可成目標價 ，外資調高到540元 - 股票

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1.原文連結：
https://udn.com/news/story/7240/2629825

2.原文內容：
歐系外資最新研究報告調高金屬機殼廠可成近3年獲利預估，看好iPhone市占攀升、平均
售價趨穩、非蘋業務前景轉佳，重申「買進」評等，目標價從500元上修到540元。

歐系外資近一週內第二度調高可成每股盈餘（EPS）預估值，將2017年至2019年EPS分別調
升4.4%、7.9%、7.6%，至32.8元、44.99元、53.41元，主因第2季毛利率與營業利益率優
於預期、下半年展望樂觀。

歐系外資表示，可成7月營收月增2.2%、年增24%，動能來自第2季發表的MacBook與iPad P
ro持續放量，但新款iPhone的一體成形金屬邊框尚未挹注；長期而言，可成iPhone市占有
望攀升、平均售價趨穩，加上非蘋業務前景持續改善，重申「買進」評等，目標價從500
元調高到540元。

日系外資維持可成「買進」評等，目標價從360元上修到458元，同時調高今、明年EPS預
估值17%、18%至31.24元、41.63元，主因今、明年可成iPhone市占從原先估計的18%、20%
，上修到21%、22%，且iPad與Android手機出貨持續改善。

另一家日系外資維持可成「優於大盤」評等，目標價從412元上調到450元，看好新款iPho
ne市占攀升及新客戶貢獻增加，今年下半年獲利將比上半年大幅成長192%、較去年同期成
長29%，且強勁動能將延續到2018年。

美系外資表示，可成第2季毛利率、營業利益率皆優於預期，主要因為生產效率提升及嚴
謹控管費用，而7月營收74.49億元，已達美系外資預估第3季營收264億元的28%，下半年
在iPhone 8超級週期帶動下，推估可成上下半年營收占比約36比64，重申「加碼」評等和
目標價405元。

3.心得/評論：
他的400元到底何時才會破啊！？也太會洗了

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