《外資》谷月涵：2大因素牽動未來5年台股 - 期貨

谷大師
我覺得他這個人吼
專欄跟發演講跟他寫書和寫報告差真多

他那本書真的寫的不錯
我也有買
以前也是股版名人推薦必讀的書

推薦買進的股票都沒寫理由基本上也沒啥參考價值拉
這個portfolio也不過就是一些基本持而已

至於優先賣出的股票那四黨我覺得都很正確
我一直覺得2474真的是太神喇~
至於2454受紅潮影響 2498就別說了 都搞到嘎空行情了 想也知道全民看衰
那天去神腦店員還不忘酸一下2498

推薦OPPO(中國品牌)
應該是因為抽成比較高吧QQ



※ 引述《jac19860114 (天才跟白痴只有一線之隔)》之銘言：
: 【時報-台北電】牽動未來5年台股走勢的變數為何？花旗環球證券台灣區研究部主管谷月
: 涵（Peter Kurz）昨（23）認為，不外乎「科技業將面臨成長趨緩與中國競爭兩大挑戰」
: 與「政治結構將以民進黨主張為主流」這兩項影響較大。
: 至於短線操作，由於預估今年底前合理指數高點約9,100點，谷月涵最新的投資組合，建議
: 優先買進標的包括：台積電（2330）、廣達（2382）、和碩（4938）、玉山金（2884）、
: 儒鴻（1476）、群光（2385）、F-金可（8406）、和大（1536）等8檔。
: 此外，建議優先賣出標的則有：聯發科（2454）、可成（2474）、宏達電（2498）等3檔。
: 因應長線機構投資人的佈局需求，谷月涵認為影響未來5年、也就是2020年前台股走勢的兩
: 項因素為：
: 　 　一、科技業所面臨的挑戰：過去15年面板與本土品牌硬體廠商在產業轉型過程中已明
: 顯是輸家，由於未來3年科技業整體營收成長幅度將趨緩，現在看起來，唯一亮點應該就是
: 物聯網與凡事皆智慧產品。
: 此外，來自中國的競爭方面，評估對絕大多數面板、LED、太陽能、DRAM等產品已大量化的
: 半導體廠商影響最大，IC設計公司也會面臨挑戰。
: 至於IC封裝測試廠商則影響較小，但需要注意的是，中國企業重心主要擺在龐大國內市場
: ，與出口市場相比，對產品與品質要求較為不同，因此，晶圓代工、組裝／代工、鏡片等
: 進入障礙高的零組件廠商可勝出。
: 二、民進黨將成為台灣主流：民進黨顯而易見將取代國民黨，成為台灣社會主流，目前看
: 來，民進黨明年贏得總統大選機率非常高，且國民黨極有可能失去國會多數席次，但對台
: 股來說不見得是壞事。
: 谷月涵認為，執政後的民進黨，預料將採取溫和的本土基調來和中國互動，從經濟面來看
: ，與中國之間的整合勢必會緩慢下來，但「緩慢」這幾年其實已經發生，由於中國經濟成
: 長趨緩，及越南提供低成本選擇（如紡織），台灣對中國出口與直接投資，在4年前已經見
: 到高點。
: 谷月涵指出，要準確預測未來4年台股合理指數高點難度的確很高，但若從2001年以來每年
: 指數平均漲幅5％（與企業獲利成長率平均值差不多）計算，由於預估今年底合理指數高點
: 約在9,100點，2020年上看12,000點應屬合理，即便兩岸關係可能會冷卻。 （新聞來源：
: 工商時報─記者張志榮／台北報導）

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