成立理財顧問行業問題 - 理財

By Hedda
at 2011-11-17T21:48

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想請教大家

一般自然人是否可以對客戶做財務規劃時收取顧問費用?

是否有違反法律的問題?

若不能以自然人方式必須成立公司

目前從經濟部看到可以成立的業別為投資顧問業

因為資本額問題不考慮證券投資顧問業(特許行業且資本額高)

還是投資顧問業仍不能對客戶做財務規劃

若不能那財務規畫要以哪個業別成立公司才能經營財務規劃的業務?

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Tags: 理財投資

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該不該保這儲蓄險.....?

By Freda
at 2011-11-17T20:38

最近有接到第一金人壽來推銷儲蓄險第一金人壽安心保保險月繳2,100, 15年後領406,350,年利率是7%用帳戶扣好像說變成8%, 但保險保額可以到20年,15年可以把錢領出來. 不過保額才一百萬而已,但燒燙傷住院那些都有補助, 也有問過如果解約會怎樣扣,但他都說可以先把錢領回來, 等到期滿 ...

當自己的理財貴人~做好理財規劃

By Mia
at 2011-11-17T15:23

11/17 晚上7：30 RICHTOWN網站 LIVE課程直播課程主題：當自己的理財貴人~做好理財規劃課程講師：CFP理財規劃師賴霓薽小姐加入RICHTOWN免費會員，線上LIVE課程立即看沒有空間、時間的限制，可以雙向交流的雲端平台，學有專精的專業講師，通通都為您準備好好了。課程連結： ...

該不該一次還完助學貸款?

By Ula
at 2011-11-17T13:36

※ 引述《KoreaSparkle (1234)》之銘言： : 身上現金: 40萬 : 助學貸款: 剩17萬 : 月收入: 5萬 : =and#34;= 到底要不要一次還清? = =+ 今天把學貸結清雖然財產瞬間少17萬但我可以開始理財了~~Bravo~~ 可能要開始學習基金/定存/外匯等相關 ...

請教關於計畫還款方式與定存

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※ 引述《berger200350 (BB)》之銘言： : 大家好，小弟有爬了一些文但還有些地方不太了解 : 所以想在此版請求版友的意見 : 小弟剛入伍，想把微薄的薪水加減存起來還之前的學貸 : 因為想說可能會臨時用到錢，所以打算存到一筆稍大額度的錢再來償還 : 目前打算把收入的6000元拿4000用零存 ...

千禧固定收益計畫

By Emily
at 2011-11-16T21:43

※ 引述《s7754262001 (小卡)》之銘言： : 請問有板友聽過千禧固定收益計畫嗎? : 這個計畫是在銀行開美元活存帳戶~~年利率保證6%~~保本保息~~~無手續費及解約金~~ : 可隨時部份或全額贖回~~非保險~~無投資行為~~無綁約~~月配息制~~ : 所有開戶資料會經律師 ...

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