三星發展晶片拚台積電！傳接思科、Google - 股票

※ 引述《madeinheaven ()》之銘言：
: 1.原文連結：
: https://www.ustv.com.tw/UstvMedia/news/104/20200804A001013
: 2.原文內容：
: 三星發展晶片拚台積電！傳接思科、Google訂單
: 根據韓國ETNews報導，三星（Samsung）今年收到網路設備大廠思科（Cisco），以及
: Google的訂單，將提供從IC設計到製造代工的一條龍服務，其科技服務將分別用於思科下
: 一代的電訊網路和Google的感測器。
: 繼先前英特爾（Intel）宣布，因良率不佳的問題，延後製7奈米製程，半導體製造商在全
: 球炙手可熱。由於長期提升晶片技術須耗費龐大資本，高階晶片技術也顯得稀有，難以取
: 代。根據《CNN》指出，目前全球只有三星和台積電具備7奈米以下的先進製程技術，但和
: 台積電相比，三星產量規模相對少，晶片製程也僅佔三星營收的一部分。
: 根據拓墣產業研究院調查顯示，今年第二季晶圓代工市場排名，三星從15.9%成長至18.8%
: ，台積電則從54.1%降至51.5%，台積電仍明顯居產業的領導地位。
: 事實上，三星也意識到晶片代工的市場規模很龐大，成長空間多，也正急起直追。《韓國
: 時報》上週就指出，三星預期晶片需求將大增，打算大力發展。《中時新聞網》也提及，
: 三星將在今年加快3奈米製程研發，投資約 133 兆韓圜，目標在2030年成為半導體龍頭。
: 韓媒透漏，三星副總裁李在鎔（Lee Jae-yong）近期訪視位於牙山的半導體工廠，檢視下
: 一代半導體的發展藍圖。李在鎔表示，即使面臨新冠肺炎的疫情影響，但三星沒有時間猶
: 豫，必須全力向前進。 （張友彥/編譯）
: 3.心得/評論：
: 三星客製化IC設計、代工一條龍服務
: 傳接到思科和GOOGLE訂單
: 再加上高通、nvidia的單全接到的話
: 代工市佔破20％不是問題

利益相關: 手上有 1 張 2330

關於原新聞中的一段

"根據拓墣產業研究院調查顯示，今年第二季晶圓代工市場排名，三星從15.9%成長至18.8%
，台積電則從54.1%降至51.5%，台積電仍明顯居產業的領導地位。"

原先我以為是三星接到大單導致 TSMC 市佔下滑
好奇心趨使去查了一下拓墣產業研究院 (TrendForce) 的新聞稿

TrendForce 發表這篇[1]晶圓代工市佔報告的時間是 2020-06-11

當時台積電的股價:

NYSE TSM

https://i.imgur.com/RxWo0M2.png

TPE: 2330

https://i.imgur.com/RAFHAdX.png

KRX: 005930 (Samsung)

https://i.imgur.com/y1OVu6T.png

Yahoo Finance/Bloomberg 等新聞媒體都有在他們自家的網站轉貼這篇新聞稿
如果市佔下滑是大利空的話 理論上雙方股價應該都會受到影響

TrendForce 的新聞稿有給出了下滑的答案

"With regards to the impact of U.S. sanctions on Huawei, which is one of TSMC’
s major clients, the sanctions are expected to affect TSMC’s capacity
utilization rates to only a very limited degree because the foundry’s other
clients, including AMD, MediaTek, NVIDIA, and Qualcomm, had already managed
to plan wafer start orders at TSMC."

基本上是跟 Huawei 被美國制裁有關
TrendForce 用 very limited 來形容對 TSMC 的影響

另外看一下 TrendForce 對於 Samsung 相關的描述

"Owing to good customer adoption rates of 5G smartphones featuring Qualcomm’s
mid-range and high-end 7-series Snapdragon 5G platforms, the demand for
Samsung’s 7nm process technology was relatively stable."

基本上可以解讀為高通 5G 需求帶動相關業績
如果最近傳聞高通轉單 5nm 是真實的話
那對 Samsung 應該會是不小的利空

後續留給大家思考 & 討論

Reference

[1] Total Foundry Revenue Increases by 20% YoY in 2Q20, While Market
Uncertainties Remain in 2H20, Says TrendForce (https://www.trendforce.com/presscenter/news/20200611-10347.html)

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