安泰、萬泰、大眾銀三合一 三外資搶做媒 - 銀行

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安泰、萬泰、大眾銀三合一 三外資搶做媒

【經濟日報╱記者林巧雁、呂郁青／台北報導】2009.02.16 03:16 am

安泰銀、萬泰銀以及大眾銀行三家由私募基金入主的銀行，由於大股東背景相似，三合一
將可擴大規模、降低成本，市場傳出摩根士丹利、花旗環球以及瑞銀（UBS）三家投銀搶
著當財務顧問，撮合三合一案。

私募基金入主銀行，原本即是打算三到五年後，等到經營上軌道就可以出脫獲利，由於國
際金融大環境不佳，私募基金出脫股權的時機恐怕會提早。

最近市場傳出有財顧積極想替將安泰、萬泰與大眾銀的三家私募基金大股東，也就是隆力
、SAC以及凱雷集團三家私募基金牽線，以換股合併的方式，將三家銀行合併為一家。

摩根士丹利與花旗環球顧問對於搶當「三合一」媒人的傳聞表示不予置評，瑞銀則否認有
意願。

摩根士丹利與花旗環球的投銀業務，在台灣有不少金融客戶，像當初隆力入主安泰銀，就
是花旗的案子，而萬泰銀則是摩根士丹利的客戶。

某投銀人士表示，財顧認為三合一是「完美組合」，一直積極居中牽線，不過並不好談，
因為三家私募基金大股東都沒人願意第一個表態說好，主因是誰都不想喪失主導權。

投銀人士分析，三家銀行合併的綜效除了分行家數破百、業務規模擴大外，在國內外環境
不利於銀行生存下，未來銀行獲利要靠業務成長難度升高，但若三家銀行合併，營運成本
可以降低。

【2009/02/16 經濟日報】@ http://udn.com/

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