合一決議辦理現金增資發行普通股參與發 - 股票

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https://www.onenessbio.com.tw/home_05.php?p=11&c=33&a=166

Q:
發行GDR，是因為公司策略改變、導致資金不敷使用，還是策略性地引進商業夥伴？(ex.
國際藥企、大型投資機構)

A:

中天生技集團持續進行國際化發展，合一的新藥未來會更密切與國際藥企與市場合作，國
際化包括合作研發、銷售與投資，發行GDR可強化國際能見度，也多元化擴大未來發展所
須資金來源，目前合一尚不缺資金，任何增資案都會在考慮股東利益立場進行

Q:
想請問這次要發行的GDR，除了10%給公司員工內部認購以外，剩餘的90%會全數提撥對外
公開發行，那想請問這個發行價格會如何定價呢？是依照市價呢還是會折價發行？因為股
東採全數放棄優先承購權，那如果折價發行的話是不是對原股東是有傷害的呢？謝謝！

A:
1. 發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價
證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）第九條規定，以不低於訂價日本公司普通股於
櫃檯買賣中心收盤市價，或訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤市價之簡
單算術平均數之九成為原則，應不致損及原股東權益。 2. 本次海外存託憑證發行價格的
決定方式，係以本公司普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東
仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入本公司普通股股票，且尚無須負擔
匯兌風險及流動性風險，故應不致影響原股東權益。





以上問與答說明，我想合一公司應該是為了打入國際市場，增加國際競爭力
所以發行DR，ON101 原本3家廠商在談授權，增加為5家，這些都是國際大廠
為了增加談判能力 能見度 增加授權金額

另外發行DR以訂價日收盤市價九折為原則，所以在訂價日之前，股價應該不致於
大跌才對

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