好用的線上投資工具(app或網站) - 理財

Jessica avatar
By Jessica
at 2022-11-23T21:53

Table of Contents

各位好!最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。

希望建出投組後,家人可以自行在介面上瀏覽,如果還包含財務規劃工具更好。

目前有試過以下這篇文章的推薦網站,與大家分享簡短心得。


【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/

1. NewRetirement Planner

介面現代,退休規劃的基本功能都有。

問題也算精細,從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產,都可以納入計算。

也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。

可惜稅務計算或退休金制度都是美國的,不是大家都用得到。


2. 阿爾發機器人理財

我有開戶,還在觀望中沒有下單。

但機器人理財也是配好的投組無法自己建置,只能新增一些投資計畫而已;

除非有要做交易,不然沒有很適合當規劃工具。


3. Portfolio Visualizer

從建置投組的角度,這個平台功能最足。

除了建置投組外,還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。

但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。

介面比較老舊,資訊呈現上中規中矩。


--

想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢?也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總?

美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產)

例如:personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶,這三個都沒用過

如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD

台灣除了麻布跟集保e存摺以外,大家還知道其他類似平台嗎?


以上!

--

All Comments

Zenobia avatar
By Zenobia
at 2022-11-25T22:13
全部財產被麻,集二個app軟體看光光,好嗎?
小資可以。大戶就。。。:)
Noah avatar
By Noah
at 2022-11-27T22:33
集保應該本來就有不少資料吧XD
Lily avatar
By Lily
at 2022-11-29T22:53
不過資安當然也是另外一個議題~
Rae avatar
By Rae
at 2022-12-01T23:13
自己用excel 每個月或每季記一下就好了XD
Hedy avatar
By Hedy
at 2022-12-03T23:33
有找過你說的這種線上工具,但我爸最後覺得永豐金的
app已經夠用,他資產比較多是投入在買股跟存股上,好
Kyle avatar
By Kyle
at 2022-12-05T23:53
像美股賣出手續費低他就很喜歡
Lily avatar
By Lily
at 2022-12-08T00:13
主要是如果長期追蹤還得一直手動更新資料有點麻煩(家人
可能就不會想用
Linda avatar
By Linda
at 2022-12-10T00:32
感謝s大推薦!我來試試看
Eden avatar
By Eden
at 2022-12-12T00:52
啊~ 手動更新我是指excel
Una avatar
By Una
at 2022-12-14T01:12
MME就有這個功能
Carol avatar
By Carol
at 2022-12-16T01:32
純推FTX
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-12-18T01:52
開放銀行進度超慢的 開放證券就別想了
Agatha avatar
By Agatha
at 2022-12-20T02:12
股票app我覺得日盛證券比較好用 尤其拍立得適合長輩
Ula avatar
By Ula
at 2022-12-19T00:07
open API的進度真的慢到極致,當初一直喊還頗期待...可
惜了
James avatar
By James
at 2022-12-21T00:27
請問Arie大指的MME是哪個平台呢?
Brianna avatar
By Brianna
at 2022-12-19T00:07
FTX現在想用也用不到了XD
George avatar
By George
at 2022-12-21T00:27
沒隱私,還是自己做一個excel好

請問債券本金何時拿到

Lauren avatar
By Lauren
at 2022-11-22T22:36
如題 我用海外券商買了美國公債 今天到期 請問何時會拿到本金? 是今天盤中?收盤?還是明天? 謝謝 - ...

元大全球投資級債券傘型基金」11/21~11/

Eden avatar
By Eden
at 2022-11-22T16:11
1.原文連結: https://udn.com/news/story/7251/6780840 https://www.yuantafunds.com/active/YGIGCBUF/index.html 2.內容: 元大全球投資級債券傘型基金」11/21~11/25盛大募集 2022-11-21 11: ...

32歲單身男 無頭緒理財規劃

Edwina avatar
By Edwina
at 2022-11-22T11:58
個人資訊 男/32歲/竹科輪班工程師 年收:88萬(含年終,剛換工作年終拿不到這個數字,今年實際預估75萬上下) 月收實拿約60000(含輪班) 現有資產: 無房無車 目前活存現金:160萬 RICHART:29萬 台股:80萬(目前算下來年報酬率2%左右) 支出(以月計算) 房租 7000 電費 500 ...

有辦法看到美債的個別價格嗎?

Ula avatar
By Ula
at 2022-11-22T10:42
餓死抬頭 我在firstrade上買了美債 目前想把它賣掉只能在firstrade上等報價 收到的報價跟帳上價值落差很大 有點想知道這支美債目前市場價格到底是多少 但在firstrade上什麼資訊都沒有 請問各位 目前我已知該美債的編號為91282CFG1 應該在哪邊查到它的市價呢? 感謝各位 - ...

嘉信開戶的Statement

Kelly avatar
By Kelly
at 2022-11-21T00:58
各位大大好 今天再開嘉信戶的時候出現Statement about opening an account 因為看目前網路上的開戶教學文都沒有出現 想請問一下這個是新出現的嗎?還是之前都有? 看內文使用google翻譯是說 and#34;我了解本網站上的任何內容均不適用於居住在任何特定國家或司法管轄區的投資者, ...