挖礦降溫 創意業績照樣熱 - 股票
By Xanthe
at 2018-04-18T17:16
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Table of Contents
1.原文連結:
https://udn.com/news/story/7253/3092103
2.原文內容:
港系外資發布最新報告指出,創意(3443)非比特幣相關業務前景看好,儘管比特幣挖礦
相關業績今年面臨下滑,但在其他領域接單持續成長下,今年創意業績仍將成長,維持買
進評等,目標價500元。
創意也對非比特幣業務正向看待,預期今年業績將持續成長,主要成長動能包括高速運算
如資料中心控制晶片、網通處理器、遊戲相關產品等產品,預估今年NRE的部分可望較去
年成長五成。
創意去年業績創新高,昨(17)日受大盤重挫與市場對比特幣前景出現雜音等負面因素衝
擊,股價下跌17元,收299元。港系外資力挺創意,喊出500元的目標價,較昨天創意收盤
價高逾67%。
比特幣是去年創意業績亮眼的大功臣,年度營收占比約達三成、換算約40億元。創意原本
對今年比特幣業務態度便相對保守,預期由去年的三成腰斬至15%。
港系外資表示,未來ASIC在多個應用的結構性前景看好,看好創意不需要依靠虛擬貨幣挖
礦機業務,仍能維持業績成長態勢。
港系外資指出,隨著主要客戶轉為自主設計,創意比特幣ASIC業績已自去年第3季的高峰
滑落,今年第1季比特幣營收幾近腰斬,比重僅約10%左右。雖然比特幣的營收貢獻減少,
但是創意今年第1季非比特幣業績則大幅成長三成左右,帶動創意今年第1季營收年成長
14.5%。外資預期,今年創意比特幣業績恐將年減五成,營收比重將僅約12%,和先前創意
法說會預估值相當,不過,該外資也指出,在非比特幣業績成長驅動下,創意今年全年營
收仍可望年成長16%。
3.心得/評論:
笑死人 嘎尾老師大獲全勝 !
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