全坤建(2509) - 股票

Jack avatar
By Jack
at 2018-03-09T19:37

Table of Contents

※ 引述《kaochun (One and only)》之銘言:
: 1. 標的:全坤建(2509)
: https://imgur.com/9eMJnas
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: (1)全坤建於2014年推的預售案全坤威峰已
: 完工,現正申請使用執照,總銷45億元,
: 銷售率78%,35億元將於明年交屋。
: https://imgur.com/V4rPBMY
: https://imgur.com/BPH4xys
: https://imgur.com/3hQ1AK0
: (2)全坤建成屋餘屋庫存,全坤雲峰約
: 18.5億,全坤尊峰約3億,還有全坤威峰剩
: 餘戶約10億,將持續銷售。
: https://imgur.com/bfzptA1
: (3)全坤建2015年初就在西雅圖購置土地
: ,預備推案,近幾年西雅圖不管是房價漲
: 幅或者是租金漲幅都名列前茅,目前有兩
: 案,分別是Greenvilla Project跟
: 5V Project,GreenVilla Project已經發
: 包在建,預計明年底可以完工,後年可以
: 貢獻租金收益,5V Project尚在尋求鄰地
: 整合,如整合未果,全坤建也將進行開發。
: https://imgur.com/FPfjPqe
: https://imgur.com/PhC1LIz
: https://imgur.com/WVUI4Cy
: https://imgur.com/DVEbrgY
: https://imgur.com/bBpRVGa
: https://imgur.com/zwxBXw5
: https://imgur.com/oiF9WZV
: https://imgur.com/yz6TghS
: https://imgur.com/niniwdm
: (4)Green villa Project跟5V Project未
: 來租金收益估算,以2017年平均租金估算
: ,未來Green villa Project每年可貢獻
: EPS約0.8元,而5V Project總銷面積為
: Green villa Project的4倍以上,估每年
: 可貢獻EPS可達3元以上。
: https://imgur.com/nugRZ7u
: https://imgur.com/qG6tb5e
: https://imgur.com/SYSl8bH
: https://imgur.com/iwhKzGj
: https://imgur.com/5pDLX1S
: (5)越南案目前還在進行執照變更程序,
: 將爭取更高樓層,此案是跟當地建商合
: 作,未來全坤建可望分回住宅建案供出
: 售用,商場則歸當地建商所有,此案已
: 經講很久,何時才能進入實質開發有待
: 觀察。
: https://imgur.com/qG6tb5e
: (6)新北市八里兩案,其中一案已於年初
: 發包在建,推出時間依市場狀況而定;另
: 一案也是規劃中,視市場狀況而定。
: https://imgur.com/ufJFqHP
: (7)目前在手都更案因為法規問題多數將
: 不再進行,且有許多案已解約,剩下重
: 慶南路案及貴陽二期會繼續,未來視法
: 規完備後才考慮是否再進行都更開發案。
: https://imgur.com/ufJFqHP
: (8)三芝與寶山庫存地將尋求合作業者開
: 發銀髮族住宅,若找不到合適對象合作,
: 不排除自行開發。
: https://imgur.com/ufJFqHP
: (9)全坤建雖然有時會有建案入帳空窗期
: ,導致EPS虧損,但即便虧損,全坤建依
: 舊每年配發現金股利至少1元以上。
: https://imgur.com/9Ye2vm9
: (10)全坤建持股千張以上股東持股比例高
: 達71%以上,籌碼穩固,萬安生命前董座
: 近年來透過泰有投資跟長昇國際兩家公司
: 持續買進全坤建,只進不出,應是作為長
: 期投資之用,猜測進出券商是永豐金中和
: 跟元大復北。
: https://imgur.com/4ZZEfb6
: https://imgur.com/v0zORAP
: https://imgur.com/BFozxmF
: https://imgur.com/rbxZKAq
: (11)全坤威峰確定入帳金額即高達35億,
: 加上餘屋銷售,明年全年營收要達40億,
: 甚至45億以上都有機會,如果淨利率20%,
: 推估明年EPS應可達6元以上,如果淨利率
: 更高,EPS會更高,目前本益比非常低,
: 加上未來西雅圖建案開發後有租金收入,
: 可貢獻穩定獲利來源。
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 全坤建今年可望虧轉盈,全年小幅獲利,
: 但明年依確定可入帳的建案全坤威峰,加
: 上餘屋銷售,營收跟獲利將大幅躍進,甚
: 至都將創下歷史新高紀錄,加上已佈局海
: 外房地產市場多年,未來將貢獻獲利來源
: ,可分散台灣房市低迷的風險,目前股價
: 僅21塊多,明年可入帳金額確定性高,推
: 估明年EPS,本益比尚低,缺點是全坤建
: 籌碼非常集中,又屬極冷門股,營建股又
: 低迷很久,所以成交量很少,要注意流動
: 性問題,因為長年配息穩定,本人偏長期
: 投資,不適合短線投資者,短線投資者請
: 自行設定停損價,以上供參考,謝謝!!

更新一下全坤建近況給有持有這檔的版友參考,
全坤建二月營收4.52億,年增1086.44%,
係因將寶山那塊地賣了,還有全坤雲峰銷售收入,
看過往財報寶山那塊地的成本是7.16億,但當年
因為董事長買貴了,已經有提列備抵損失3.77億,
所以成本應為3.39億,至於那塊地是賣多少,
不清楚,我有打給全坤建發言人,問她出售這塊
地的損益,她沒正面回答,只跟我說還要算一下,
因為交易金額未達5億,依規定可以不用公告,
所以要知道這塊地出售價金多少,損益多少就只能
等財報公布,我猜是大概損益兩平,至於大案全坤
威峰何時交屋,此案於去年11月已經拿到使用執照,
但因為是都更案,所以程序比較複雜,確定要下半
年才會開始交屋了,所以入帳高峰在下半年,
另外西雅圖Urban Green Villa案已經上梁,
有望於下半年完工,明年就可以開始貢獻租金收入,
西雅圖另一案,發言人說還在積極尋求鄰地整合,
這周全坤建從21.6漲到25,大漲了15.74%,
主力券商,前萬安董座的分點永豐金中和持續大買,
這兩天外資也買了兩百多張湊熱鬧,以上供參考,謝謝!!





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Tags: 股票

All Comments

Olive avatar
By Olive
at 2018-03-14T02:41
推 這隻每年穩穩領股利
Madame avatar
By Madame
at 2018-03-15T02:11
感謝H大推薦!!:)
Belly avatar
By Belly
at 2018-03-15T08:25
推,但現在上車來的及嗎
Connor avatar
By Connor
at 2018-03-18T14:30
有跟到有推 有買一些來領股利 感謝!!
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2018-03-22T23:14
感謝分享
Regina avatar
By Regina
at 2018-03-26T03:38
太神啦~~飆上去了
Mason avatar
By Mason
at 2018-03-30T02:40
感謝分享
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-03-30T05:59
漲停了好神
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-04-02T13:41
感謝分享!
William avatar
By William
at 2018-04-05T06:57
超神...
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-04-08T11:39
有神快拜
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-04-12T08:04
又飆 拉回又上
Hedda avatar
By Hedda
at 2018-04-16T13:24
來朝聖
Elma avatar
By Elma
at 2018-04-20T23:13
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John avatar
By John
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By Ursula
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