廣錠:本公司國內第三次有擔保轉換公司債 - 股票

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https://news.cnyes.com/news/id/4530379

2.原文內容：


壹、本公司於民國109年7月17日及9月1日經董事會決議通過發行國內第三次有擔 保轉換
公司債，業經金融監督管理委員會民國109年09月29日金管證發字第 1090358773號函申報
生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公
司 債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：廣錠科技股份有限公司。 二、公司債總
額及債券每張之金額：發行總面額新台幣400,000仟元，每張面額 新台幣100仟元，共計
4,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三
年，除債券持 有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十七條提前
收回， 或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本
公司於本轉換公司債到期時，按債券面額加計利息補償金(為面額之101.0025%， 實質收
益率為0.5%)，以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之
償債款項來源，將以營業 活動及融資活動之資金項下支應；本公司債因未設立償債基金
，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：主要係用於充實營運資金。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣105,100仟元。 八、公司債發行價格或
最低價格：每張面額為新台幣100仟元，依票面金額之 102%發行。 九、公司股份總數與
已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：新台幣2,000,000仟元。 (二)已發行股份總
數：38,429仟股。 (三)已發行股份金額:新台幣384,294仟元。 十、公司現有全部資產，
減去全部負債後之餘額(109/06/30)：新台幣809,483仟 元。 十一、證券主管機關規定之
財務報表：請參閱公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)公
司債權人之受託人名稱：臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。 (二)約定事項：主係
約定本公司本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之償債還 款義務及違約之清償責任與
程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：待正式簽約後公告。 十四、有承銷或代銷機
構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (二)約定
事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 十五、有發行擔保者
，其種類、名稱及證明文件： (一)擔保種類：銀行擔保轉換公司債。 (二)擔保者名稱：
華南商業銀行股份有限公司。 (三)證明文件：委任保證契約書。 十六、有發行保證人者
，其名稱及證明文件： (一)保證人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 (二)證明文件：
委任保證契約書。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息
之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國
內第三次有擔 保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用
。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券
主管機關規定之其他事項：無。

3.心得/評論：
※必需填寫滿20字

這個是要擴廠嗎?? 這個算是利多嗎??

股價又要創新高嗎!!

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