嘉信 Joint帳戶 W-8BEN問題 - 理財

By Mason
at 2021-05-19T15:02

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上個月申請Charles Schwab帳戶
已完成所有程序且可順利交易美股
但當時申請的是Individual想轉成Joint
透過Message Center詢問後，已繳交申請書與證明文件
想請問的是，當時申請Individual帳戶已填過W-8BEN
現在轉Joint時，第二個帳戶所有人需要再填一份W-8BEN嗎？
謝謝

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Tags: 理財

All Comments

By Vanessa
at 2021-05-21T09:57

直接用 message 再問客服就好了, 雖然疫情以來 Schwab

By Lauren
at 2021-05-21T13:44

的訊息回應有明顯變慢, 但是 w8-ben 也不是說沒有就完全
不能用, 等客服回答就行了

By Caroline
at 2021-05-26T10:01

要，兩個帳戶各填一份

By Kyle
at 2021-05-28T12:55

謝謝兩位解答

By Lily
at 2021-05-31T02:57

嘉信有時候又會叫你重複提供資料，其實一切就和客服
確認比較準。我當時轉Joint就正好原持有人也要改資
料所以就一起重新提交，否則應該是可以不用，主要是
第二人的資料和開戶程序要完成

By Ivy
at 2021-05-31T16:58

謝謝大家回覆, 我在直接和客服確認

國泰電匯FT問題

By Carol
at 2021-05-18T23:53

我原本已有koko數位臺幣帳戶。在參考版上前輩們的文章發現國泰電匯比較划算後，決定臨櫃開立一般外幣帳戶（非數味），並辦理與FT銀行的約定。但我後來發覺koko數位外幣帳戶有換匯優惠，比用一般外幣帳戶換匯划算許多。於是我又在網路申請了koko數位外幣戶。想請問：如果我的數位外幣戶申請成功的話，是否可 ...