報稅提醒:IB的cost basis在trades選單 - 理財

今年報稅第一次需要提報海外所得，基本上就是股利所得跟資本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商，所以分成四筆所得呈報。


股利的部分，報稅系統只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form，
我是把二個forms裡的income 扣掉 withholding 來呈報。


資本利得部分，有三個欄位需要填，分別是毛額，成本，及淨收益。FT可以叫出去年
realized的表，裡面很清楚的有各股交易的成本，售價，利得，以及去年的加總，取
得還算容易。但IB的資本利得資料倒是讓我摸索了好一陣子，從realized 裡面查不
到cost basis的資料，google也找不到明確的查詢方式，後來不經意試試Trades選單
，沒想裡面就有跟FT一樣相當完整的cost basis 資料，也總算順利完成今年的報稅。


海外所得填表完後國稅局會要求你提供證明附件，我這次四筆附件總共也有40頁(二
份tax form 就佔各約15頁)。匯率的部分，我則是以台灣銀行2021年底的買入賣出
均價換算。


總之，有使用IB的網友，記得報稅時所需填報的cost basis, 是在trades選單下，
而非realized 選單下。

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多數人不如家康，不是耐心不夠，就是錯把麻雀當杜鵑...



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