元大美債正2是否吃的到配息 - 股票QA

Ivy avatar
By Ivy
at 2023-05-04T12:06

Table of Contents

做功課之後發現, 元大美債20年正2是沒有配息的,

想請教一下, 這樣長期下來是否有利用逆價差吃到配息的利益,

比方說買元大美債20年正1有3.8%利率的話,

價格不動的情況下, 正2放長期是否也有7.6%的報酬率,

我知道管理費正2也是高很多, 但是忽略費用的話,

會有兩倍的報酬率嗎? 謝謝

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Tags: 股票

All Comments

Jessica avatar
By Jessica
at 2023-05-09T08:16
你好聰明哦，我怎麼都沒想到
David avatar
By David
at 2023-05-04T20:18
完了
Hazel avatar
By Hazel
at 2023-05-09T16:28
你說的正確。你好聰明 買正2吧
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2023-05-04T20:18
那你還不快all in ？
Mary avatar
By Mary
at 2023-05-09T16:28
呃…糕…
George avatar
By George
at 2023-05-04T20:18
我以為美債20年是吃價差ㄋ
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2023-05-09T16:28
低調
Audriana avatar
By Audriana
at 2023-05-04T20:18
理論上是這樣沒錯啊但大部分人都賺價差，跌30%的話
誰會在意一年7%
Dora avatar
By Dora
at 2023-05-09T16:28
樓上，你是開玩笑的吧！
Emma avatar
By Emma
at 2023-05-04T20:18
先不論有沒有什麼逆價差啦 無法預測未來至少看過去
就看報酬率就好了 人家大盤正二2至少長期報酬率擺
在那 你美債20年正2有什麼
Catherine avatar
By Catherine
at 2023-05-09T16:28
正2教大爆發 槓桿開到爆炸-.+
Jack avatar
By Jack
at 2023-05-04T20:18
是不會查歷年股利嗎？股版水準堪憂，都一堆柵欄跑出
來的來亂，還是伸手牌？賺錢是要做功課
Lauren avatar
By Lauren
at 2023-05-09T16:28
波動不高的市場開正2好像沒什麼賺頭
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2023-05-04T20:18
你買看看阿 這麼愛賭 正2催下去
Iris avatar
By Iris
at 2023-05-09T16:28
兩個的均線拉開來看不就知道答案了 問個鳥
Eden avatar
By Eden
at 2023-05-04T20:18
自己查一下正2都買什麼，然後那個東西是正價差還逆
價差，你就知道答案了
Queena avatar
By Queena
at 2023-05-09T16:28
去賭場賭大小，然後還問有沒有賭輸有保底的....哈
哈
Regina avatar
By Regina
at 2023-05-04T20:18
…….慘了
Bethany avatar
By Bethany
at 2023-05-09T16:28
這種商品　問題點是匯率好嗎
Ethan avatar
By Ethan
at 2023-05-04T20:18
元大美債20年正30會不會有100%的報酬率?
Jacky avatar
By Jacky
at 2023-05-09T16:28
20年正30，可以算一下降息一碼會噴掉多少嗎？哈哈
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2023-05-04T20:18
自由落體跟煙火秀交織
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2023-05-09T16:28
降息的話，債券價格是往上喔
Emma avatar
By Emma
at 2023-05-04T20:18
為什麼今天交易速度好慢
Olga avatar
By Olga
at 2023-05-09T16:28
真正問題是 正2？ 何不正3
Michael avatar
By Michael
at 2023-05-04T20:18
正3還有版眾最愛的 股利喔
Anthony avatar
By Anthony
at 2023-05-09T16:28
降息一碼是向上噴出，不是噴掉。反正大不了歸0,我
還保底100%,如果像是原po說的
Audriana avatar
By Audriana
at 2023-05-04T20:18
自己不懂的東西不要亂買
把錢拿去買統一 大統益
James avatar
By James
at 2023-05-09T16:28
還有 etf好像有解散的風險，那哪來的保底7%的事
Susan avatar
By Susan
at 2023-05-04T20:18
糕點到ㄌ
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2023-05-09T16:28
我反正昨天3.66時出掉了一批美債 爽賺千美 正等利
率你再回3.7多時再出手 美債現在就是在一個箱子裡
上下 上下抽插 賺價差
Enid avatar
By Enid
at 2023-05-04T20:18
呃對，抱歉打錯了
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-05-09T16:28
美債etf都十幾年了 怕啥清算 不怕台灣 去怕美國？
是多需要懂什麼？那些在嘴的 是有賺到嗎
Kristin avatar
By Kristin
at 2023-05-04T20:18
認真回答一下 這支是買UB 期貨的 開到槓桿兩倍
https://tinyurl.com/bvesx99n
Doris avatar
By Doris
at 2023-05-09T16:28
簡單說 UB的計價方式就是 剩餘25年到期的美債其帳面
價值 你看到現在報價是 140左右 就是$10萬票面價值
Noah avatar
By Noah
at 2023-05-04T20:18
實際價值是140*1000~$14萬美 ； 實際價值就都考量了
所謂的配息 更精準就是和 YTM的轉換 所以
Elvira avatar
By Elvira
at 2023-05-09T16:28
靜價有沒有吃到所謂的配息 答案是有得 因為市價就是
已經考量了配息的總合 以上
Susan avatar
By Susan
at 2023-05-04T20:18
樓上解釋非常清楚
Cara avatar
By Cara
at 2023-05-09T16:28
第三行的帳面價值 改成市價才對 腦到昏昏抱歉~
Noah avatar
By Noah
at 2023-05-04T20:18
擦鞋童來了 各位小心啊
Elma avatar
By Elma
at 2023-05-09T16:28
其實你也放不了 多久吧
Ida avatar
By Ida
at 2023-05-04T20:18
問就是正2
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2023-05-09T16:28
其實很好奇 因為我台灣美國都有買 台灣etf 不發股
利但稅是不是被預扣掉30趴 因為複委託買tlt是能退
稅withholding的
我是想問 台灣美債etf 市價是不是被預扣了稅
Brianna avatar
By Brianna
at 2023-05-04T20:18
買美債就是長期策略 勝率高但要耐心等利率下降 價格
才會上升
Sandy avatar
By Sandy
at 2023-05-09T16:28
覺得原po的問題很實用 推一個
Puput avatar
By Puput
at 2023-05-04T20:18
降息的話，債卷價值是增加的
Emily avatar
By Emily
at 2023-05-09T16:28
我自己經驗是： 近期的升息/停升息預期就足以大幅
左右長債價格 還不用降息 光是降息預期 或也許6月
停升 就足夠讓債劵價格上揚了
Olga avatar
By Olga
at 2023-05-04T20:18
有正3可買
Candice avatar
By Candice
at 2023-05-09T16:28
緯軟 殺這根很 派喔
Olga avatar
By Olga
at 2023-05-04T20:18
低買高賣
James avatar
By James
at 2023-05-09T16:28
玩個股領股利賺價差，沒煩惱。
Susan avatar
By Susan
at 2023-05-04T20:18
感謝dabih大，之前問過是有吃到，但不知其中原理
Christine avatar
By Christine
at 2023-05-09T16:28
66樓說的沒錯，債券價格最低是落在去年11月左右
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-05-04T20:18
我指長債啦，不是短債
Hazel avatar
By Hazel
at 2023-05-09T16:28
為何不買正四？
Enid avatar
By Enid
at 2023-05-04T20:18
吃不到，因為現在殖利率倒掛，你還要倒付1～2%的利
息，兩倍就是乘二
Daniel avatar
By Daniel
at 2023-05-09T16:28
台灣持有直債的ETF，"好像" 各投信都有簽那個FFI甚
麼之類的，所以免扣30%，應該。詳細要每個公開說明
都查一下 >"<
Elvira avatar
By Elvira
at 2023-05-04T20:18
而且債券期貨的的跨期價差跟指數期貨的概念完全不
一樣，債券的underlying會變
Oliver avatar
By Oliver
at 2023-05-09T16:28
謝謝dabih大的回應
Lydia avatar
By Lydia
at 2023-05-04T20:18
這篇是戳到什麼一堆躁鬱症出籠
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2023-05-09T16:28
…..想吃正價差就趕快賣光然後all in正2啦！現在剛
好正2回檔5%給你吃到
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2023-05-04T20:18
一堆沒用發言 形成強烈對比 XD
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2023-05-09T16:28
期貨會反映配息，但美債正2是吃兩倍 的正價差
把配息都吃光了還負的
Audriana avatar
By Audriana
at 2023-05-04T20:18
他追蹤UB，價差有吃道配息，但配息沒想像中兩倍，
實際上連一倍都沒有。
Edith avatar
By Edith
at 2023-05-09T16:28
美國市場效率很好，開槓桿成本就是接近現金利率
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2023-05-04T20:18
不然我直接用期貨槓桿買UB，這樣就發財啦
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2023-05-09T16:28
而現在現金利率比長債利率還高，所以你吃虧大。
Lydia avatar
By Lydia
at 2023-05-04T20:18
等於接近10%的槓桿成本7.6%的債券利率，還負2.4%
Susan avatar
By Susan
at 2023-05-09T16:28
買來擺著等降息 就這麼簡單還要做功課?
Rae avatar
By Rae
at 2023-05-04T20:18
這種東西本來就不適合長放，只能用來賭長債利率。
利率愈久不下來你就一直損
Damian avatar
By Damian
at 2023-05-09T16:28
債券期貨的配息不是用轉倉價差吃的…
Olivia avatar
By Olivia
at 2023-05-04T20:18
逆價差 嘻嘻
Joe avatar
By Joe
at 2023-05-09T16:28
這個問題有意思
Emma avatar
By Emma
at 2023-05-04T20:18
六月到期跟九月到期的債期follow的是不同支債券
Erin avatar
By Erin
at 2023-05-09T16:28
喔喔喔 謝謝哆拉王大大糾正
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2023-05-04T20:18
一張一年管理費也才100多塊 讓他擺著等降息
Tracy avatar
By Tracy
at 2023-05-09T16:28
推哆啦王，這檔用來做短線價差的，長線乖乖買679那
類的或直債好嗎
Connor avatar
By Connor
at 2023-05-04T20:18
它是持有期貨不會配息
純賺賠資本利得
Yuri avatar
By Yuri
at 2023-05-09T16:28
長線不要用槓桿...盤整至少有債息可以領
Bethany avatar
By Bethany
at 2023-05-04T20:18
槓桿的成本太高
Agatha avatar
By Agatha
at 2023-05-09T16:28
推dabih 大大的說明,謝謝.正一部份換正二
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2023-05-04T20:18
正10就有10倍喔 跟界王拳一樣
Carol avatar
By Carol
at 2023-05-09T16:28
美債正2記得算起來總合是扣血喔 大概一年扣2%左右
只是現在就是要賭他翻倍誰管你扣那一點血
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2023-05-04T20:18
如果又降到接近0利率 +2可以到25~30 翻倍
Thomas avatar
By Thomas
at 2023-05-09T16:28
這隻持有從現在開始到後年2025 遲早會過20的
Cara avatar
By Cara
at 2023-05-04T20:18
勝率很高就是要有點耐心
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-05-09T16:28
Hihi 有看到這邊的 我說的只是部分資訊 全部更詳細
Victoria avatar
By Victoria
at 2023-05-04T20:18
的 哆啦王ffaarr vincent大 和 fongsi 大有補完 請
務必理解再下投資決定喔~
Catherine avatar
By Catherine
at 2023-05-09T16:28
這檔可以質押喔。
Victoria avatar
By Victoria
at 2023-05-04T20:18
lc大英雄所見略同 但不建議歐印買幾張小玩一下即可
Faithe avatar
By Faithe
at 2023-05-09T16:28
我的理解中，債券期貨的交易價格包含對於配息的”預
期價值”，但因為不是真實配息價值，所以未必是二
倍，有錯請指證
Jessica avatar
By Jessica
at 2023-05-04T20:18
美債ETF的問題應該是等到利率剩1%時 現在的持有人要
賣給誰？
Adele avatar
By Adele
at 2023-05-09T16:28
抽插摩擦力就會把你正二利潤磨掉 久了股東就會高潮
Michael avatar
By Michael
at 2023-05-04T20:18
債券的配息是固定的，沒有所謂的預期配息
Agnes avatar
By Agnes
at 2023-05-09T16:28
是我用詞不夠精準，我想說的不是預期配息金額，而是
預期的含息價值
Zora avatar
By Zora
at 2023-05-04T20:18
你說的這個值是固定的不會動
但要扣掉隱含的融資利率
Hedda avatar
By Hedda
at 2023-05-09T16:28
其實就是所謂的implied repo rate
Edwina avatar
By Edwina
at 2023-05-04T20:18
推 vincent大 剛剛也是邊吃午餐邊看你說得去找了
債券期貨的教學來看 真的長知識了~
Robert avatar
By Robert
at 2023-05-09T16:28
https://tinyurl.com/yc46xf4h 詳細可以看這邊
關於 Repo financing 在第六頁的地方
Joseph avatar
By Joseph
at 2023-05-04T20:18
Implied Repo Rate 在第十一頁的地方~
Mia avatar
By Mia
at 2023-05-09T16:28
哈哈真有心，我就是看這份資料理解的，我儘量用最
白話的方式解釋了。如果要再更了解價格變化的話，
把term structure of interest rate跟持有成本理論
放進去就更完整了
Elma avatar
By Elma
at 2023-05-04T20:18
你沒有考慮到價格內耗
Franklin avatar
By Franklin
at 2023-05-09T16:28
謝謝45樓解答，其他在那裝模做樣的回答的根本智障
Caroline avatar
By Caroline
at 2023-05-04T20:18
這兩個完全不同的東西 不要投資沒做功課的東西...
Hedda avatar
By Hedda
at 2023-05-09T16:28
V大跟多啦大正解，抱這檔不但吃不到配息，因為是正
價差，你還要倒虧
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2023-05-04T20:18
吃阿成吃啊，但正逆價差，投資人也吃阿吃啊，跟淨
值偏離，喔 （（（挖鼻孔
Bennie avatar
By Bennie
at 2023-05-09T16:28
吃不到配息還會扣血，我自己也有持有
Daniel avatar
By Daniel
at 2023-05-04T20:18
正二的波動損失是無法避免的，那是內在性質
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2023-05-09T16:28
逆價差回血要看期貨性質
Wallis avatar
By Wallis
at 2023-05-04T20:18
台指期布油期都有逆價差
Enid avatar
By Enid
at 2023-05-09T16:28
sp500期，那指期，美債期，都是正價差，自然扣血
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2023-05-04T20:18
作正二有沒有配息看正逆價差即可，沒逆價差就是損
Necoo avatar
By Necoo
at 2023-05-09T16:28
有逆價差的正二可以壓多一點
Eartha avatar
By Eartha
at 2023-05-04T20:18
我敢all in sp500但是不會all in任何的正二
Puput avatar
By Puput
at 2023-05-09T16:28
正二哥的那個50%台指正二再平衡的策略是可行的
Queena avatar
By Queena
at 2023-05-04T20:18
但是不要買台50正二，這支正二是假貨
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-05-09T16:28
元大美債20年正二吃不到配息還會自然扣血
Andy avatar
By Andy
at 2023-05-04T20:18
純粹賭價差
Liam avatar
By Liam
at 2023-05-09T16:28
如果你還很年輕，all in台指正二也是可行的
Regina avatar
By Regina
at 2023-05-04T20:18
我還會鼓勵你去信貸all in
Isabella avatar
By Isabella
at 2023-05-09T16:28
能不能這樣玩要看你的金流穩定性及年齡
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2023-05-04T20:18
如果還在用正逆價差看債券期貨，代表還沒搞懂
Blanche avatar
By Blanche
at 2023-05-09T16:28
確實不應該用正逆價差
應該用轉倉價差
Rae avatar
By Rae
at 2023-05-04T20:18
所有規則跟計算方式都寫在前面dabih大貼的CME債期
介紹了
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2023-05-09T16:28
我指的就是轉倉價差
Sandy avatar
By Sandy
at 2023-05-04T20:18
這檔是實物交割期貨，每份期貨契約的交割物都不一
樣，轉倉價差無意義
Hazel avatar
By Hazel
at 2023-05-09T16:28
正二不會把期貨換現貨
Daniel avatar
By Daniel
at 2023-05-04T20:18
負油價就是一堆人無法持有現貨造成的
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2023-05-09T16:28
你是指轉倉的時候的成本嗎？價格比較高代表買的買
的口數比較少，因為是維持曝險部位兩倍，應該是影
響不大
Joe avatar
By Joe
at 2023-05-04T20:18
原油進入交割的時候是報價是正的哦
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2023-05-09T16:28
但這邊跟交割沒關係，我要表達的是實物交割會影響
債券期貨的價格計算
跟進不進入交割程序無關
Callum avatar
By Callum
at 2023-05-04T20:18
現在台指期五月轉六月價差大概是-100點
Erin avatar
By Erin
at 2023-05-09T16:28
正二一定是無限轉倉的
不會交割
Annie avatar
By Annie
at 2023-05-04T20:18
前面有人說利率剩1%賣給誰 不就是元大本人嗎?
Lauren avatar
By Lauren
at 2023-05-09T16:28
不然淨值是好看的嗎 這是etf欸
Olive avatar
By Olive
at 2023-05-04T20:18
台指期的underlying是固定的，而且沒有到期日
Mason avatar
By Mason
at 2023-05-09T16:28
甚麼是underlying?容小弟孤陋寡聞
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-05-04T20:18
一時想不到中文，台指期就是加權指數，美債期就是
該契約的CTD
Ethan avatar
By Ethan
at 2023-05-09T16:28
你指的是原形標的物嗎?
Eartha avatar
By Eartha
at 2023-05-04T20:18
如果不實物交割，只要管轉倉價差即可
Kumar avatar
By Kumar
at 2023-05-09T16:28
我這樣說好了，債券期貨的轉倉價差不隱含配息跟持
有成本，因為是實物交割所以underlying可能會不一
樣
Hedda avatar
By Hedda
at 2023-05-04T20:18
就想成轉倉的時候是換另一隻債券做槓桿。台指期一
直都是對加權指數做槓桿，他的轉倉價差才有隱含股
利跟持有成本的資訊
Frederica avatar
By Frederica
at 2023-05-09T16:28
拿債券交易債券的意思吧？
Enid avatar
By Enid
at 2023-05-04T20:18
underlying是隱含成本嗎?
Margaret avatar
By Margaret
at 2023-05-09T16:28
underlying原來是指標的物喔，我有google
Mason avatar
By Mason
at 2023-05-04T20:18
不是，就是你講的原型標的物，但我不確定中文專有
名詞是啥
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2023-05-09T16:28
正二又不交割，只要在期貨層上跑就好了
Kama avatar
By Kama
at 2023-05-04T20:18
對，但你轉倉的時候標的物會改變，但台指期不會
Jake avatar
By Jake
at 2023-05-09T16:28
改變的話兩個不同到期日契約之間的價差不隱含配息
跟持有成本的資訊
Christine avatar
By Christine
at 2023-05-04T20:18
所以說理論上並不會有吃到所謂正逆價差的損益
Michael avatar
By Michael
at 2023-05-09T16:28
轉倉價差如果比除權息多，就是多賺的
Oscar avatar
By Oscar
at 2023-05-04T20:18
台指期常常多賺，美期就都是虧的
Joe avatar
By Joe
at 2023-05-09T16:28
逆價差經常伴隨轉倉價差
Odelette avatar
By Odelette
at 2023-05-04T20:18
指數期貨扣掉除權息影響外的價差就是隱含融資成本
，但債券期貨不是
Quintina avatar
By Quintina
at 2023-05-09T16:28
謝謝您的指導
Delia avatar
By Delia
at 2023-05-04T20:18
小弟身為有知識又有衛生的輪班星人，該睡覺了
Lucy avatar
By Lucy
at 2023-05-09T16:28
不會～
Zora avatar
By Zora
at 2023-05-04T20:18
正二都不知道是啥還在買….怎麼那麼慘

6大金融新股「抽抽樂」報酬率比一比！

Franklin avatar
By Franklin
at 2023-05-04T11:26
原文標題：6大金融新股「抽抽樂」報酬率比一比！國泰金抱至今還賺1.5萬元 永豐金報酬率最低還 有12.7% ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://bit.ly/44tacGH ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023年5月4日 週四 上午10:34 ※請以原文網頁/報紙之發布時間 ...

新光金併台新？許澎談合併：股東太委屈

Hardy avatar
By Hardy
at 2023-05-04T11:22
原文標題：新光金併台新？許澎談合併：股東太委屈 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://ctee.com.tw/news/finance/854974.html ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023.05.03 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：戴瑞瑤、彭禎伶 ...

2023康和盃大專院校選擇權實盤交易菁英賽

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By Joseph
at 2023-05-04T11:20
比賽規則交易滿50口送獎學金3千， 全部買0.1被割韭菜還套利現賺1650... 第一名獎金20萬，或前十名對金融就業不知道有沒有幫助... - ...

分析師估蘋果Q1業績恐黯淡無光

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By Carol
at 2023-05-04T09:33
原文標題： 科技巨擘財報尾聲 分析師估蘋果Q1業績恐黯淡無光 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/5163367?exp=a 發布時間： 2023/05/03 20:30 記者署名： 鉅亨網編譯段智恆 原文內容： 路透周三（3 日）報導，蘋果 (AAPL-US) ...

三陽工業 2206.TW 泡水多

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By Mary
at 2023-05-04T09:17
※ 引述《ikariamman (自宅警備 外送師)》之銘言： : 1. 標的： 2206.tw 三陽工業 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 1.睽違16年5個月，三陽5月以1.66萬輛、市占率29.2％銷售成績，重登國內機車銷售冠軍， : 新上市的Jet SL一口氣交車4,000輛成為三陽 ...