合一畢業心得 - 股票

在起跌的當天(7/9)來了這篇文章

不知道有沒有人因為這篇PO文

進去買了合一

###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ######



其實我們今天不講那麼多，如果你看好合一，想要投資合一，務必先計算出這隻股票的潛
在
價值，以今天(7/9)股價450來看，算貴嗎？我來簡單算一下，你們就知道貴不貴了

以路總在法說會上提供的數據，on101這款新藥的潛在全球市場，在2026年高達260億美金
：

https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg

另外按照合一自己所說的，按照目前的產能來看，On101這款藥膏目前的產能極限為每年
250
0萬條：

https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg

在定價方面，合一有提到目前至於DFU的藥物（但沒有顯著療效）大約在1200美金，最保
守
估計，假使合一這款藥膏的定價為其1/4，每條利潤為給他算1/10，30美金一條好了，平
均
一年可
以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ，相當於每年淨利潤為200億台幣：

https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg

我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算，潛在利潤200
E
/ 3.5 E = 57.1 EPS

股價大約等於EPSx本益比，以台股本益比平均15~20來看，合一潛在的每股股價大約是
856.
5 ~ 1142 元之間，而這只是最保守的估計，我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去
，
還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等，另外更重要的是，按照路總的說
法
，On101在十年內基本上看不到任何對手，也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐
怖
的營收。

所以你說長遠來看，今天合一股價450算貴嗎？如果對於短線來看也許過熱了，但長遠來
看
現在股價真的便宜到爆炸，更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ，光癒合率大勝現在
的D
FU敷料aquacel （On101為60.3, aquacel為34.4），這種狀況下你說藥證不會過......
？
我是覺得應該十拿九穩了啦。

以上小弟簡單分析僅供各位參考，還是回到最初的想法，當你投資一家公司，應該是要去
計
算出其潛在的發展性，股價是會反應未來的。

我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的（可以去看他們的法說會跟網站Q&A），更重要的
是
台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥，真的覺得很驕傲。





※ 引述《JJopper ()》之銘言：
: 在下生技韭菜
: 當初合一買在250，後來3xx追加，過了一個禮拜睏霸數錢的日子
: 7/9畢業口試當天收益破百萬，正想著要如何放暑假出去玩的時候，當天下午是倒貨的第
: 一天
: 當晚告訴自己這只是洗盤嚇嚇散戶不要在意，決定隔天觀察後再看要怎麼見機行事
: 然後一天一天過去，每天開始跌停，只能不斷安慰自己合一94讚，101藥膏一定強，抱得
: 住才有美好果實
: 一直到上週被殺到每天只能躺在床上不知道該怎麼辦，看到週四反彈想說穩了要衝了，結
: 果一樣是往下衝
: 週末回顧自己的操作，真的完全沒有遵守自己的紀律，趨勢反轉沒賣，中天7/10出量也是
: 明顯訊號，小反彈打開繼續凹，直到今天逼自己砍掉
: 依過去的經驗，每次我砍掉幾乎就是阿呆谷，近期也有要反彈的一些感覺，但我不後悔，
: 現在只求睡的安穩，但是繳學費真的很痛....
: 最後謝謝板上的一些勸世文，把我從合一信仰中打醒，也希望還持有合一、想搶反彈的人
: 都可以設定好自己的停損停利，畢竟買股票後，不要影響生活還是比較重要
: 附上損益圖，希望股版大家都能睏霸數錢
: https://i.imgur.com/9LTJA4m.jpg
: 手機排版，傷眼見諒
: 發個合一畢業文，希望還在車上的人可以趕快解脫無限跌停，然後好好放個假吧

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