而已，其他豪洨

By Selena
at 2021-09-15T09:37

去年底就有人說2月要崩了，2月時有人說5月，現在又
改七月了？

By Steve
at 2021-09-18T06:02

GG的問題不是訂單而是政治現在是廠商囤貨到明年初

By Rosalind
at 2021-09-18T18:56

…

By Jacob
at 2021-09-21T20:26

http://i.imgur.com/nTIHn1D.jpg

By Queena
at 2021-09-23T18:33

就跟航運一樣啊，隨時間修正看法沒啥問題

By Ivy
at 2021-09-25T16:45

嘴硬才死得快

By Candice
at 2021-09-29T22:41

看到鄉民那麼怕就知道要崩了英美都要解封IT需求大減

By Quintina
at 2021-09-30T07:23

去年底說二月要崩的有根據嗎現在是疫苗施打率上來
死亡率大幅下降肺炎趨向流感化產業需求回歸疫情前
航運還撐得住是因為歐洲施打率還沒上來等上來之後

By Jack
at 2021-10-01T17:32

港口缺工問題改善塞港塞櫃問題改善運價還撐得住?
要繼續上船可以請每天都關住歐洲各國的死亡率趨勢
跟解封進度只要出現解封時刻表就是要跳船的時候了

By Dora
at 2021-10-05T17:01

幹嘛講出來喇至少還能再炒幾個月啊

By Belly
at 2021-10-09T15:10

說2月崩的是看硬度神童吧

By Rachel
at 2021-10-10T01:12

自己看看疫情前的IT產業基期怎麼樣有點心理準備吧

By Regina
at 2021-10-14T10:53

台積電前面喊over-booking ，後來宣布擴28奈米，你
覺得他們撒大錢撒心酸的？

By George
at 2021-10-15T04:00

9月…依歪國人的尿性明年9月再看看

By Noah
at 2021-10-16T02:24

線上會議n年前就有了只是基礎建設不足的國家很難導

By Joe
at 2021-10-20T09:36

入這次剛好讓一些國家發現自己的不足

By Irma
at 2021-10-22T15:03

我想一堆股市老手早就滿手現金等崩盤抄底

By Victoria
at 2021-10-24T00:22

疫苗沒有想像得那麼有用，而且各國疫情再起，真心
覺得煩。

By David
at 2021-10-26T05:23

差不多了越接近解封日就是大回檔要來了

By Harry
at 2021-10-30T08:36

我們自己這波能否守住都不知道。

By Anthony
at 2021-10-31T00:19

重要人物XDDD 笑死

By Mason
at 2021-11-02T12:12

聯準會只看美國失業率跟CPI縮QE
歐洲印度疫情怎樣又不關它的事
不然一開始中國意大利死一堆人美股還不是照漲

By Frederic
at 2021-11-02T21:49

就像大地震可能20幾年才來一次但你一次死傷慘重後
不可能蠢到認為下次地震可能20幾年後了就不去準備

By Elma
at 2021-11-05T05:13

數位化以後就是防疫基礎設施的一環

By Agnes
at 2021-11-09T10:26

公司預估0庫存到年底了

By Sarah
at 2021-11-11T14:57

新的需求出現後沒那麼容易消失，移轉倒是有可能。

By Anthony
at 2021-11-14T00:54

說了好像等於沒說

By Quanna
at 2021-11-17T03:43

美國結束疫情不代表全世界結束啊？

By John
at 2021-11-18T12:31

而且美國是不是一年內都可以退貨啊？

By Jack
at 2021-11-21T21:41

大家好客氣，科技進步需要晶片量是倍增，只看自己
用到的跟新聞講的表面

By Emily
at 2021-11-25T00:34

我比較好奇，兩年後的電子技術更進步了，消費者難道
不會繼續購買新產品嗎？也許比率下降，但應不至於
消失。

By Quintina
at 2021-11-29T19:56

疫情沒那麼樂觀啦就算美國全打全世界還是沒麼快
病毒會變種沒那麼快就可以恢復正常

By Steve
at 2021-12-02T08:33

美國模式就是後面全世界的模式

By Una
at 2021-12-03T07:07

疫苗足夠的情況下你就是要給我乖乖去上班

By Christine
at 2021-12-04T00:41

翻譯空單滿手等崩盤

By Noah
at 2021-12-08T15:15

至於疫苗你愛打不打隨便政府時間到就不會讓你在家
裡放假了也不會發錢給你了

By Elizabeth
at 2021-12-13T10:52

解封之後會發生什麼事情誰知道，美國解封是因為經濟
需求解封，還是因為安全了沒事了解封，你自己搞清楚

By Quanna
at 2021-12-13T12:47

疫苗都給你了你不打後面的輿論就不會再怪政府了

By Valerie
at 2021-12-15T15:35

笑死，我是覺得想用邏輯替換啦，但是沒有疫情你
也不會買那兩台

By Yuri
at 2021-12-19T16:52

本身疫情就是改變當下的消費與生活型態
也促使了宅經濟的產生，至於後續的變化，誰都說不
準好嗎

By Mia
at 2021-12-22T07:45

塞港塞櫃是庫存率降的問題你真以為那幾個工人影響
這麼大？

By Sandy
at 2021-12-25T04:11

美國解封應該不是因為經濟拜登沒有解封的壓力他只
要說病毒好恐怖要繼續封鎖救人命完全符合人設

By Zanna
at 2021-12-29T16:52

好喔

By Doris
at 2022-01-03T06:39

走到現在因為新冠肺炎變化需求該買的也都買了

By Enid
at 2022-01-05T17:29

解封的邏輯根本錯誤吧如果又造成醫療崩潰不是說幾
句沒打疫苗可以處理的

By Andrew
at 2022-01-06T11:43

想法一致,因疫情而起的產業勢必因疫情而結束

By Quanna
at 2022-01-06T21:58

現在應該是持續性的常態需求

By Mia
at 2022-01-07T08:29

一定會overbooking的，怎不會overbooking，知道長
鞭效應嗎

By Donna
at 2022-01-10T07:29

嗯對GG真笨還要擴廠28奈米

By Olivia
at 2022-01-13T15:50

覺得沒那麼樂觀，先看東奧的結果會比較保險

By Jacob
at 2022-01-15T14:58

其實現在美國跟解封大概8成像了最近週末每個地方
人都超級多渡假聖地早就報復性出遊航空公司目前
應該已經恢復2019大概7成載客量常常看到有人抱怨
城市人潮太多無法像疫情時在路上慢跑

By Eden
at 2022-01-19T08:52

http://i.imgur.com/D7NQUBM.jpg

By Kristin
at 2022-01-19T18:57

很多公司因為疫情才發現WFH節省辦公室租金效率也不

By Franklin
at 2022-01-23T12:30

差，疫情回溫也不會改回來。另外你一年要簽幾次合約
啊？

By Mary
at 2022-01-24T23:53

美國跟解封應該沒什麼差別了

By Olive
at 2022-01-26T17:45

很多重要合約都是老闆去簽的，其他階層出差一定減
少，誰還要花錢讓底下的人沒事出差啊？

By Ina
at 2022-01-31T03:14

覺得能回去的，幹嘛台灣還有foodpanda

By Olga
at 2022-02-05T03:00

一年出差費多少你知道嗎？不是業內人竟然幻想還回得
去真的笑死...

By Emma
at 2022-02-09T03:14

就算解封，生活模式還是會改變

By Emma
at 2022-02-11T08:38

總有一天會被喊中的

By Leila
at 2022-02-12T12:17

新聞不是有寫過，現在是歐美重複下單備貨所帶來的大
多頭，因為進口商認為未來解封後的後疫苗時期會有大
需求，可是我認為實際上，未來往往在邊際效益遞減的
情況下，總變成供過於求，迎接而來的是需求減緩所帶
來的衰退。

By Edwina
at 2022-02-15T13:58

需求可以被製造出來拿台灣例子不妥台灣沒印鈔發錢

By Ina
at 2022-02-19T17:22

你有拿到好幾筆紓困金還會在意多幾台筆電嗎

By Cara
at 2022-02-22T13:04

全網民開始放空團結對抗通膨

By Puput
at 2022-02-23T15:19

反正現在就是該賺的繼續賺隨時做好先跑的準備不要
當最後一隻就好嘻嘻

By Joseph
at 2022-02-27T07:00

需求存在不代表毛利不會下降

By Callum
at 2022-02-27T20:23

再啦

By Anthony
at 2022-02-28T08:21

我信了股價開噴越爛越噴

By Gilbert
at 2022-03-01T10:28

笑死，電子股信徒很愛講傳產受惠疫情，結果說到自己
買的類股也是，就開始崩潰跳腳

By Caroline
at 2022-03-05T19:37

筆電業者自己是看持續成長啦

By Lucy
at 2022-03-06T21:40

台積Overbooking，又需求一直都在，嗯@@?

By Lauren
at 2022-03-09T21:55

遠距變成趨勢了只是很多人還沒適應

By Agnes
at 2022-03-11T20:19

看下去

By Margaret
at 2022-03-15T18:34

同意樓上，很多可以遠距的以後應該會繼續，然後後
世說這樣叫正常，就好像未來無人商店叫做正常，未
來自走公車叫做正常。一堆人不出門在家玩遊戲叫做
正常。

By Kama
at 2022-03-18T09:50

廠商都評估過了吧，誰會拿自己錢亂下單，只是需求一
旦提早減少，可能消庫存要花很多時間

By Sarah
at 2022-03-21T22:38

多的送我啊

By Sarah
at 2022-03-24T13:06

想太多

By Joseph
at 2022-03-28T12:07

美國疫情不退就不會崩
而且現在是五月，要不要等12月再來看風向
笑死就cancel單就好了啊

By Freda
at 2022-03-29T18:54

把forecast做多，然後發現不妙就把forecast大幅下
修啊

By Olivia
at 2022-04-01T05:34

然後再怪你說你自己要備那麼多貨的

By Eartha
at 2022-04-04T13:34

你從去年底就開始在喊，到底要喊到哪時。大家都知道
會崩，但重點在何時崩，說不定到明年才崩，那這一
整年你都不賺嗎？本來就該有所準備，但也不是這樣
整天喊狼來了沒意義

By Xanthe
at 2022-04-05T09:37

我現在就是長期壓紡織短期海運因為完全解封後衣
物需求一定會爆炸

By Xanthe
at 2022-04-06T01:26

譁眾取寵

By Sarah
at 2022-04-08T07:30

恩~做多要找理由,做空也找理由,玩個股市何必這麼累

By Kelly
at 2022-04-10T23:41

疫情解封電動車買起來電動車晶片大賣電子股突破
新高一切的一切預告在前

By Isabella
at 2022-04-13T18:00

示範有講跟沒講一樣

By Tristan Cohan
at 2022-04-17T19:44

完全沒邏輯……你當3c產品是石頭黃金這種不變質的東
西嗎

By Zora
at 2022-04-19T16:49

那你還不空爆

By Zenobia
at 2022-04-21T03:41

看到印度這樣短時間沒機會解封了

By Robert
at 2022-04-24T01:10

遠距變常態，虛擬地球村實現，台灣在這浪潮上完全
落後一大步

By Mason
at 2022-04-27T22:30

你知道你的論點盲區在哪嗎? 就是什麼時候才能解封
我好話只說到這了，其他的如果你不願意做功課就算了

By Adele
at 2022-04-30T16:40

當你以為全球打疫苗=解封代表你根本不懂世界公衛

By Kelly
at 2022-05-04T01:15

然後你新聞只貼紐約預計7月解封也不是各州都解封
但你卻不說密西根太早解封美國CDC:須重新封鎖避疫

By George
at 2022-05-08T15:59

和我觀察到的不同...遠距的好處已被更多人注意到了

By Tracy
at 2022-05-09T14:16

更正更正

By Isla
at 2022-05-13T09:46

崩個屁,又不是只有電腦要晶片
現在連耳機都要晶圓

By Lydia
at 2022-05-15T13:33

缺貨缺到很多工廠都停工了

By Gary
at 2022-05-17T07:11

OPEN IS BOOK!!!!

By Enid
at 2022-05-19T04:27

喔，那你能保證印度變種病毒不會擴及各國嗎

By Franklin
at 2022-05-22T07:22

疫苗有效啊

By Mary
at 2022-05-26T02:44

印度變種疫苗沒效阿

By Todd Johnson
at 2022-05-27T09:58

呵呵

By Andrew
at 2022-05-31T08:50

那你還不空？讓你賺好賺滿啊！

By Enid
at 2022-06-01T08:02

不親自跑去客戶辦公室下跪拜託，人家訂單根本不想
給你

更正不是Overbooking，是Demand disappe - 股票

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