星港拖累，國銀海外業務大跳水 - 股票

信用風險升高 放款、聯貸案幾近停擺...星港拖累，國銀海外業務大跳水

財訊雙週刊
發布於 5小時前

過去本國銀行每賺5元，就有1元是海外業務貢獻；但受到疫情封境，海外信用風險升溫，
國際放款與聯貸案幾近停擺，展望到明年初，海外業務拓展都不見樂觀。

文／洪綾襄

一家離台灣超過3000公里外的石油交易商倒閉，卻燒出國銀今年海外曝險大洞，也燒出後
疫情時代本國銀行海外據點管理的警訊。

3月底，新加坡石油交易巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）因油價一夕崩跌，財務操作
不及而發生巨額虧損，銀根用罄只能聲請破產。除了8億美元的期貨虧損之外，興隆還積
欠銀行團1155億元新台幣的債務，其中台灣中國信託因參與興隆的國際聯貸案，對興隆的
曝險金額達27億元新台幣。中信金在第2季法說會時表示，已在6月提足呆帳損失。

無獨有偶，玉山銀新加坡分行發生規模約1000萬美元的違約案，逾放金額也因此較上季增
加1億元台幣。而國泰金雖未爆發授信踩雷情事，但旗下國泰人壽持股4成的印尼Mayapada
銀行，卻因客戶涉嫌詐保而遭印尼檢調起訴，造成該行大幅虧損；儘管後續稍有回穩，但
考量到弊案衝擊商譽及當地景氣衰退，國壽仍在第2季一次認足140億元台幣的海外投資損
失。

海外業務原為台灣金融業重要獲利來源，已因全球各國封境，導致資訊、物流、資金斷鏈
，大增國銀海外業務的管理風險。

海外管理風險大增　獲利金雞母6月變虧損
金管會銀行局副局長林志吉表示，今年上半年本國銀行稅前盈餘共1644億元，比去年同期
衰退14.69%，原為金融業金雞母的海外業務，今年上半年僅貢獻了252.3億元台幣獲利，
較去年同期衰退34.18%；6月更因各家銀行陸續認列海外虧損，驚見單月虧損5000萬元，
是除了兆豐銀遭紐約州金融服務署（DFS）裁罰案外，12年來的首次虧損。

今年伊始，疫情肆虐全球，身處相對安全的台灣很難想像，海外據點至今仍須遠距辦公或
分批上班，銀行無法做實地查核（due diligence）就無法了解客戶真實狀況，後果就是
放款、國際聯貸業務無法承作，信用風險也大幅攀升。玉山銀行總經理陳茂欽表示，海外
放款業務都只能很保守地做，一定要有擔保品，聯貸案則是幾近停擺。
從衰退幅度來看，今年上半年，香港獲利較去年同期衰退26%，幅度不是最大，但絕對金
額最多，較去年同期減54億元台幣；虧損的市場則以新加坡最嚴重，上半年虧損14.2億元
台幣，菲律賓、巴拿馬、澳門市場也面臨虧損。

新加坡虧最大　賠14億　香港跌最慘　少賺54億

公股行庫的香港分行在第2季獲利雖仍為正貢獻，但衰退更明顯。據統計，兆豐銀香港分
行稅前獲利衰退約4成，一銀與合庫銀香港分行上半年獲利則僅3億到5億元台幣。

有鑑於疫情與低利環境仍將持續，海外獲利恐還會再創新低。本國銀行中，海外業務量最
大者為中信銀，外幣放款量逾千億元台幣，占全行放款餘額超過4成，中信金財務最高主
管暨發言人邱雅玲坦言，目前中信銀海外據點除了中國市場已恢復之外，其他海外據點的
日常營運仍受到疫情限制，加上各國央行大幅降息，美國聯準會更大降6碼，因此不管利
差收益或是放款動能都會受到衝擊，從5、6月該行的放款餘額來看，的確有放款減緩的趨
勢。

所幸本國銀行體質仍堅強，逾放比、備抵呆帳覆蓋率等財務指標仍維持在低檔。但為嚴控
風險，金管會也將國銀海外業務列為上半年金檢重點，8月27日公告查出海外分行3大缺失
：包括未將重要政治性人物列為反洗錢高風險客戶、法遵作業自評不確實，及反洗錢的可
疑交易監控措施不佳。

看來，至少到明年上半年，國銀海外業務都得要有度小月的心理準備，投資人對於海外業
務占比較大的民營銀行與公股行庫，獲利展望也只能保守以對。…(本文節自財訊615期，
詳全文)

https://today.line.me/tw/v2/article/NGrm7G?utm_source=copyshare

最近的金融股很不好，海外疫情及低利率影響，國銀海外營收都受影響。

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