收到TD的自動退稅及JNK沒主動退稅的相關心得 - ETF

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主要是這次JNK沒主動退稅,迫使小弟再去考古翻退稅資料找出一點心得po出來

這一點其實2012年就有前輩提到:綠角blog:http://goo.gl/grnYxB,ptt:#1FhwjVNF

從這邊的資料可以看出來要成功拿到券商的自動退稅,必須基金公司在券商發佈1042s

之前(因為TD貌似不願意且也沒有主動更改1042s的紀錄)將一般Dividend轉換為本就是

QII或Capital Gain等免稅的項目,且券商的交割清算公司也要願意退回,

NRA才能順利收到券商的自動退稅

所以這次TD沒主動退JNK的QII部分,我想問題就是出在基金公司部份了? 畢竟這裡:

https://goo.gl/UdCM1I也提到60天內都有可能更改QII比例(所以來不及轉換?),這樣,

從過往網友鄉民分享看來,自動退稅的ETF看來不外乎都是Vanguard、iShare、

powershare這三大品牌,SSgA的SPDR雖然以前也有退的紀錄(JNK),但貌似不夠穩定


Rib那裏已經提到http://goo.gl/9Oej7x某些項目都已永久免稅,但要能順利拿到

這些退稅好像也要挑ETF的品牌了~"~

目前取代JNK的高殖利率有看到iShare的HYG同樣也很不錯,成交量、總開銷費用、

資產總額也都達標,只是殖利率跟配息QII比率略低於JNK,而且也非TD的免手收項目

頗可惜,或是有其他高配息更好的標的可以推薦嗎? 感謝~

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All Comments

Caroline avatarCaroline2016-03-12
好文 推
Edith avatarEdith2016-03-15
買波夏克b股就沒配息問題了:D