債劵型ETF報酬率評估請益 - 投資

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By Joe
at 2021-05-30T13:33

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大家好,小弟最近有意開始進行英股的資產配置,預計先以VRWA:AGGU=80:20開始,
但對於債劵報酬率評估的部分仍有些地方搞不清楚,煩請大家為我解惑,感激不盡。

1.債劵價格/殖利率與基金淨值是呈強烈的正或負相關嗎?比如說預期未來會升息,
債劵價格會下跌或殖利率上升,那麼基金淨值應該是會下跌嗎?
2.AGGU會有下市的風險嗎(因為現在淨值大約5.37美元。)?AGGU或VWRA的清算條件要
去哪裡查呢?
3.長期債券報酬是看殖利率,殖利率上升代表預期報酬高,但殖利率上升的同時
債劵價格會下跌,那殖利率上升對投資人而言是正面影響還是負面影響?
4.投資人應該在應該要在殖利率上升時買進還是賣出債劵?
5.AGGU的到期殖利率大約1%,代表年化報酬率大約也是1%,但AGGU實際上近3年的
年化報酬率為何有將近4%呢?
6.如果因為債劵報酬率太低而將其剃除資產配置外(只購入VWRA),那要怎麼進行
再平衡呢?
7.債劵發行期間的總報酬率是固定的嗎?可以解讀為現在的報酬率低,未來的報酬率
就會高嗎?債劵型ETF的報酬率也是這樣看的嗎?


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All Comments

David avatar
By David
at 2021-06-01T21:29
自己可以先GOOGLE
Anthony avatar
By Anthony
at 2021-06-06T14:24
不好意思,已經google過了,也買了幾本書來看,但
Tracy avatar
By Tracy
at 2021-06-10T02:13
還是無法理解其中的相互關係,所以才來請教大家。
Necoo avatar
By Necoo
at 2021-06-13T09:54
還是有捨麼關於債劵的書可以推薦呢?謝謝。
Ethan avatar
By Ethan
at 2021-06-13T15:32
殖利率是對該債券未來投報率的點估計,用作估計實際報酬
率的機率分佈,而你最終可以拿到的實際報酬率乃是此分佈
的抽樣結果。
Elma avatar
By Elma
at 2021-06-14T23:51
因此,若殖利率與實際發生的報酬率有不小的誤差,也是很
正常的事。
Iris avatar
By Iris
at 2021-06-17T23:41
另外,配置債券最主要目的(我主觀認為)應當是弭平投組
下行風險,避免在艱困時刻需要賣股套現,實現帳面損失。
能不能跑贏通膨或投報率(殖利率)高低應該是其次再其次
的考量,畢竟在高可得性的金融商品中,不太可能有同時具
備預期報酬率高、與股市連動低、能跑贏通膨、本身風險又
低的集各種優點於一身的產品。取捨是必要的,以債券來說
,就是以低預期投報率作為代價。
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2021-06-22T08:22
拉高整體夏普值才是最主要的目的吧

有關Final Balance Due Reminder

Christine avatar
By Christine
at 2021-05-29T15:47
大家好,小弟今天突然收到IRS 寄給我的 Final Balance Due Reminder 內容是2019的繳稅預期(CP504)。 想請問專家,已經在海外投資超過8年,不知為何突然收到此通知。 我上網查了一下,發現通知還分層級,收到CP504 算是倒數第二次通知,感覺很緊急, 所以很緊張。 不知是否有 ...

richatr美元基金推薦

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2021-05-29T13:09
如題 當初沒有研究理財的時候 被抓去買了年繳的美元儲蓄險 現在戶頭有八千左右的美元 想說放著等繳費也沒什麼利息 想試試看Richard裡面的基金投資 有哪些標的是比較推薦的呢? ----- Sent from JPTT on my Sony J9110. - ...

我收到IRS的Final Balance Due Reminder

Ivy avatar
By Ivy
at 2021-05-29T10:23
大家好,小弟今天突然收到IRS 寄給我的 Final Balance Due Reminder 內容是2019的繳稅預期(CP504)。 想請問專家,已經在海外投資超過8年,不知為何突然收到此通知。 我上網查了一下,發現通知還分層級,收到CP504 算是倒數第二次通知,感覺很緊急, 所以很緊張。 不知是否有 ...

微型小道瓊09 MYM09

Anthony avatar
By Anthony
at 2021-05-29T00:05
1. 標的:微型小道瓊09 MYM09 2. 進場理由 疫情方面... 印度死數31.5w 離死亡滿足目標是 美國的58w+-5w 僅到一半~還會蔓延~ 再來留意 澳洲 非洲 南美洲 會再燒 如果and#34;東南亞and#34;沒回燒 就表示疫情高峰或就到這了~ 剩下就等這些國 悶燒完...如果從 ...

基金管家App

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By Delia
at 2021-05-28T14:11
大家好~我是基金管家App的開發作者 感謝大家的下載與支持,距上次發文已經好幾個月。 在這期間收到很多回饋與建議,讓這個App可以更加 完善,希望能夠持續滿足大家需求,目前剛上架新版 本v1.5,想跟大家報告一下這段期間的新增功能和改 進,也想和大家交流一下意見。 1.針對『熱門排行單筆和定期定額績效 ...