國內投信百億基金 僅剩三悍將 - 投資

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國內投信百億基金 僅剩三悍將

2009/02/11

【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】

多頭行情正熱時，基金規模超越上限，一次追募百億元時有所聞。經過去年金融海嘯肆虐
，國內投信基金僅有寶來台灣卓越50基金、德盛安聯全球綠能趨勢基金與群益馬拉松基金
等三檔，仍維持超過百億元規模。摩根富林明投信副總邱亮士表示，金融海嘯讓去年MSCI
世界指數重挫42%，國人偏好的台股、大中華市場或全球新興市場跌幅更大，分別下跌46%
、51%和54%。市場跌幅劇烈，加上投資人贖回，是造成明星基金資產規模大幅縮減的二大
原因。

根據投信投顧公會公布至去年底的資料，要擠進國內規模前十大基金排行榜，規模最少需
達到58億元，雖然與過去動輒百億元以上無法相比，但金融風暴爆發後，許多投信在募集
新基金上大砸廣告預算，最後還是僅能募到10億元上下。

這些有50億元以上規模的明星基金，仍是公司的金母雞。

明星基金過去一年規模普遍縮水五成，唯一的特例就是目前高居第一的寶來台灣卓越50基
金，在絕大多數基金規模縮減時，反倒在2008年規模成長27%。

這檔由台灣大型權值股組成的股票指數型基金（ETF），是寶來投信躍居大型投信的大功
臣，除了將ETF投資觀念帶給投資人外，不論是受益人或是基金規模，在近幾年都能夠穩
定成長。

規模居次的德盛安聯全球綠能趨勢基金堪稱是近年的超級明星基金，由於發行時機極佳，
並掌握綠能概念飆漲的大多頭，高居當年績效冠軍寶座，熱賣時不但祭出額度控管，還一
再追募。不過，近期受到原物料回跌衝擊甚深，績效數字不如過去亮眼，規模也從2007年
底的448.64億元，縮水為去年底的248.4億元。

規模排名第三的群益馬拉松為國內最大的台灣股票型基金，拿下多個台股基金獎項，淨值
曾經一度挑戰百元關卡，可惜創下98元的紀錄後，就難以抵擋台股重挫，淨值慘遭腰斬，
目前僅有41元。

除三檔破百億明星基金外，目前投信規模前十大基金為摩根富林明JF龍揚、日盛上選、保
誠印度、元大新主流、國泰大中華、國泰小龍與滙豐金磚動力。

十大明星基金

基金名稱 2008年底資產規模(億元) 較2007年底增減幅(%)

寶來台灣卓越50 392.86 27.13
德盛安聯全球綠能趨勢 248.4 -44.63
群益馬拉松 113.02 -41.43
摩根富林明JF龍揚 95.85 -53.43
日盛上選 75.48 -31.66
保誠印度 72.59 -55.99
元大新主流 61.78 -46.85
國泰大中華 61.52 -54.44
國泰小龍 60.55 -52.36
匯豐金磚動力 58.65 -60.25
資料來源：投信投顧公會

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