TD 嘉信的帳戶合併連結問題 - ETF

Connor avatar
By Connor
at 2023-06-28T15:24

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前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去
信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶
如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面


關於這個部分我有點疑惑

TD在轉移過去嘉信的時候
是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的?


因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心

爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件
TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過
然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?)

嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過


所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經
驗?

或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資
料可以連結得起來?

先謝謝各位前輩先進!!

※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14
→ JFHo: 照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就 06/28 15:53
→ JFHo: 是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記 06/28 15:57
謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著
就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ

想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗
可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...

推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶 06/28 16:09
→ howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？ 06/28 16:49
→ howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16:54
→ howzming: 會變成怎麼樣？ 06/28 16:54
推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結 06/28 17:22
→ civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？ 06/28 17:23
推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？ 06/28 17:28
推 topcusp: 借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣 06/28 17:44
→ topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎 06/28 17:44
推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA 06/28 18:03
→ cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看? 06/28 19:06
→ cagali: 我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了 06/28 19:08
→ cagali: 樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考 06/28 19:16
→ cagali: https://imgur.com/a/Olqdf7h 06/28 19:16
→ cagali: (不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...) 06/28 19:24
※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19
推 dividebody: 連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？ 06/28 19:32
→ cagali: 謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只 06/28 21:14
→ cagali: 能用打電話這招了QQ 06/28 21:14
推 howow: 想趕快用thinkorswim 06/28 23:00
→ JFHo: 沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要 06/29 00:28
→ JFHo: 更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?) 06/29 00:31
→ cityport: TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC 06/29 00:36
→ wishapril: 我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab 06/29 02:21
→ wishapril: 帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速 06/29 02:21
→ wishapril: 找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶） 06/29 02:21
推 civiltensai: 多謝原po c大的回應 06/29 03:13
推 topcusp: 原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：） 06/29 12:13
推 sailinthesky: 若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了... 06/29 14:50
→ Gyin: 債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了... 06/29 15:48
→ cagali: 謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD 06/29 16:30

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Susan avatar
By Susan
at 2023-06-29T20:18
照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就
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By Gary
at 2023-07-01T01:12
是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記
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By Olive
at 2023-06-30T10:39
請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶
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By Hazel
at 2023-07-01T15:33
轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？
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By Doris
at 2023-06-30T10:39
我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知
會變成怎麼樣？
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By Emma
at 2023-07-01T15:33
我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結
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By Tom
at 2023-06-30T10:39
另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？
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By Eden
at 2023-07-01T15:33
借問一下，TDA TDB是什麼？
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By Hardy
at 2023-06-30T10:39
借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣
呢？需要重新設定連結到嘉信嗎
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By Ivy
at 2023-07-01T15:33
TD Ameritrade 簡稱TDA
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By Kama
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樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看?
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By Audriana
at 2023-07-01T15:33
我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了
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By Steve
at 2023-06-30T10:39
樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考
https://imgur.com/a/Olqdf7h
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By Quanna
at 2023-07-01T15:33
(不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...)
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By Harry
at 2023-06-30T10:39
連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？
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at 2023-07-01T15:33
謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只
能用打電話這招了QQ
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By Ida
at 2023-06-30T10:39
想趕快用thinkorswim
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By Kama
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沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要
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By Tracy
at 2023-06-30T10:39
更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?)
Erin avatar
By Erin
at 2023-07-01T15:33
TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2023-06-30T10:39
我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab
帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速
找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶）
Victoria avatar
By Victoria
at 2023-07-01T15:33
多謝原po c大的回應
Kama avatar
By Kama
at 2023-06-30T10:39
原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：）
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2023-07-01T15:33
若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了...
Regina avatar
By Regina
at 2023-06-30T10:39
債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了...
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2023-07-01T15:33
謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD

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Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2023-06-28T13:25
大家好，本人在資產配置上已經有VTI、VXUS、006208作為股票的核心配置了 最近想要定期定額一些其他的ETF，做為「可能」打敗大盤的配置 找了找，這20年狂飆最多的就是科技股，所以QQQ才會這麼當道，甚至主要拉升大盤的也 都是科技股 但本人個性不喜歡追逐過於熱門的標的，那很容易過度高估，一旦修正不 ...

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By Carol
at 2023-06-23T18:24
債券小白有一點個人想法，請版上前輩指教 我自己原本是股債配投資者，接觸到生命週期投資法後加上槓桿 加上槓桿後，就對股債配置的作法有諸多糾結。 第一，我加槓就是要嘗試承擔更多風險，為何要去配置債券降風險 效率前緣在每個十年也都有著不同的配置比例 如果可以承擔風險，又何必執著於符 ...

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By Bennie
at 2023-06-21T10:22
以下代po ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 下半年到(!)全球金融市場仍充滿許多不確定性，面對經濟衰退、通膨壓力下，挖啊挖~但 還是找不到投資的方向、題材？ 不論何時，大家投資都是以收益為首要考量，快來聽聽達人的實戰經驗吧！ 時間：6/29(四) 14:30~16:00 主題：ETF攻略 債 ...

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By Erin
at 2023-06-20T00:48
大家好，22年跟朋友搞一些投資之後燒掉約600K後，開始重視起自己的財務狀況，目前是一名剛轉換行業的軟體工程師，想請大大們幫忙看一下目前的理財規劃，以及投資方向是否有需要調整。 ——個人介紹—— 新北人，無房、無車、無負債、無對象 目標：30歲個人資產能有4200K或買房 ——收入部分—— 薪資40K ...

會買基金但不知甚麼時機該賣??

Valerie avatar
By Valerie
at 2023-06-18T21:57
版上許多推文都有推薦買哪支基金 基金平台也有晨星幾顆星的評價、最多人搜尋的基金之類的 挑了幾支大家都有提到的股票型基金做定期定額 抱了2年多也撐過之前股市低檔沒有停扣 但隨著最近股市上漲基金有正收益後 反而不知道是不是該獲利了結贖回一部分 不知道股票型基金是否能像0050這種ETF抱個2~30年 ...