E-trade股票繼承求助 - 理財

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家人在今年初意外過世,生前有透過券商E-trade購買公司的美國股票,最近跟E-trade接
洽繼承的申請,E-trade回信需要我們提供以下文件:

1. An Original Certified Copy of the Death Certificate (with Apostille) *

2.An Original Certified Copy of the Court Documentation (or Court equivalent)n
aming the Executor for the Estate or Legal Heir(s) (with Apostille) *

3. A photocopy of the IRS Federal Transfer Certificate Affidavit the estate/cl
aimant will be sending to the IRS.

想請教大家,
第一項應該就是死亡證明?
第二項應該是繼承證明,實際應該要提供哪種文件呢?除戶戶籍謄本可以嗎?
第三項似乎是稅務的文件,但是看不太懂,想麻煩大家幫幫忙 (家人股票市值應該小於6
萬美元)


已知中文文件要翻成英文並且法院公證,因整個申請流程實在不熟悉,加上網路上關於海
外證券的繼承資訊也不多,只知道好像會花很多時間和
金錢...,無論如何,就當作是幫家人完成最後的任務,懇請大家幫幫忙,非常感謝!

如果有實際跑過海外證券繼承流程的朋友,也希望可以跟我分享,歡迎留言或站內信:)

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All Comments

Gilbert avatarGilbert2021-06-08
加油
Jacky avatarJacky2021-06-13
你不會賣掉,再轉回來
Caitlin avatarCaitlin2021-06-17
還是你想避遺產稅
Anthony avatarAnthony2021-06-18
這個問題,就是很多人想便宜交易,不想複委託的案例,
我家人也告訴我無法處理,所以我把美股賣掉,改複委託
Hedwig avatarHedwig2021-06-19
第二項要證明繼承人名單有哪些人 問國稅局吧 第三項應
該是要證明你繳完美國遺產稅了
Megan avatarMegan2021-06-21
期待完成後的經驗分享, 這類文章很少
Queena avatarQueena2021-06-23
叫etrade提供中文客服
Todd Johnson avatarTodd Johnson2021-06-26
期待後續,親人的美國土地是果斷放棄。
Olivia avatarOlivia2021-06-28
這種可能是公司的espp認購,如果是的話,只能直接在指
定券商交易,沒辦法複委託
Ivy avatarIvy2021-06-30
第三點應該是這個 https://tinyurl.com/rh5dt36w
Sarah avatarSarah2021-07-02
死亡證明跟法院繼承遺產清冊英文譯本,法院及外交部公證
Caroline avatarCaroline2021-07-02
IRS的完稅證明就無需公證
Todd Johnson avatarTodd Johnson2021-07-03
跟複委託只差在把文件拿去外交部公證+寄去美國
其他程序跟複委託辦理繼承沒有差別
Carol avatarCarol2021-07-04
較簡單方式是生前先設定Power of Attorney法定代理人,
Rosalind avatarRosalind2021-07-09
死亡後直接由法定代理人提領關閉帳戶.
Cara avatarCara2021-07-14
若有E-trade帳號密碼,直接登入賣股轉出餘額再關帳戶.
Hardy avatarHardy2021-07-16
海外不知身故,若親人代為提領,可免遺產認證耗時與費用.
Zora avatarZora2021-07-17
前提是生前設定法定代理人或讓親人知道密碼去操作.
Mason avatarMason2021-07-17
冒昧請問樓上POA不適用NRA身分吧?嘉信的POA說明
上好像提到過,有錯指正我感謝
Olive avatarOlive2021-07-21
我的父母長住台灣沒綠卡,我長住美國,是父母帳戶的POA.
Thomas avatarThomas2021-07-24
當年父母開戶並加我擔任POA,只憑駕照,沒查報稅身分.
Noah avatarNoah2021-07-26
POA跟移民身分沒有關係,這是民法的範疇
Caroline avatarCaroline2021-07-26
限定美國地址因為POA是州法層級,必須有一個州可以依循
Liam avatarLiam2021-07-29
另一個請問則是被代理人死亡不會影響代理效力嗎?
我國民法就以死亡為終止。我正在進一步重新查詢,
希望失能失智能用也很值得了,感謝提點
Sandy avatarSandy2021-08-04
Agents must be U.S. citizens or U.S. resident
aliens with a U.S. mailing address
Xanthe avatarXanthe2021-08-07
你都說是代理人了..被代理人死了哪來的代理人
Robert avatarRobert2021-08-12
非法律專業想法,在銀行還不知道死亡或失智時,
Callum avatarCallum2021-08-14
POA代理人提領關閉帳戶,可省掉處理財產繼承瑣事.
Enid avatarEnid2021-08-14
這是用騙券商的方式把錢拿出來
Edith avatarEdith2021-08-18
富達就比較簡單,可以授權另一個帳號登入操作賣出轉出