債劵型ETF報酬率評估請益 - 投資
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By Joe
at 2021-05-30T13:33
at 2021-05-30T13:33
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大家好,小弟最近有意開始進行英股的資產配置,預計先以VRWA:AGGU=80:20開始,
但對於債劵報酬率評估的部分仍有些地方搞不清楚,煩請大家為我解惑,感激不盡。
1.債劵價格/殖利率與基金淨值是呈強烈的正或負相關嗎?比如說預期未來會升息,
債劵價格會下跌或殖利率上升,那麼基金淨值應該是會下跌嗎?
2.AGGU會有下市的風險嗎(因為現在淨值大約5.37美元。)?AGGU或VWRA的清算條件要
去哪裡查呢?
3.長期債券報酬是看殖利率,殖利率上升代表預期報酬高,但殖利率上升的同時
債劵價格會下跌,那殖利率上升對投資人而言是正面影響還是負面影響?
4.投資人應該在應該要在殖利率上升時買進還是賣出債劵?
5.AGGU的到期殖利率大約1%,代表年化報酬率大約也是1%,但AGGU實際上近3年的
年化報酬率為何有將近4%呢?
6.如果因為債劵報酬率太低而將其剃除資產配置外(只購入VWRA),那要怎麼進行
再平衡呢?
7.債劵發行期間的總報酬率是固定的嗎?可以解讀為現在的報酬率低,未來的報酬率
就會高嗎?債劵型ETF的報酬率也是這樣看的嗎?
--
但對於債劵報酬率評估的部分仍有些地方搞不清楚,煩請大家為我解惑,感激不盡。
1.債劵價格/殖利率與基金淨值是呈強烈的正或負相關嗎?比如說預期未來會升息,
債劵價格會下跌或殖利率上升,那麼基金淨值應該是會下跌嗎?
2.AGGU會有下市的風險嗎(因為現在淨值大約5.37美元。)?AGGU或VWRA的清算條件要
去哪裡查呢?
3.長期債券報酬是看殖利率,殖利率上升代表預期報酬高,但殖利率上升的同時
債劵價格會下跌,那殖利率上升對投資人而言是正面影響還是負面影響?
4.投資人應該在應該要在殖利率上升時買進還是賣出債劵?
5.AGGU的到期殖利率大約1%,代表年化報酬率大約也是1%,但AGGU實際上近3年的
年化報酬率為何有將近4%呢?
6.如果因為債劵報酬率太低而將其剃除資產配置外(只購入VWRA),那要怎麼進行
再平衡呢?
7.債劵發行期間的總報酬率是固定的嗎?可以解讀為現在的報酬率低,未來的報酬率
就會高嗎?債劵型ETF的報酬率也是這樣看的嗎?
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By David
at 2021-06-01T21:29
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By Anthony
at 2021-06-06T14:24
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By Tracy
at 2021-06-10T02:13
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By Necoo
at 2021-06-13T09:54
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By Ethan
at 2021-06-13T15:32
at 2021-06-13T15:32
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By Elma
at 2021-06-14T23:51
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By Iris
at 2021-06-17T23:41
at 2021-06-17T23:41
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By Charlotte
at 2021-06-22T08:22
at 2021-06-22T08:22
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By Christine
at 2021-05-29T15:47
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By Daph Bay
at 2021-05-29T13:09
at 2021-05-29T13:09
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By Ivy
at 2021-05-29T10:23
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By Anthony
at 2021-05-29T00:05
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By Delia
at 2021-05-28T14:11
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