基金觀點／ESG當道 變身投資指標 - 投資

來源: 2021-04-15 23:33經濟日報 馬瑞傑（Rajeev Mittal）

內容:

我15年前第一次來台灣，這些年來也常常來，這次來台灣因為疫情要先隔離，所以是待得
最久的一次。台灣的防疫做得好，包括社交距離、戴口罩、分組輪流上班等。整個亞洲來
看，疫情大致也是先進先出，防疫的經驗可以分享到富達的其他區域。

新冠肺炎疫情對資產管理公司的業務帶來挑戰，但也創造機會。有些在疫情爆發之前就有
的趨勢更加強化，例如透過科技與客戶互動。在疫情下，我們要先確保同事都能有安全的
環境，同時能回應客戶的需求。

富達是未上市的公司，因此可以採取長遠的觀點，深耕亞洲是我們長久以來的承諾。富達
國際在亞洲有悠久的歷史，已超過50年，在香港有40年，到台灣也有35年。我們在亞洲已
培養強有力的投資團隊，與客戶維持良好的關係，也了解各地的法規規範。

台灣對我們是重要的市場，不論是就機構法人或散戶來說。台灣有強勁的境內市場，以保
險公司為主的法人扮演重要推手，很早就有海外布局策略；台灣又是創新的市場，散戶投
資人很願意嘗試新事物。而且，投資人也愈來愈能以長線觀點來思考投資策略。

富達國際是由投資主導的機構，投資是DNA的一部分，我們有廣泛且深厚的研究能力，包
括股票、債券、多重資產、另類投資、退休基金等。主動管理的基金經理人可以增加投資
價值，並且在各地都有投資團隊，替客戶找出投資解決方案。

再來談ESG。在疫情之後，ESG變得更有意義，不論是對於監管機構、資產擁有者、投資人
或基金公司。而且，這個主題還會長久持續。疫情之後，相關規範的速度加快，亞洲更是
加快追趕的步調，很多法人也來詢問我們相關的變化。

就資產管理業者來說，許多公司都說有ESG，但永續基金不是自己說了算，因此歐盟今年3
月推出永續金融揭露規範（SFDR），讓金融業者有規則可以遵循，避免ESG變得浮濫。各
國不同的監管者當然可以採取更嚴格的標準，但有了SFDR，有了更明確的分類之後，業者
等於是有共同的語言。

富達國際在ESG的得分相當高，因為我們很早就將ESG原則融入投資及公司文化之中。例如
，在2012年，富達國際就簽署加入聯合國的責任投資原則（PRI）成員，目前在所有項目
都是拿到A+的最高分。

就富達國際的投資原則來看，我們對每檔股票除了基本面分析之外，還有ESG的評分，綜
合各方考量。重要的是，我們還盡可能參與所投資企業的公司治理，以發揮影響力投資的
精神。

除了投資面之外，在公司文化方面，富達訂定要在2040年達成碳中和，這早於許多國家訂
定的2050~2060年。另外，在2023年前，富達全球員工要有45%為女性，高階員工要有35%
為女性。特別的是，富達國際亞太區已經提前達標了。富達內部還有特別的育嬰假、照顧
假、生涯回歸計畫（Returners Program）等，希望創造出對員工更為友善的工作環境。

（作者是富達國際亞太區（日本除外）董事總經理，記者張瀞文整理）

心得:

無

--