Morris的表態
可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定
參與各方達到了新的妥協點
當然Morris現在已經不管事了，他的表態主要是象徵性的意義
之前在公開場合裡他的發言都是不看好美國製造的
這次的表態算是收回來一點，說成本高50%
但是美國政府真的看很重的話，那還是得去
回顧一下兩年前舊的格局被破壞，各路玩家準備尋找新的共識時
我在板上寫下的段落
----------
美國政府的最佳局面是要獨佔N、次優是和台灣共享N、底線是要有供應無虞的N-1
台灣政府的最佳局面是獨佔N又擺脫地緣風險，這個應該不可能辦到
次優解就是在地緣風險和N產能之間作博奕交換
底線是N的研發要留在台灣，以及台灣的整體產能(包含所有代)要佔大頭
GG的考量主要是成本和地緣政治風險兩個面向
成本問題是公開的對外態度，每次談到都會提一下
對於地緣風險的態度就比較含糊一點
不過劉董說會和台灣政府充分合作，就姑且當成是這樣XD
研發留臺倒是符合GG利益
畢竟被政府貢著也挺爽的，要地有地，要綠電就有綠電
比起去美國面對一堆利益團體和海洋法系的法院，經營風險低得多
各方的利益攤開來看，最終談判的重點還是落在未來的產能分配上
對Fabless眾來說倒是很簡單，只要價格便宜就好
Intel作為棋手的資格正在迅速消退，近期的人事調整後續效應還需要再觀察
如果到2021年底狀況還不能好轉，就只能當棋子了
----------
最終的妥協點和我猜的差不多，所有各方都退了一步，重點在產能分配
目前AZ大概預留了10~12萬片/月的設廠空間，如果順利，大概到2030能蓋滿吧
前提是美國的政治穩定、補貼持續
這樣到2030時在台灣5nm以下的製程全部合起來，應該落在35萬片左右
差不多就是1/4的先進產能會放在美國
就我看來是蠻合理的妥協點
美國可以對國內有個交待
台灣實質上還是掌握住整個矽產業鏈的生產端(從製造到封測到系統組裝)
美國醞釀很久的禁令，經過這一個月後差不多也都釐清了
結果應該可說是美國政府大獲全勝
達到了預定的戰略目標
「在盡可能減小產業衝擊下、最大限度遏制中國的半導體發展」
其中最巧妙的設計就是讓中國的幾個大Fab (中芯、長鑫、長江)
願意配合美國的新禁令調整未來營運方向，而不是直接弄個魚死網破
等於說真正輸到一乾二淨被踢出牌桌的，只有中國政府
其他各方(包括中國產業界)，或多或少都還能留在牌桌上
當然，大規模干預產業鏈，必然導致巨大的商業利益損失
不過最慘的是中國產業界，第二慘的是美國設備商，第三慘的是韓國產業界
台灣實在沒必要一直炒作什麼我們被美國害得好慘之類的話題
在舊格局轉變到新格局的過程中，台灣比起韓國算是受傷少的
日本倒是賺得最大的…
我對最近半年來，新聞上各種半吊子的地緣政治評論蠻不以為然的…
如果說是一年以前，局勢都還很模糊的時侯，吵這些可能還有道理
現在新格局都定下來，還在重覆那些古老論點就沒意義了
展望未來
新的格局下，中國半導體產業被美國嚴格設下天花板
各國的補貼政策也都定下來了
（台灣最後一棒，也是以投資抵稅的形式補貼）
未來中國產業釋出的人才會怎麼流動是值得關注的變化
也許韓國、日本、新加坡是有機會推出政策來吸納這些人力？
或者隨著中國經濟下行、移民政策進一步限縮
這些中國十多年來很不容易才稍具規模的人才庫，被迫永遠離開半導體業？
對台灣來說人才短缺也是下一個階段最明顯的危機
而美國要發展製造業也是有很大的人力缺口
我認為未來一兩年，半導體產業觀察的重點
應該會從政策變化、美國禁令這些過去的焦點
轉移到人才的流動以及各國的人才政策上
（其實這個議題也是一年多前就開始有很多討論了）
--
All Comments