今天面板可以加碼了嗎？ - 股票

業內人來回覆一下，不是要推薦買面板，
也不是看空面板，本身持有面板上百張。

大家可以去想一下從去年疫情開始是下述哪個情境導致面板廠獲利大好，

狀況一、需求>面板產能>IC產能
狀況二、需求>IC產能>面板產能

大概從去年到第四季，都是狀況二
第一季以後漸漸的開始IC缺貨，走向狀況一
到第二季目前是狀況一的極端了，IC極度缺貨
目前大量擴產的是IC產能，面板已不像2018-2019那時中國瘋狂開產能

這波起於需求，我相信最後也是終於需求，
面板報價是一個指標，但有誰真的研究漲價是IC漲價反應給客戶，
還是漲面板本身的產能缺貨，只能以競價方式取得。

最近的新聞說DDI快不缺了，漲價驅緩。
那我相信接下來的發展會是從狀況一再走回狀況二，
面板報價要跌要起於IC報價不漲甚至開始跌，
觀察指標其實就是跟下述這些股票連動：
聯詠、Himx、天鈺、敦泰、瑞鼎 、矽創

Oled終究沒有取代全部的LCD，
六代以下的LCD廠越來越少，MNT NB被趕去6 7代廠，
我是樂觀看待這樣良性健康的發展。

以上
wwwwwwwwwwwwwww


※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言：
: https://ctee.com.tw/news/tech/463154.html
: 以前DisplaySearch的大咖出來講話了，如這串回文5月初的預期，謝勤益看最快Q4面
: 板供需反轉，5月下旬報價續漲沒用，因為越漲越少，Q3就要持平，明年衰退，循環
股
: EPS在衰退期沒甚麼用處，股價高點已過，跌很深當然會反彈，反彈到哪就不好判斷
，
: 賺這種錢太辛苦了。
: ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言：
: : 先前提到面板高點時間到了，貨櫃還有點時間，但時至今日，貨櫃的時間也越來越
不?
: : ，近期全球股市修正，對利空的反應激烈，對利多反應小，當然跟股價位階有關，
大?
: : 賺錢，砍起來當然不手軟，怎麼說貨櫃的有利時間也越來越小呢？首先回到去年11
月?
: : 時研判疫情即將趨緩，經濟活動回溫，加上美國對消費者送錢與擴大寬鬆，可以預
見?
: : 需求持續增加，供應面供應不及，各種原物料漲價無解，而其中營運槓桿最大，獲
利?
: : 最快的就是貨櫃了，但等到下半年疫情若逐漸控制，消費者的需求會轉向服務業，
商?
: : 需求就會開始逐漸降回正常水準。
: : 甚麼樣的商品需求會降得比較快? 當然是疫情間增加較多的消費性電子為主，對照
近
: : 中國大陸的智慧型手機與TV銷售數據下滑迅速，Q3 消費性電子旺季不旺的可能性也
就
: : 著大增，而其中大概只有NB消費還比較難講，因為疫情下NB舊換新換機週期按統計
數?
: : 有明顯縮短，PC大廠法說也認為今年需求持續強勁，這個就再繼續觀察下去。
: : 先前有提到海運還有點時間，但前兩天Hapad LLoyd的法說認為下半年將逐漸回到正
常
: : 這也沒甚麼，畢竟看明年更好的是少數，股價卻直接重挫14%，也許有可能真的是法
人
: : 在準備轉折點，擔心商品消費Q3反而旺季不旺，而且同時間觀察LA塞港天數，4月前
一
: : 都維持8天以上，4月中開始迅速下降，到昨天已經剩下6.1天了，可是FBX運價這幾
天?
: : 創新高喔，居然可以這麼弱勢?!當然股價短期跌這麼快有可能反彈，短線誰都說不
準?
: : 小弟認為跟面板一樣，高點已經出現，後面就留給高手去玩了。
: : 還是重申，消費行為往服務業轉，未來半年一年非必須消費品、特別是疫情期間受
害?
: : 行業，還是後面比較安全的行業，這多半集中在傳產。電子的話就是看Data center
與
: : server需求長期穩定成長，以及車用晶片Q3後開始供應增加，車用供應鏈也是可以
留?
: : 的。
: : 推文會附上兩張圖請參考。

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