外資喊買瑞儀 中立看美律 - 股票

1.原文連結：
https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5607/3675335

2.原文內容：

台股公司密集發布財報，德意志證券針對蘋概股最新獲利，預期iPad銷售持續暢旺，喊買背光模組廠瑞儀（6176），但對聲學元件大廠美律持保守看法；摩根大通最新報告，也認為美律表現不如預期，重申「中立」評級。


德意志該份報告，將瑞儀目標價由108元升至110元，評級「買進」；美律目標價雖同步由131元調高到145元，但評級「持有」。摩根大通則把後者目標價由120元，上調到140元。


德意志證券科技產業分析師呂家霖表示，瑞儀甫公布去年第4季營收、獲利雙雙高於預期，新款iPad Pro和Macbook發表帶來效益，更重要的是，iPad Pro BLU規格升級，明顯提高產品毛利。


瑞儀展望第1季，受益於7.8吋和10.5吋新款iPad發表，營收有機會成長25%，毛利率持平高峰，而第2季雖然預期比本季衰退，不過屆時將問市的31吋iMac Pro，是瑞儀為蘋果製造首款有類Mini LED BLU設計的裝置，德意志看好將帶動市場關注Mini LED呈像的應用機會，成為瑞儀中長線潛力。


g濟日報提供

德意志預估，該款類BLU裝置將貢獻瑞儀今年營收中低個位數，比重不算多，但隨著Mini LED技術突破，瑞儀表現可望進一步凸顯，因此領先調高其今、明年每股純益（EPS）預估為9.25元、10.38元。


相較之下，美律財報大受iPhone砍單衝擊，所幸第1季營收展望有八成的成長性，推動外資圈調高財測。不過，呂家霖提醒，去年美律基期低，時序比較上本來就有利，而娛樂耳機仍可能因競爭激烈，毛利逆勢滑落，加上美律股價自今年來大漲三成，再反映空間恐怕有限。


摩根大通證券科技產業分析師張恆也表示，美律今年走強，來自舊款iXR買氣增、立訊財報大好以及市場看好首季展望，但在財報出爐沒有更多利多加持，股價要創高機率小。




3.心得/評論：

外資看美律持平，但今天卻帶量長紅過180，不知道明天站不站的穩，樓下怎麼看？


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