新聞分析》資源大不同 選擇多多(內含個人觀點) - 理財

新聞分析》資源大不同 選擇多多

【經濟日報╱記者 張瀞文】 2008.01.04 02:46 am


全球資源基金雖然投資範圍很廣，但各檔基金的投資內容差異大，讓投資人有更多的選擇
。在國內核備的資源基金中，以霸菱全球資源基金所投資的類別最分散，還包括農作物。


目前國內有四檔核備的全球資源基金，除了霸菱全球資源基金以外，還有摩根富林明環球
天然資源基金、瑞士信貸全球資源基金、德盛德利全球資源產業基金。此外，新加坡大華
黃金及綜合基金雖然名稱是黃金基金，但其他的原物料比重占三成多。

受限於衍生性金融商品比重的規定，目前國內仍未引進境外的純農業基金。不過，國內投
信看好農產品價格上漲的趨勢，近期已開始募集或申請推出農業基金。

在純粹的農作物基金尚未出現前，目前以霸菱全球資源基金中的農作物比重最高。到11月
底為止，這檔基金中有13%投資在軟性商品，能源類股占了40%，基本金屬占33%，貴重金
屬則占10%。由於這檔基金的能源類股比重極高，因此受惠於這波油價上漲，六個月以來
績效排第一名。

至於摩根富林明環球天然資源基金，則是偏重在金屬，基本金屬占三成，黃金及貴重金屬
占四成，總計就高達七成，能源不到三成。在德盛德利全球資源產業基金中，能源的比重
更低，除了有六成多的礦業以外，鋼鐵就占了兩成，煤炭及燃料的比重不到4%。

另外一檔瑞士信貸全球資源基金的銷售通路較少，較不為人所知，但投資內容很有趣，除
了各類金屬占了四成多，還有近三成的石油及天然氣，煤礦及鋼鐵也占快9%，甚至還有約
7%的林木及紙業，8%左右的資金則布局在化工產業。

【2008/01/04 經濟日報】

個人觀點

霸菱全球資源是Richie第一檔購入能源礦業概念的基金,那時對基金

操作還不熟,因此就挑了一檔表現還不錯,但卻廣泛的投資了礦業

能源,軟性原物料等等分散布局,可以說是國內礦業能源基金

最廣泛的投資各類資源的一檔,對於金額不大又不想錯過各種能源

礦業軟性原物料的商機,或不知道怎麼去投資分散比例時,這檔是不錯

的選擇



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