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停滯性通膨的投資方式 - 投資

Margaret avatarMargaret · 2022-06-12

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今天仔細研究了一下關於停滯性通膨
簡單定義大概是：失控的通膨加上經濟衰退
看文章有提到1970年代石油危機那時候曾經發生過（不過那時還沒出生沒經歷過）

想請教有經歷過那段時間的人
當時的市場氛圍（各大商品）大概如何呢？

另外考慮到通膨會讓現金越來越薄
現在的時間點也不敢買股票
有什麼方式可以對應接下來可能發生的停滯性通膨嗎
我有查到的是
1買黃金
2空指數
3買原物料
4REITS
考慮槓桿問題
目前只敢找機會空指數而已
但是跌太多又不敢追空時有其他建議嗎
先謝謝願意分享的各位



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All Comments

Rosalind avatarRosalind2022-06-11
先不討論預測，只談1970年代的話，1970~1979，持有SP500、現
金(美國3個月國庫券)、美國10年期債券，年化報酬率是5.92%、
Jake avatarJake2022-06-14
6.28%、5.41%。但這十年的年化通膨是7.36%。換句話說，Real
return全都是負的。
結論來說，持有哪個...其實好像沒啥差。
Faithe avatarFaithe2022-06-11
哪個都不要空指數就對了 怎選個最爛的
買啥都比放空好
Selena avatarSelena2022-06-14
如果未來類似過去，一個選擇是value factor tilt。
Kelly avatarKelly2022-06-11
buy cheap, and hold
Audriana avatarAudriana2022-06-14
這邊應該是沒人經歷70年代投資啦==，經歷過的都7 80了
Olivia avatarOlivia2022-06-11
如果覺得通膨會比預測的更持久，5年期抗通膨債的利率剛突破0
James avatarJames2022-06-14
停滯性通膨其實買啥都虧，雖然我是覺得現在不會進停滯性
通膨啦
Thomas avatarThomas2022-06-11
，30年期抗通膨債的利率高達0.67%。Caveat:抗美國通膨的抗通
膨債，對台灣人的意義?
Emily avatarEmily2022-06-14
以daze例子來說 買那幾個是6% 但現金是0% 放空是-6%
Rachel avatarRachel2022-06-11
除非覺得自己抓跌神準 不然不該留現金甚至放空
Olga avatarOlga2022-06-14
我說留現金是指大筆現金啦 生活費當然要留
Lydia avatarLydia2022-06-11
實體鈔票是0%，但這裡的現金是指有利息的存款，6.28%。
Hedda avatarHedda2022-06-14
Ben Felix，In Search of the Ultimate Inflation Hedge:
https://youtu.be/1a3XnvRCcVo
Todd Johnson avatarTodd Johnson2022-06-11
抗通膨債券
Lydia avatarLydia2022-06-14
A: DIG SQQQ TTT~~
B: 聽你那麼說，你很勇ㄛ嘻嘻
Quintina avatarQuintina2022-06-11
有這個問題的人，我一律建議[空手 保存現金]
Hazel avatarHazel2022-06-14
買棟房子壓壓驚
Victoria avatarVictoria2022-06-11
那時候利率很高和現在不同，現金怎麼會是0%
Belly avatarBelly2022-06-14
現金是指有利息的存款，6.28%
Mason avatarMason2022-06-11
應該還是部份黃金 部分股市
Margaret avatarMargaret2022-06-14
買美債就好了 送分題
越跌我越買
Daniel avatarDaniel2022-06-11
我覺得不會超過4% 有摸到4%有多少我貸多少買爆
William avatarWilliam2022-06-14
美債是因為之後的資本利得？
Yuri avatarYuri2022-06-11
遲早會遇到xx事件降息
Hazel avatarHazel2022-06-14
平日有個3%多無風險可以領 一堆投資債也才4%多
Ophelia avatarOphelia2022-06-11
小弟上星期殘殘買了美國公司債450萬鎂元，鎖定4.5%的債
Olive avatarOlive2022-06-14
息。這個星期要繼續換鎂元，繼續加碼。
Daph Bay avatarDaph Bay2022-06-11
管它的，每年有固定的現金流入。躺著領債息就好
Liam avatarLiam2022-06-14
海外所得每年680萬新台幣免稅。如果加上美元升值，搞不
Eartha avatarEartha2022-06-11
好一不小心被扣到稅。不過。鎖定固定債息4.5%很爽啦
Carolina Franco avatarCarolina Franco2022-06-14
美聯儲早就說長期的通脹2%左右，短期內可能飆高。長期
Cara avatarCara2022-06-11
還是會壓制下來的，趁現在鎖定長期債大跌，與鎖住利息
等到開始降息時，就可以享受到快樂了。
Michael avatarMichael2022-06-14
找到一種長期可以有穩定現金流4.5%利息的現金流入的機
會不多。我發現許多的大型金控第一季法說會上說他們地
Odelette avatarOdelette2022-06-11
一季的海外債帳面都是虧損的，但是他們還是持續大量加
碼海外債，尤其是美債。小弟甚麼都不懂，跟著法人作啦
Hazel avatarHazel2022-06-14
法人有一大堆的金融專家，都比我強。跟著做，雖不中
亦不遠矣
James avatarJames2022-06-11
樓上真聰明 這一層我也有想到
Callum avatarCallum2022-06-14
我也是這樣思考,大資金鎖定5-7年利息4%,這樣無腦賺
Valerie avatarValerie2022-06-11
500萬美金 5-7年後,無腦賺100-150萬美金 真是夠香
Lucy avatarLucy2022-06-14
通縮並不是會無腦下跌，做空別當成長期選項
Agatha avatarAgatha2022-06-11
那次通縮，大盤整理了10年，不漲不跌，空指數跟指數投資
Thomas avatarThomas2022-06-14
都掛點，建議可以搜尋一個資料:美林投資時鐘
Caitlin avatarCaitlin2022-06-11
通縮每幾年就一次，但大家真正怕的是1970那次的大通縮
Zenobia avatarZenobia2022-06-14
大通縮企業很容易倒閉，因為成本太高，股票債券都一樣
最怕公司倒閉，所以如果真的通縮要投資，我自己會選擇
不會倒的企業+穩定獲利+股票殖利率高的
Daph Bay avatarDaph Bay2022-06-11
三個條件都要滿足我才會投資，條件符合的其實很少很少
Odelette avatarOdelette2022-06-14
我投53樓一票。我也還在找，目前時機未到。
Callum avatarCallum2022-06-11
這個板水準越來越低...70年代大通縮？？？？？？
Connor avatarConnor2022-06-14
Core CPI yoy從70年的6%震盪上行到79年的12%
所以才逼的Volcker必須大升息以壓抑通膨，70年代通縮？
哪個平行世界來的啊