好用的線上投資工具(app或網站) - 理財
By Jessica
at 2022-11-23T21:53
at 2022-11-23T21:53
Table of Contents
各位好!最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。
希望建出投組後,家人可以自行在介面上瀏覽,如果還包含財務規劃工具更好。
目前有試過以下這篇文章的推薦網站,與大家分享簡短心得。
【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/
1. NewRetirement Planner
介面現代,退休規劃的基本功能都有。
問題也算精細,從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產,都可以納入計算。
也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。
可惜稅務計算或退休金制度都是美國的,不是大家都用得到。
2. 阿爾發機器人理財
我有開戶,還在觀望中沒有下單。
但機器人理財也是配好的投組無法自己建置,只能新增一些投資計畫而已;
除非有要做交易,不然沒有很適合當規劃工具。
3. Portfolio Visualizer
從建置投組的角度,這個平台功能最足。
除了建置投組外,還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。
但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。
介面比較老舊,資訊呈現上中規中矩。
--
想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢?也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總?
美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產)
例如:personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶,這三個都沒用過
如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD
台灣除了麻布跟集保e存摺以外,大家還知道其他類似平台嗎?
以上!
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希望建出投組後,家人可以自行在介面上瀏覽,如果還包含財務規劃工具更好。
目前有試過以下這篇文章的推薦網站,與大家分享簡短心得。
【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/
1. NewRetirement Planner
介面現代,退休規劃的基本功能都有。
問題也算精細,從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產,都可以納入計算。
也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。
可惜稅務計算或退休金制度都是美國的,不是大家都用得到。
2. 阿爾發機器人理財
我有開戶,還在觀望中沒有下單。
但機器人理財也是配好的投組無法自己建置,只能新增一些投資計畫而已;
除非有要做交易,不然沒有很適合當規劃工具。
3. Portfolio Visualizer
從建置投組的角度,這個平台功能最足。
除了建置投組外,還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。
但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。
介面比較老舊,資訊呈現上中規中矩。
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想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢?也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總?
美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產)
例如:personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶,這三個都沒用過
如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD
台灣除了麻布跟集保e存摺以外,大家還知道其他類似平台嗎?
以上!
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By Zenobia
at 2022-11-25T22:13
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