Q4營收將優於預期 外資︰台積目標價320元 - 股票

By Carol
at 2019-09-27T16:58
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3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份。
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1.原文連結:
※過長無法點擊者必須縮網址
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1320820
2.原文內容:
Q4營收將優於預期 外資︰台積目標價320元
2019-09-27 05:30
〔記者洪友芳/新竹報導〕研調機構IC Insights預估,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)
第4季營收將破百億美元達105億美元、季增15%,整體下半年營收將逐季創歷史新高,並
較上半年大增32%,遠超過代工業界平均水準10%,而蘋果、華為是2大促進業績強勁反彈
的主力。
下半年營收較上半年增32%
IC Insights表示,台積電第3季營收可望達91.5億美元、季增18%,第4季達105億美元、
季增15%,下半年逐季成長,營收較上半年大增32%。IC Insights對台積電第4季營收預估
成長幅度,超過外資預估的季增5~10%。
台積電上半年營收達148.42億美元(約4597億台幣),年減4.5%。以此推估,台積電下半
年營收將達6068億元,全年營收仍將破兆元,可望超越去年的1.03兆元,有機會續創歷史
新高。
IC Insights指出,台積電在先進製程技術巨額投資,將帶來豐厚的回報,下半年7奈米IC
的產量將持續提高,估計第4季7奈米製程比重將達33%,全年7奈米製程比重將從去年的8%
大幅提高到26%,約為營收89億美元。整體而言,台積電在40奈米以下製程營收將是格芯
(Global Foundries)、聯電(2303)與中芯總和的7倍以上,純晶圓代工市場,台積電
居主導地位。
明、後年均兩位數成長
另有美系外資指出,受惠於高效能運算、5G智慧型手機需求帶動,毛利率提高,預估2020
、2021年台積電獲利成長將超過2位數,明年7奈米貢獻營收成長將超過3成,產能可望續
滿載,市占逾90%可期,5奈米製程也走向擴產。
美系外資認為,台積電因技術實力可延伸未來3年在5、3奈米也居領先地位,決調高台積
電明年每股稅後盈餘預估達16.16元、2021年為17.9元,重申「加碼」評等,目標價調高
到320元。外資昨續買超台積電5415張,持股比77.92%,昨台積電市值近7兆元。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
幾個月前我對台積電設定的目標價是300 但是現在我已經調到500
目標價不是亂喊的 我一再強調7nm製程之後退出的 永遠不可能再加入競爭
而落後的 會追趕得更辛苦 因為未來發展先進製程資本 技術 know-how門檻會更高
台積電先進製程在台灣是孤門獨市 放眼全球目前已經升級到寡占趨勢領導者
寡占+技術趨勢領導者溢價的護城河必定要上修其本益比至少到30倍
#一起抱台積抱到500好嗎
--
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2.原文內容:
Q4營收將優於預期 外資︰台積目標價320元
2019-09-27 05:30
〔記者洪友芳/新竹報導〕研調機構IC Insights預估,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)
第4季營收將破百億美元達105億美元、季增15%,整體下半年營收將逐季創歷史新高,並
較上半年大增32%,遠超過代工業界平均水準10%,而蘋果、華為是2大促進業績強勁反彈
的主力。
下半年營收較上半年增32%
IC Insights表示,台積電第3季營收可望達91.5億美元、季增18%,第4季達105億美元、
季增15%,下半年逐季成長,營收較上半年大增32%。IC Insights對台積電第4季營收預估
成長幅度,超過外資預估的季增5~10%。
台積電上半年營收達148.42億美元(約4597億台幣),年減4.5%。以此推估,台積電下半
年營收將達6068億元,全年營收仍將破兆元,可望超越去年的1.03兆元,有機會續創歷史
新高。
IC Insights指出,台積電在先進製程技術巨額投資,將帶來豐厚的回報,下半年7奈米IC
的產量將持續提高,估計第4季7奈米製程比重將達33%,全年7奈米製程比重將從去年的8%
大幅提高到26%,約為營收89億美元。整體而言,台積電在40奈米以下製程營收將是格芯
(Global Foundries)、聯電(2303)與中芯總和的7倍以上,純晶圓代工市場,台積電
居主導地位。
明、後年均兩位數成長
另有美系外資指出,受惠於高效能運算、5G智慧型手機需求帶動,毛利率提高,預估2020
、2021年台積電獲利成長將超過2位數,明年7奈米貢獻營收成長將超過3成,產能可望續
滿載,市占逾90%可期,5奈米製程也走向擴產。
美系外資認為,台積電因技術實力可延伸未來3年在5、3奈米也居領先地位,決調高台積
電明年每股稅後盈餘預估達16.16元、2021年為17.9元,重申「加碼」評等,目標價調高
到320元。外資昨續買超台積電5415張,持股比77.92%,昨台積電市值近7兆元。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
幾個月前我對台積電設定的目標價是300 但是現在我已經調到500
目標價不是亂喊的 我一再強調7nm製程之後退出的 永遠不可能再加入競爭
而落後的 會追趕得更辛苦 因為未來發展先進製程資本 技術 know-how門檻會更高
台積電先進製程在台灣是孤門獨市 放眼全球目前已經升級到寡占趨勢領導者
寡占+技術趨勢領導者溢價的護城河必定要上修其本益比至少到30倍
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