季風亞洲的疫情發展潛藏風險 - 股票

2021Q2開始
季風亞洲地帶
原本控管良好的國家都陸續爆發新一波疫情

這個區域(北起日韓，南至印尼，西至印度)
是全世界基礎製造和基礎電子服務業的重鎮
是在看不見的地方支撐世界經濟的基石

你聽過的所有歐美大品牌
對於東南亞的基礎製造
印度的服務(會計、客服、軟體外包這些)
日韓台的電子供應鏈
都是深度依賴的

可以說大型消費品牌只是表皮，實際運轉全球化時代經濟的是季風亞洲
也由於季風亞洲在2020大多數控管良好
電子及科技製造業仍能全速運轉，對於全球GDP起了相當大程度的支撐

最近印度、馬來西亞、泰國、越南、日本的疫情走勢十分嚴峻
台灣、韓國的情況也不樂觀
基本上都比去年嚴重多了

共通點都是「去年有效的防疫手段不再有效」
也就是病毒的R0值提高，壓倒了各國政府原先削弱R0的種種舉措

更令人擔憂的是許多政府已經拿不出「不影響工商業運轉下更強力的手段了」
像馬來西亞已經嚴格限聚和移動，曲線仍在上升
日本已經緊急急急急急，曲線仍在上升

如果季風亞洲的疫情發展到需要暫停工商業的程度
對世界經濟的毀滅性打擊會遠超前一波歐美疫情
因為基礎製造業是沒辦法遠端工作的

前一波歐美疫情主要是傷害西方國家的本地服務業、汽車製造業
並沒有消滅全球製造產業鏈的供給端(主要都在季風亞洲區)

需求短暫下滑之後很快就透過「發錢給人民」解決需求端因素
但要是問題出在供給端，是沒有快速手段可以修復的

在病毒R0值提升的現在
如何繼續維持季風亞洲區的工商業正常運轉，是非常緊急的問題
希望美國的疫苗來得及在事情不可收拾之前到位吧
(泰國、馬來西亞、越南 加起來有2億人口)

另外也要祈禱中國的高壓管控成效
能維持到沿海城市6~8億人打完「保護率80%以上的疫苗」的那天

--