存股的盲點？ - 股票

幫教主歸納一下

關於TSMC

1. TSMC技術至少還有十年光景的領先，但技術領先=/=成長保證

2. TSMC過去10年的爆發性成長靠行動裝置，未來5年可能靠AMD打x86

但x86題材打完以後，有沒有其他爆發性產品可以帶動需求教主不敢肯定

3. 上述兩點，TSMC成長趨緩了，台股大盤就等著吃屎，包括0050

4. TSMC上下游佔整體GDP的18%，本體佔GDP 4.5%~5%之間

18%是包含那些政府支出之類的稀釋掉了，你看這是多驚人的數據?

關於台灣人才&產業

1. 四五年級退場以後，六七年級競爭力不足

2. 競爭力不足的原因 a. 學店廢物多 b. 除了TSMC沒其他一流公司可以培養人才

3. 台灣除了TSMC幾乎都吃不到新世代的題材的奶水，有也是間接靠TSMC吃的

4. AI這塊教主認為稱得上玩咖的就是中美，其他都是甘草人物想趁機沾個醬

結論: 台灣存股族還是醒一醒，抄抄短線可以，要存股去買美股



台灣現在問題就是沒有第二個產業鏈可以去提升整個國家的經濟力

很多人會說那些農地上的隱形冠軍啦、那些螺絲啦之類的

說難聽點，這些隱形冠軍根本不是不可取代的，跟TSMC這種地位還差遠了

能拿冠軍，只是因為你可能交期快、價格便宜、品質比中國製的稍微好

並不是大家非你不可，或是只有你才做得出來

市場上也不是沒有競品，只是你用價格帶去製造出所謂的冠軍

至於目前在檯面上發展中的產業，我個人的觀點是一個都沒辦法打啦

製藥: 台灣每年的那點鳥資金就不要拿出來給人家看笑話了，搞臨床實驗比較實際

綠能: 面對中國大量補貼，我們看一下面板、記憶體、鋼鐵等等市場怎麼被玩爛

AI: 教主已經開釋了，不過AI最重要的就是數據量，你台灣除了TSMC產業鏈以外

有誰能做到那個量級的產量? 有誰有那麼高的附加價值率去發展AI?


至於人才喔，台灣本來就不是和中美同一個量級的市場，我是覺得沒什麼好比

所以必須更仰賴政府集中資源培養人才、培養一個產業崛起

那些獨角獸公司背後有多少資金入注? 認真說，中國的VC比臺灣發達很多很多

多數時候我都看到台灣有搞頭一點的小公司很快都會被中國VC聞到

假如你不想被中國把持住，政府就不能全信自由資金市場和完全公平競爭那一套

因為你面對的是中國這個超級重量級的非公平競爭主義者

目前台灣政府二十年來對經濟習慣性的雨露均霑策略只是讓整體逐漸衰弱的推手

甚至多數補貼都補貼在本來就廢到不行的產業上，偏偏還一堆雙標

而整體的教育政策更是不行，這個世界是一個老張可以撐起一個國家量級的時代

花90%的資源給前10%的人才能帶來的期望值絕對比每個人都投資1%高得多

重點是前10%的人創造出來的價值也是剩下90%的人可以享受的到

舉個簡單的例子

一個教主對世界產值帶來的貢獻我們拿300個8+9都不一定能達到教主的50%

六七年級其實人才不是沒有，只是早就被外商、TSMC、中美吸收光了

外商給得起穩定的高薪，相反的在台灣資金市場就是一攤死水

一般人沒背景就算有技術、有能力，也沒有足夠的募資能力

那些愛台企業家在砸錢給新創上面的態度多數遠遠及不上果凍

更別提台灣政府提供奈米級的資金量級，所以只能賣雞排開飲料店比較實際

最終真的搞出新技術新產品的，大概真的就是募資階段就被中資美資圈走了


沒辦法，台灣政府就是一堆文組堆出來的產物，可是大家還是很用力的投這些文組

QQ


※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《ZMittermeyer (ZM)》之銘言：
: : 台積電佔台股權重25%
: : 台股和台灣金融的大量活水，一大半都是台積電搞起來的
: : 2009年張忠謀回鍋台積電進行大改革
: : 台積電是2009張忠謀後的這十年才展開傳奇之旅的，最近幾年才成為世界偉大公司
: : 台灣在金融海嘯後，根本就不是靠自己實力復活的，我坦白說根本靠 Morris 一個人罩的
: : 今天大盤扣除台積電的真正行情是7331點
: : 我是愛國者，對台灣感情很多，但我真的跟你建議，這個週期不要再買台灣了
: : 你怎麼確定台灣跌了這一次，台灣再下一個週期又能爆發成長呢？
: : 這次根本也沒有成長很多，全部都是被TSMC混水摸魚，成績單順勢做上去的
: : (1) 景氣會循環，國家會升降。你的人生可能沒有看過整個週期都是熊市的國家
: : (2) 美國會復活不必然代表台股就會復活
: : (3) 台灣公司的經理人年紀非常大，面臨接班關鍵
: : 台灣企業接班後，平均市值下降的程度你可以查一查，大到你吐血
: : (4) 這十年創新創業完全失敗，只有詐騙藝人，沒有什麼堪稱新產業的東西
: : 我不理解成長前景在哪裡
: : (5) 大多數人都只看自己國家，實際上自己的國家佔全球GDP的比例很小
: : 你要存股，好歹是存歐美日中（或自己判斷有前途的國家）
: : 的指數基金，分散買一買存一存
: 存股族最大的問題
: 就是無視現實
: 存股族的假設跟信仰
: 94長線看漲 應該說十年二十年等級的長線看漲
: 在我看來R
: 這就像尼60歲的時候
: 有人跟尼說因為尼前60年都沒得癌症
: 所以尼以後也不會得
: 這智商
: 真的Z害
: 回歸現實
: 先講GG
: GG十年內大概不會有競爭對手有辦法挑戰他惹
: 牙膏 三星 中芯
: 但是存股族的假設是長線看漲
: 大盤要繼續漲
: 也就是GG會繼續漲 而且必須漲更多
: 因為台灣其他產業廢到笑
: 五年之內應該沒問題
: 因為amd的關C GG成功進軍主流x86
: x86市場94他媽的大
: 但是等到amd打到牙膏認命硬幹死守
: 成長趨緩
: 這時候GG基本上不可能找到任何市場有手機跟x86的規模
: GG成長趨緩股價大概就沒力惹
: 台股也............
: 再來談人才
: 四五年級退場之後就是靠六七年級
: 台灣六七年級人才量
: 根本沒辦法跟中國競爭
: 而且大量集中在半導體
: 大部分情況 一流的企業比較容易培養出能打的人才
: 台灣扣掉半導體 幾乎沒啥一流企業
: 所以各種新星題材
: 台灣大概沒份
: 例如AI
: 都美國中國在玩惹
: 也可以說
: 未來幾乎不可能看到六七年級搞出來的公司有GG這種規模
: 我看百分之一都很難惹
: 再往後看
: 現在八九年級還在念書的小朋友
: 比較聰明的那批
: 大概想的都是出國然後以後去估狗FB
: 所以說
: 存股族
: 再存台股存20年?
: 尼確定嗎?
: = =

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