亞太區域型基金的好選擇 - 投資

※ 引述《acid (ezfund基金平台請q)》之銘言：
: ※ 引述《luoren (風輕雲淨)》之銘言：
: : 43
: : 七~八月股災最低點是在8/17
: : 8/17~10/2績效參考：
: : -----------------------------------------------
: : 先機亞太股票基金-A股 28.42%
: : MSCI Far East ex Japan (USD) 34.71%
: : 霸菱泛太 33.77%
: : 德盛老虎基金 38.10%
: : -----------------------------------------------
: : 大部份大家想買的亞太基金大都下架了
: : ex 霸菱亞洲增長 德盛小龍 都在40%左右
: : 看不出先機亞太的績效有什麼特別突出的地方....
: 之前先機的亞洲區代表有來跟我門開會
: 系列基金的特色跟大家說一下
: 因為整個系列基金的fund size有45%是skandia的自有基金
: 所以總公司有要求先機系列基金的投資標的需以大型績優股為主
: 小型股不能超過15%的比重
: 也就是說
: 對於積極型的投資人這不見得是個好選擇
: 但是對於穩健型甚至於保守型的投資人
: 這是真的不錯的選擇
: http://oct03a.imghost.us/fDzG.bmp
: 這是7/24各檔基金最高點到8/17最低點的跌幅
: 這檔基金跌幅是最輕的
: 也因此由於相對基期較高
: 從8/17到10/2的漲幅績效看起來也會比較差一點
以8/17來開始計算是因為你的文章中有以下幾句
"在這次級房貸的股災之後"
"先機亞太的淨值成長了大約30%"
"這在一隻區域型基金來說是很不容易的"
我查了一下這個期間先機亞太是 28.42%
MSCI Far East ex Japan (USD) 34.71%
連參考指標都贏不了的基金
他的這段期間操作績效有很不容易똿
你改解釋因為7/24~8/17因為先機亞太跌幅是最輕的(相對基期較高)
那把空頭那段算上改成7/24~10/2來看好了
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先機亞太股票基金-A股 7.68%
MSCI Far East ex Japan (USD) 10.24%
霸菱泛太基金-美元 7.69%
德盛老虎基金 13.85%
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: 再說一下
: 基金的績效是沒有永遠的第一
: 不然大家幹麻這麼辛苦挑基金
: 像今年3/5到6月底先機的績效一直是同類型最好的
: 但是7.8月寶源新興亞洲還不是暴衝
: 大家要選的只是能長期保持在前幾名
: 然後穩定的替大家增長財富的基金
: 這才是基金投資之道
你自己提基金績效沒有永遠的第一
問題是那個績效區間是你自己提的
你又找3/5到6月底要證明先機亞太的績效一直是同類型最好的?
2007 3/5~6/29 (6/30禮拜六休市)
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先機亞太股票基金-A股 24.13%
寶源環球-新興亞洲基金A1 23.31%
MSCI AsiaPacific ex Japan 23.38%
宏利亞洲股票基金A股 25.55%
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這個期間的確有相對表現好
是贏你所提出的寶源新興亞洲
但是差距小(還不到1%)
而說到這個期間績效同類型最好我想也應該不是
至少資料上可以看到宏利亞洲(這個好像很冷門)還贏先機亞太
真正績效最好是下架的那些
相信很多人還持有
ex 德盛小龍 霸菱亞洲增長 富坦亞洲 JF東方
這些在這個期間績效都在30%以上

先機亞太在亞洲不包含日本的組別中
以常見的一個月 三個月 六個月或是時間拉長點看 一年 三年 五年
我想中肯點的評價是他的績效表現就是在中間(當然不可能前幾名)

: 提供給大家參考一下
: 我以後也會盡量多提供一些資料讓大家有多些判斷的依據
: 還希望大機多多支持~~
現在資訊取得很容易
除了績效 風險收益等級 年化標準差 Sharpe Beta等
也可以參考Morningstar與Lipper這些評級 四四三三法則
這些東西很容易就可以用來比較同組別基金
看起來像是一般DM廣告文的東西我想現在只能唬唬那些新手

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