投資紀錄/記帳 - 投資

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請教各位先進

即將投入富邦複委託,之前曾經請教問過海外所得稅的問題

跟上述問題有點相關,想了解各位有無推薦投資紀錄/記帳的方式

想法是:

1. 希望能簡單看出資金的進出,時間點,以及計算合理的報酬
(計算報酬其實學問不小...,應該不少人從不知道自己算的報酬方式不太對)

2. 若日後海外所得一次贖回可能會被扣到海外所得稅時,能有完整的交易紀錄(?)

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我知道很多方式都可以紀錄,而個人交易不預計頻繁進出,頂多是多次進,相信很多方

式/軟體都有人用,但個人對Excel或google表單等不熟,所以一併請益推薦。

不知道各位過往經驗是否願意熱心分享,感恩~!


1.順便問一下,雖然是考量投資VTI+ VXUS+ BND,不知道大家對於北韓美國之間的可能

開戰問題,是否覺得這問題"該"影響投入時間點? (若真會影響,其實應該已經反應來了?)

2.VTI+VXUS 跟 VT比較,有無什麼考量?

ps: 個人有用evernote

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All Comments

Emily avatarEmily2017-10-13
我個人是純粹用excel紀錄買賣日期/淨值/算年化報酬
Rae avatarRae2017-10-13
戰爭對股市的長期趨勢沒什麼影響, 這一點有蠻多討論的
使用回測 VTI+VXUS 比 VT 好, 但回測不保證未來績效
Kelly avatarKelly2017-10-17
另外如果是使用TD,要注意VXUS不包含在免手續費ETF清單裡
Carolina Franco avatarCarolina Franco2017-10-18
現成的軟體或介面要合用應該是不可能,還是要用excel自己記
Jack avatarJack2017-10-23
複委託公司會發對帳單給你....留好
Necoo avatarNecoo2017-10-25
綠角的書有建議用晨星記錄管理portfolio
在前進美國券商那一本有寫到,可以參考
Barb Cronin avatarBarb Cronin2017-10-30
我剛開TD,也買了一些,正開始用晨星記錄
Oscar avatarOscar2017-10-30
連佣金、股票分割、分配股息、股利再投入都可以記錄
晨星網址:http://www.morningstar.com/
Yuri avatarYuri2017-11-04
註冊免費會員,就可以建立你自己的Portfolio
Isla avatarIsla2017-11-07
感謝各位
Blanche avatarBlanche2017-11-12
富邦好像沒有對帳單
Heather avatarHeather2017-11-15
昨天用了晨星的工具 真的很好用啊!!!!!!