保綠-ky 8423 - 股票

推薦理由：
1、今年一月營收3098萬，eps0.39;二月營收2172萬，如果毛利率不變，eps大約0.27。而
且2月因爲年假關係，以半個月15工作天計，如果照一月營收的一半，應該是1549萬，但
實際是2172萬，有明顯的上升幅度。
2、保綠為馬來西亞最大的再生橡膠生產公司，2016年因爲火災而導致全年虧損，但由於
台灣新廠投產後，除除理廢棄輪胎量增加外，再生橡膠的產量也提升，預計15000噸/年，
且再生橡膠的毛利率高約30%左右，故以保綠公司本身預估10億/年的商機。目前往東協國
家地區發展，未來成長空間大。
3、2018全年本人預估eps在3.8-4.2之間，以小股本的公司的本益比約15-20之間，但本人
保守估計以本益比12及eps3.5計算，合理股價應該在42元左右，不曉得各位的看法如何？

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