元大金收購大眾銀 每股16.3元 - 銀行

Ref. http://udn.com/news/story/7239/1137417

元大金收購大眾銀 每股16.3元

2015-08-22 04:18:55 經濟日報 記者劉于甄／台北報導

元大金控13日宣布，百分之百收購大眾銀行股權，併購價格以每股16.3元為基礎，總交易
價格估計約新台幣565.5億元，預計明年農曆春節後，可完成所有併購程序。

昨（21）日元大金進一步說明最新的併購條件，為1股大眾銀股票，可換現金8.15元及
0.460972股元大金普通股股票。

初步估算，本次併購交易含普通股及可轉換公司債（ECB）總交易金額共565.5億元，至於
ECB全數轉換為普通股後，本次交易出價，約為大眾銀第2季底每股淨值的1.26倍。

元大金表示，考量除權條件及實地查核後換股條件已經確定，為1股大眾銀換現金與
0.460972普通股，特別股部分，每股大眾銀私募可轉換特別股，可轉換0.5312499975元大
金特別股，暫定每股發行價格新台幣40元。

此併購案的股份轉換基準日，暫定在2016年2月18日，屆時，將增資發行12.86億股普通股
、1億股特別股，以及支付現金227.3億元給予大眾銀行全體股東。

由於大眾銀行持有三成大眾證券股權，對於大眾證券股權歸屬問題，元大金發言人陳修偉
指出，「這部分持保留態度，雙方正在協商中」。至於原有大眾銀行董監事是否異動，陳
修偉說，若董監事有意願，可任職至原有任期屆滿，也就是2016年6月為止。

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Ref. http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1420076

大眾銀通過與元大金換股比例 10/13召開股東臨時會

自由時報 2015-08-21 21:08〔記者李靚慧／台北報導〕

大眾銀與元大金董事會上周4通過，以股份轉換方式，將大眾銀納入元大金成為百分之百
子公司，今日則更進一步簽訂股份轉換契約，換股比率依據104年8月21日已發行股數，以
大眾銀1股普通股換發元大金控普通股0.460972股及現金新台幣8.15元，換算大眾銀每股
為15.4元。

此外，大眾銀董事會今日也通過，將於104年10月13日，召開股東臨時會，通過此股份轉
換合併案。

上周四雙方宣布換股合併時，已依據雙方認可公式，訂出元大金控普通股每股價值為
15.431元，今日再確認大眾銀1股普通股可換發元大金控普通股0.460972股，及現金8.15
元，換算大眾銀每股為15.4元。

大眾銀發言人張寒青今日指出，上周雙方董事會確認，在交割日後，大眾銀行員工36個月
內，適用原工作條件、福利制度，藉以保障大眾銀員工權益。今日更明定，將於2017年4
月1日，發給全體大眾銀員工「留任意願書」，調查留任意願。

張寒青表示，不願留任的員工，若已加入大眾銀行工會，將給予優於勞基法的資遣費，資
遣條件為：年資未滿5年，依年資，每滿1年發給1.5個月平均工資；工作年資5年以上未滿
10年，每滿1年發給1.75個月平均工資；工作年資10年以上者，按勞動基準法第55條規定
的退休金給與標準計給付。未加入工會者，則依據勞基法辦理。

http://tinyurl.com/pgbbdmf
大眾銀行將被納入元大金控體系，將於104年10月13日，召開股東臨時會，通過此股份轉
換合併案。（資料照，記者劉信德攝）

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上星期和一個大眾員工談到，雖然說元大保障36個月，但36個月一過，原本大眾員工會
全部Fire、一個不留，要碼就是Fire後重新聘回。

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