仁寶 外資唱雙升 上看22元 - 股票

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1.原文連結：https://goo.gl/9Ceu3J
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2.原文內容：
亞系外資看好代工廠仁寶（2324）PC業務穩定成長，加上非PC業務強勁增溫，可望帶動營
業淨利穩定成長，加上目前股價偏低，將仁寶評等從「中性」升至「優於大盤」，目標價
調高到22元。

亞系外資出示報告指出，看好仁寶基本面良好，但目前股價屬於偏低水位，將仁寶評等從
「中性」升至 「優於大盤」，目標價從18.6元調高到22元。

受到外資看好帶動，激勵仁寶上周末（24日）股價勁揚逾2%，站上19元大關，表現優於代
工族群，今（27）日延續漲勢，開盤再衝高，雖高檔有壓，仍維力守在19元上震盪。

仁寶先前預估，今年第3季PC出貨量季增0-5%，非PC出貨量季增30-40%。據此，亞系外資
預估，仁寶第3季營收季增7%、年增10%，且受惠於出售聯寶股權，本季認列收益下，單季
每股盈餘將年增87%。
亞系外資認為，仁寶在PC業務將有穩定的成長，在非PC業務將呈現強勁上揚，主要靠IOT
（物聯網）產品及穿戴裝置，可望帶動仁寶今明年營業淨利成長，且因賣出聯寶股權挹注
業外收益，預期將帶動明年股息成長。

仁寶今年8月初宣布，通過聯寶電腦之股權買賣協議，出售所持有聯寶49%股權予聯想所請
求之交易對象─合肥智聚晟寶股權投資有限公司，預計於第3季財報認列處分利益25.77億
元，換算每股純益貢獻0.59元。

在本業部分，展望第3季，仁寶預估，下半年主要以消費性產品為主，包含平板、穿戴裝
置、電子書，由於有聖誕節旺季，目前看到很多新機種在下半年開始出貨，量將在11、12
月放大。

仁寶副董事長陳瑞聰表示，第2季新廠在為非PC產品線試產，預期第3季開始量會慢慢放大
，砸下去的投資已經看到曙光。外界猜測，仁寶新廠的業務，就是蘋果智慧手錶（Apple
Watch），仁寶於去年打進供應鏈，為僅次廣達的第二供應商。

3.心得/評論：
賣聯寶每股盈餘增加87%不能再高了，

現在外資喊買，難道寶寶要飛了嗎？

992324！謝謝大家

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