應徵版主的政見 - 理財
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By Yuri
at 2009-10-07T11:24
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各位CFP板的板友大家好,我已經向板主報名,希望能擔任板主為版上服務,
wallsons板主希望我來說說我的政見,然後再請各位板友投票。
我還是一個研究生,並沒有理財規劃相關的學歷和經歷,只是有興趣,花了
些時間去學習,所以和版主或是一些資深的板友比起來,我的資歷和專業程度都
還有很大的進步空間,所以其實擔任版主,一來是服務,協助wallsons板主處理
板務,二來也是給我自己一個學習的機會。
因為還沒有接觸過板務管理的工作,所以一開始以協助和學習為主。而我比
較希望的是能夠在版上建立一套比較格式化的個人理財規劃的諮詢,讓版友能夠
以相同的格式,清楚而明確的點出自己的狀況以及所需要的協助,也讓願意提供
建議的板友容易且方便提供協助。看板以來,發現其實有許多板友有這方面的需
求,但是發問者的格式不固定,發問者的資訊也往往有所欠缺,因此想要協助也
因為資訊不足而有困難或產生不必要的爭議。至於個人資訊不想揭露的問題,其
實可以透過版主代PO或是匿名帳號來解決。
當然,大家狀況不同,理財規劃的情況變異很大,可能無法很簡略的用一個
固定的格式來包含,這個概念是從保險版學來的,我想試試看,讓需要協助的板
友,能夠在板上獲得初步理財規劃諮詢,有基礎概念後再自行進修或付費讓專業
的顧問提供服務。想強調的是,這樣作並不是要方便理財專員、業務或顧問等拓
展業務,我沒必要,也完全不希望有這樣的情況出現,只是希望 CFP板能提供一
個服務罷了,這有點像是Money+雜誌做的那樣,但是不以推銷基金或保險等產品
為主,而是希望確實作好符合個人需求的理財規劃。
以上算是我的一個主要政見,而我的文章主要在Fund和 CFP板上都可以查詢
到,或許可以讓板友更瞭解我,辦投票的時候,也請大家支持。
--
wallsons板主希望我來說說我的政見,然後再請各位板友投票。
我還是一個研究生,並沒有理財規劃相關的學歷和經歷,只是有興趣,花了
些時間去學習,所以和版主或是一些資深的板友比起來,我的資歷和專業程度都
還有很大的進步空間,所以其實擔任版主,一來是服務,協助wallsons板主處理
板務,二來也是給我自己一個學習的機會。
因為還沒有接觸過板務管理的工作,所以一開始以協助和學習為主。而我比
較希望的是能夠在版上建立一套比較格式化的個人理財規劃的諮詢,讓版友能夠
以相同的格式,清楚而明確的點出自己的狀況以及所需要的協助,也讓願意提供
建議的板友容易且方便提供協助。看板以來,發現其實有許多板友有這方面的需
求,但是發問者的格式不固定,發問者的資訊也往往有所欠缺,因此想要協助也
因為資訊不足而有困難或產生不必要的爭議。至於個人資訊不想揭露的問題,其
實可以透過版主代PO或是匿名帳號來解決。
當然,大家狀況不同,理財規劃的情況變異很大,可能無法很簡略的用一個
固定的格式來包含,這個概念是從保險版學來的,我想試試看,讓需要協助的板
友,能夠在板上獲得初步理財規劃諮詢,有基礎概念後再自行進修或付費讓專業
的顧問提供服務。想強調的是,這樣作並不是要方便理財專員、業務或顧問等拓
展業務,我沒必要,也完全不希望有這樣的情況出現,只是希望 CFP板能提供一
個服務罷了,這有點像是Money+雜誌做的那樣,但是不以推銷基金或保險等產品
為主,而是希望確實作好符合個人需求的理財規劃。
以上算是我的一個主要政見,而我的文章主要在Fund和 CFP板上都可以查詢
到,或許可以讓板友更瞭解我,辦投票的時候,也請大家支持。
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at 2009-10-08T23:25
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