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獨家！繼康寧友達之後，京東方計劃從6月開始展開歲修，面板供貨恐持續吃緊
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發布時間：
2021-05-28 09:10:33
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在韓廠大規模縮小LCD面板事業、零部件供應短缺、疫情中非接觸式文化帶來的顯示終端
需求上升等因素影響下，顯示產業景氣持續走高，全球面板價格從去年下半年開始一直呈
上升趨勢。根據CINNO Research LCD TV面板月度價格最新數據顯示，截至2021年5月數據
，LCD TV面板價格已連續12個月增長，大部分規格價格同比漲幅超過100%，其中32"面板
價格漲幅高達175%。
受漲價預期影響，各終端客戶此前紛紛加緊向面板廠加單。根據CINNO Research月度面板
廠稼動率分析報告統計數據顯示，2021年第一季度位於中國大陸的G8.5以上高世代LCD產
線平均稼動率高達95%，其中3月份高達99%，已經是名副其實的滿負荷運轉。面板廠稼動
率高企將需求進一步傳導至上游，同時受到諸如半導體缺貨及一些短期事件影響，驅動IC
、玻璃、PCB、偏光片乃至於紙箱等關鍵原材料和耗材均出現了結構性短缺、交貨週期延
遲現象，對面板生產帶來不利影響。
根據CINNO Research供應鏈消息，繼面板大廠友達、面板關鍵材料玻璃基板巨頭康寧歲修
之後，全球面板龍頭京東方也計劃將從6月展開歲修，上游歲修將在一定程度上造成產出
減少，也將使得面板的供應局面持續緊張。
消息稱，由於面板供應緊張的局面已經持續了一年，原本的歲修計劃不斷推延。因為需求
旺盛，今年上半年產業鏈內企業因超負荷、負載造成一定的安全隱患，而不可預測的隱患
有可能造成行業更劇烈的波動，對於面板企業而言，不僅要保障安全生產，還要提供有效
的高質量產品，於是歲修紛紛被面板上下游企業提上了日程。
據了解，京東方也決定從6月開始對各地產線進行歲修計劃，預計將在3個月陸續完成。歲
修期間，京東方會根據市場需求調配各產線的歲修進度，以保障市場需求。鑑於京東方擁
有全球最大的面板產能，按照以往歲修情況，粗略估算，影響預計將達到約十餘萬片8.5
代基準的產能。通過這樣的舉措，將確保歲修後各項生產安全，協同上、下游共促產業健
康發展。
實際上，早先台灣地區面板廠友達光電就在二季進行了部分廠區的歲修。友達總經理柯富
仁表示，一季度旗下工廠全部滿載，原定的歲修、排檢也因為需求大好而往後延期，但考
量到製造與工安，友達還是決定在第二季展開歲修。
心得/評論：
目前大陸的京東方 華星光 在面板全球市佔率已超過6成
現在面板的報價基本上由大陸說了算
大陸國家已經不再補貼面板了 不會再有殺價競爭的情況出現
小廠該倒的都倒光了 連韓國都認輸退出了
找個理由協調產能一下 就可以維持面板高檔報價
今年應該是面板最賺的一年
2021年群創友達EPS達到7元以上不會有太大問題
後續也不會差到哪
個人認為群創 友達 在未來5年內每年EPS 都可達到3元以上
應該都可以維持在2017年的EPS水準以上
群創 友達股價上看40不是夢
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