南山案 神秘買家出價917億 - 保險

南山案 神秘買家出價917億

【經濟日報╱記者葉慧心／台北報導】
2010.12.13 03:32 am

南山人壽案還有一組超低調的「神秘買家」逐漸浮上檯面，
消息人士透露，這組買家12月初已向美國國際集團（AIG）
紐約總部直接出價30億美元（折合新台幣約917億元），
出資者名單中有大型公股金控在列，格外受到矚目。

相關人士不願透露是哪家本土金控，但據悉，
這家公股金控本身具有經營保險業務經驗，
是政府可掌控的一家公司。市場推測，
以台灣金或第一金可能性較大。相關人士認為，
只要這家公股金控能獲得政府政策認可，
「將是可以讓台灣政府放心的買家」。

AIG上周派出法務部門律師博若達（Andrew Borodach），
分別在香港及台灣兩地，與潤成投資控股、博智、國泰金、
富邦金及中信金等檯面上五組買家接觸。

瞭解人士指出，博若達是AIG法務部門負責併購業務的律師，
層級並不高，此行主要是針對買賣股權契約，就技術面及法律面問題、瞭解買家意向。

外傳AIG本周即將公布買家，權威人士指出，AIG派員來亞洲後，
還有很多東西要帶回美國總部討論，預料後續應有更高層級人士來台溝通。

另有消息來源透露，很想爭取南山股權的博朋南山控股公司，
近期已積極結合國外金主及國內一家公股金控，
直接從紐約「下手」，向AIG美國總部出價30億美元，
並與AIG高層保持密切互動。

博朋南山控股以「鴨子划水」方式暗中參與南山股權爭奪戰，
這組買家出價之高，與傳聞中也出價約30億美元的潤成控股「有得拚」。

根據博朋南山控股董事會通過的投資人出資分配比率，
台灣本土金控將出資20%，南山業務員及工會成員出資20%、
南山保戶20%，另外，40%資金則將來自美國及日本。
有關人士並表示，「目前外國投資者的錢，都在紐約及倫敦」。

此外，博朋南山控股並已私下向南山工會承諾，
包括結算員工年資等所有條件「照單全收」，
並且願意配合在股權交易前、與南山工會簽署合作備忘錄，
算是目前工會認同度最高的潛在買家。

【2010/12/13 經濟日報】@ http://udn.com/

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