分享大幅縮短填寫要保書時間的方式 - 保單

Lauren · 2018-11-08

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<30-40分鐘完成5份要保書>

https://imgur.com/a/DwF9WnX

寫一位新生兒保單的要保書

通常要花我快2小時的時間

因為我手殘

跑得很累又沒賺幾毛錢

雖然公司有IPAD行動投保，但是目前對我幫助頗有限

經過前輩指點才知道有另一種省事方法

"填一套百"

只要客戶願意先給基本資料

填完一份要保書的資料等於填完所有要送件的要保書(含產險)

在列印下來給客戶簽名

送件前將無法事先確定的內容在填上並檢查即可

(比如健康告知、險種、該打勾的地方等等)

大幅縮短在文書行政上的時間

也大幅降低頭昏填錯的機會

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簡單分享給各位，來縮短書寫要保書的時間

但是如果沒有那個美國時間來製作這種檔案

可以加我的FB或是LINE跟我要

條件是提供五份以上的理賠資料(去除個資)，幫助我更了解理賠實務

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若要自行編輯步驟如下
1.下載Adobe Acrobat PRO DC
2.下載你常出的要保書
3.開啟Adobe Acrobat DC 合併你常出的要保書
4.按下準備表格
5.清除預設的所有欄位(比較乾淨)
6.點選"新增文字欄位"
7.為要填寫的欄位設定統一名稱(相同名稱的欄位才會連動)
8.存檔收工
會很耗時的，加油

https://www.youtube.com/watch?v=bRxhbk4bpYA&t=6s