南亞科總座直言目前DRAM價格未跌破總成 - 股票QA

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南亞科總座直言目前DRAM價格未跌破總成本，Q4供需有機會逐步平衡

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發布時間：

2023/07/10 15:42

記者署名：

記者李純君報導

原文內容：

DRAM製造商南亞科(2408)總經理李培瑛表示，第三季整體DRAM平均售價將呈現小幅度下跌
，但就市場部分，有機會看到第四季供需逐步平衡。而目前價格沒跌破南亞科的總成本。

李培瑛指出，在市況部分，去年第二季開始需求逐季下滑，今年第二季則是開始到了逐底
階段，看起來下滑現象逐步到底，今年下半年需求有機會逐步改善。觀察點則是中國內需
、美國雲端應用，以及全球經濟復甦情況。

此外，他表示，今年第二季一部分供應商庫存開始去化，各家製造商調控產能與資本支出
，下半年要繼續觀察庫存去化狀況、DDR5成長，以及與整體市場復甦狀況，有機會看到第
四季供需逐步平衡。

他也認為，地緣政治、歐洲戰爭、美中貿易均可能持續影響市場復甦力道，然，供給端部
分，供應商持續調整產能與組合配置，今年整體供給量會比全年去年少，廠商資本支出也
會比前一年明顯下降，相關趨勢更可能延續到明年。

就市場情況，李培瑛進一步分析，AI刺激雲端需求，但企業IT支出相對保守，要觀察美國
雲端復甦。手機部分，下半年新機上市，但中國手機市場是產業復甦的重點。PC部分，庫
存逐步修正到正常，下年出貨比上半年好。消費性端、電視、IPC、網通、車用、工控相
對健康，下半年有機會季節性逐步回溫。

至於第三季DRAM價格，預估部分價格仍會微幅下跌，但有部分平穩，亦有小幅改善，整體
來說，第三季DRAM售價因產品線不同有漲有跌，部分消費型微幅漲價、部分高階AI用微幅
漲價，整體平均來看，則會是小幅度下跌。整體來說，南亞科目前價格沒跌破總成本，還
不需要提列存貨跌價，但會有少部分存貨要打掉提列。

心得/評論：

有提到AI!!看來總經理也懂趨勢，不過文中看起來多空不明阿。

995 不是說記憶體寒冬了已經過了，三大法人不太買單。

明天一根往上往下不知道~~

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