台船擬私募8200萬股、每股42.10元，應募 - 股票

1.原文連結：
台船擬私募8200萬股、每股42.10元，應募人為行政院國家發展基金管理會等
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=61c57219-a558-4300-a548-1ceeca1ddd57


2.原文內容：
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2208)台船-董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:107/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範圍
，應募人及其與本公司間關係：
應募人 關係
行政院國家發展基金管理會 政府關係個體
耀華玻璃股份有限公司管理委員會 政府關係個體
First Choice Marketing SDN BHD 無
4.私募股數或張數:82,000,000股
5.得私募額度:不超過200,000,000股之普通股，於股東臨時會決議之日起一年內分次(至
多三次)募集，第一次預計發行額度為100,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、發行價格訂定之依據：
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以(1)以定價日前1、3或5個營
業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價，兩者較高者作為本次私募普通股之參考價格，私募價
格以不低於上述參考價格之八成為依據。
2.依上述定價原則，以107年5月11日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數加回減資
反除權後之股價52.62元為參考價格，本次私募價格定為42.10元，為參考價格之80%，符
合股東臨時會之決議。
二、發行價格訂定之合理性：實際私募價格業經106.12.21股東臨時會授權董事會依法令
規定及以不低於股東臨時會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況、及公司未
來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通
股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因
素，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還部分銀行借款及因應公司未來發展之資金
需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/05/11
11.參考價格:52.62
12.實際私募價格、轉換或認購價格:42.10
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，惟依證券
交易法第43條之8，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內不得自由轉讓。自交
付日起滿三年後，授權董事長得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股掛牌上市。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為107年5月25日，股款繳納期間為107年5月11日起15日
內。
(2)未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予變更或修正時，授權董事長全
權處理。

3.心得/評論：
5/4號說43塊多 盤子政府不買帳
今天改要42.1募 會不會再次流標？
明天大船往_開 船票售出當日不退換（禁現沖）

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