分享大幅縮短填寫要保書時間的方式 - 保單

By Lauren
at 2018-11-08T15:31

Table of Contents

<30-40分鐘完成5份要保書>

https://imgur.com/a/DwF9WnX

寫一位新生兒保單的要保書

通常要花我快2小時的時間

因為我手殘

跑得很累又沒賺幾毛錢

雖然公司有IPAD行動投保，但是目前對我幫助頗有限

經過前輩指點才知道有另一種省事方法

"填一套百"

只要客戶願意先給基本資料

填完一份要保書的資料等於填完所有要送件的要保書(含產險)

在列印下來給客戶簽名

送件前將無法事先確定的內容在填上並檢查即可

(比如健康告知、險種、該打勾的地方等等)

大幅縮短在文書行政上的時間

也大幅降低頭昏填錯的機會

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簡單分享給各位，來縮短書寫要保書的時間

但是如果沒有那個美國時間來製作這種檔案

可以加我的FB或是LINE跟我要

條件是提供五份以上的理賠資料(去除個資)，幫助我更了解理賠實務

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若要自行編輯步驟如下
1.下載Adobe Acrobat PRO DC
2.下載你常出的要保書
3.開啟Adobe Acrobat DC 合併你常出的要保書
4.按下準備表格
5.清除預設的所有欄位(比較乾淨)
6.點選"新增文字欄位"
7.為要填寫的欄位設定統一名稱(相同名稱的欄位才會連動)
8.存檔收工
會很耗時的，加油

https://www.youtube.com/watch?v=bRxhbk4bpYA&t=6s

開放前十推不含箭頭我給台壽全球元大遠雄新安東京的套印版

--

All Comments

By Hedda
at 2018-11-12T16:10

給推，寫要保書真的挺考驗手力

By Jessica
at 2018-11-13T19:18

推，手以殘+1

By Elma
at 2018-11-17T15:41

以前的寫字功力都快回來了呢

By Audriana
at 2018-11-18T08:29

行動投保要學著用....

By Anonymous
at 2018-11-21T23:48

產險無法XD 而且還有很多無法用

By Yuri
at 2018-11-22T09:03

推！創意解決問題！！

By Kumar
at 2018-11-26T03:48

很實用的技巧，套用到其它表單也OK

By Erin
at 2018-11-26T19:50

推大神！！！！

By Hedda
at 2018-12-01T12:23

很棒的方法一起加油

By Blanche
at 2018-12-03T10:36

推！雖然我覺得我寫夠快了，但每次寫到產險心中都有莫
名的幹譙聲。

By Lucy
at 2018-12-05T09:28

推，真的會寫到手殘

By Lydia
at 2018-12-07T15:19

推

By Tracy
at 2018-12-10T01:12

板上對於商品的分析討論下很熱烈，對於理賠實務卻是討論
的少

By Carolina Franco
at 2018-12-11T04:54

推太強

By Megan
at 2018-12-11T16:18

對業務實用，幫推

By Hamiltion
at 2018-12-15T21:26

推，謝分享

By Sarah
at 2018-12-20T16:25

以上有推，要的站內信給我email

By Sierra Rose
at 2018-12-24T12:30

哦原來是賢哥難怪這麼專業

By Rosalind
at 2018-12-28T01:21

感謝熱心分享

By Faithe
at 2018-12-29T17:37

推！

By Edwina
at 2019-01-01T01:45

推感謝分享

By Hamiltion
at 2019-01-02T23:50

請問套印版還可以索取嗎XD謝謝

By Audriana
at 2019-01-03T23:35

要晚點==，台壽被擋...說不能部分套印部分手寫....所以
要修一下

By Frederica
at 2019-01-08T04:18

這種做法只能走短期，若遇上要保書改版，或核保發現這樣
做的人越來越多之後開始出現問題，應該就沒辦法了

By Victoria
at 2019-01-11T08:09

要保書改版抽換就好

By Hedda
at 2019-01-14T21:24

線上投保趕快上線就不用這麼累了 XD

By Gary
at 2019-01-15T20:11

我記得某些核保不收這種套印版，理由不重要，反正很可笑

By Jessica
at 2019-01-19T00:26

台壽不收，靠北XD

By Frederica
at 2019-01-19T18:00

保險公司理賠資訊蓋掉個資都不敢留存下來了甚至不給拍

By Victoria
at 2019-01-24T14:04

有業務反而敢??

By Skylar DavisLinda
at 2019-01-25T21:42

為何@@?

By Damian
at 2019-01-28T12:52

酷

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