半導體拚連假後開紅盤 凱基升評聯詠 - 股票QA

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原文標題：

半導體拚連假後開紅盤 凱基升評聯詠


原文連結：

https://wantrich.chinatimes.com/news/20230405900282-420101


發布時間：

15:52 2023-04-05


記者署名：

簡威瑟


原文內容：

內外資研究機構送暖IC設計高價股，加溫台股連假後行情。凱基投顧最新升評聯詠（3034

）至「買進」，看好大尺寸面板驅動IC（LDDI）價格回穩，庫存回補動能至少延續到第二

季底，力挺股價突破平台整理，推測合理股價485元。


內外資大型研究機構對聯詠前景共識愈來愈樂觀，是高價IC設計族群今年以來調升重心所

在，先有花旗環球證券升評、賦予500元股價預期，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合看好

聯詠短期營運前景，研判營收、獲利自2024年起重新加溫，亦接棒調高推測合理股價至

465元，加上海通國際的480元，以及最新升評的凱基投顧賦予485元股價預期，大型研究

機構攜手捍衛半導體多頭。


凱基投顧預估，聯詠受惠IT與NB LDDI需求提早復甦，第一季營收將達公司展望222～232

億元上緣，第二季再因LDDI持續回補庫存、中小尺寸DDI需求復甦與系統級晶片（SoC）產

品線脫離淡季，營收進一步季增11.8％。


毛利率方面，考量價格壓力趨緩，毛利率較高且價格競爭壓力較低之產品如：車用DDI、

OLED DDI與SoC營收占比提升，且成本壓力降低，凱基投顧預期，聯詠2023年毛利率為

39.2％，2024年將進一步成長至39.7％，遠高於2018～2019年疫情前水準。




心得/評論：聯詠最近股價表現依然強勢,今年配37元,對股東依然大方,也得到了許多研究

機構的肯定調升目標價,聯詠毛利率未來有機會持續持穩,到時股價也有機會迎來大噴發,

股民相信今日買進聯詠,明日與財富相擁,今日買進聯詠,明日與小模游泳。


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