和碩、廣達Q2犀利 目標價調升！！！！！ - 股票

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2.原文內容：

代工大廠和碩（4938）第2季獲利攻頂，同步宣布併購鎧勝，外資圈最新看法普遍偏多解
讀，其中滙豐證券認為和碩獲利能力改善優於預期，並將目標價提高到68元。

同為代工廠的廣達第2季獲利跳增，更是驚艷法人，摩根士丹利、滙豐、國內投顧等多達
四家法人機構喊出百元目標價，昨（14）日股價大漲8%收81元。

主要外資對和碩最新看法，包括大和資本重申「持有」，目標價60元，滙豐維持「持有」
，目標價升到68元，摩根大通「優於大盤」、目標價74元，麥格理「中立」、目標價62.6
元。廣達獲摩根士丹利、滙豐同步上修目標價到100元，本國兩大投顧也上修到100、103
元，摩根大通上調至90元。

利多激勵和碩、鎧勝、廣達昨日全面大漲，鎧勝漲停收83.4元，和碩翻漲7%，收66.7元，
廣達大漲8%，收81元，盤中同步達陣填息，並比下鴻海的80.4元、躍居新代工股股王。

滙豐證券表示，和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷，產能拉升帶動毛利率勁揚，旗下事業體
也有更好的獲利和評價表現，助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合，和碩強
調併購不另外募資、也不影響高配息政策，事件利多解讀。

滙豐指出，進入第3季，由於新舊機生產交替，預期和碩營收持平第2季，較市場預期成長
6%略為放緩，但第4季表現將大幅改善，預估單季營收季增29%，達到4,284億元，營益率
也提高到1.73%。

滙豐補充，和碩併鎧勝雖為利多，但長線iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力，將有愈
多競爭者威脅和碩地位，因此雖調高集團未來財測，但仍保持「持有」評等。預估
2020-2022年和碩每股純益落在7.09元、6.8元、7.2元。

摩根大通表示，和碩溢價併購鎧勝，集團獲利能力將進一步提升，市場可望利多解讀。廣
達上一季每股純益衝上八年高點，展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率，但集團看
好營益率和第2季差不多，持續樂觀筆電／伺服器需求，動能優於預期。

摩根大通指出，廣達企業級伺服器訂單成長，有望在產業庫存調整之際逆勢突圍。對其
2020-2022年每股純益上修到6.21元、6.12元、6.6元。

3.心得/評論：

和碩目標價74 廣達目標價100

仙人指路 賺錢就是這麼簡單

全世界疫情 就台灣發大財 鬼島這麼厲害??

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中国人对于宗教、自由完全没兴趣
中国人唯一的信仰就是吃饱和钱
中国人一提到民主两字马上就闭嘴
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像是被眷养的家畜 这也是「支那贱畜」的由来

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