IB股票轉回永豐複委託 - 理財

爬了一下文，似乎沒有人分享過，趁記憶猶新時和版友們分享。
僅代表個人經驗，也無任何推薦意圖，謝謝。
文章中圖片以iOS系統之app IBKR做為參考。
平版排版請見諒。

1-需要凖備二項文件給永豐：

#美股轉入授權書(可向營業員索取)：券商名稱填寫IB全名。轉出帳號為個人在IB帳號。D
TC number
IB 為0534。聯絡人及電話填寫自己的資料。移轉生效日可空白。下方請填寫要移轉的股
票代碼(個人是寫股票名稱，如VT，及數量。轉入股票成本可空白，永豐會依照第二份文
件來輸入。

https://i.imgur.com/WReSlf9.jpg

#最近一期的國外券商對帳單：個人是用最近一個交易日的IB報表。

以上二份文件準備好後郵寄至永豐證券。

2-永豐收到上述文件後。再從IB申請轉出：從帳戶管理>頭寸轉帳>轉出>選FOP>按下選擇
。
出現輸入金融機構訊息。前二欄請依照永豐提供的美股轉入授權書來填寫。第三欄
無法變更
(個人帳戶應該會顯示您的英文名字)，這部分不用擔心，永豐複委託部門會去抓資
料。
結算日期填前一個交易日。最後是添加資產，選擇股票，可以直接填股票名稱(如T
LT)再按搜索，
把想轉回的股票及數量新增上去。最後完成後再次輸入自身英文名字後送出。


https://i.imgur.com/cgVpQLA.jpg
https://i.imgur.com/cQiHdyF.jpg
https://i.imgur.com/jQR1BA3.jpg
https://i.imgur.com/YQDvvoh.jpg

個人5/27下午掛號寄出文件給永豐。5/29上午營業員回覆已收到。5/29晚上在IB申請轉出
。
6/1晚上登入IB，要轉的股票已轉出。6/2下午永豐告知已收到股票。
6/2晚上已可在複委託帳號看到轉入的股票。

以上資訊提供給有需要的版友參考。


--