E-trade股票繼承求助 - 理財

Lucy avatar
By Lucy
at 2021-06-03T16:11

Table of Contents

家人在今年初意外過世,生前有透過券商E-trade購買公司的美國股票,最近跟E-trade接
洽繼承的申請,E-trade回信需要我們提供以下文件:

1. An Original Certified Copy of the Death Certificate (with Apostille) *

2.An Original Certified Copy of the Court Documentation (or Court equivalent)n
aming the Executor for the Estate or Legal Heir(s) (with Apostille) *

3. A photocopy of the IRS Federal Transfer Certificate Affidavit the estate/cl
aimant will be sending to the IRS.

想請教大家,
第一項應該就是死亡證明?
第二項應該是繼承證明,實際應該要提供哪種文件呢?除戶戶籍謄本可以嗎?
第三項似乎是稅務的文件,但是看不太懂,想麻煩大家幫幫忙 (家人股票市值應該小於6
萬美元)


已知中文文件要翻成英文並且法院公證,因整個申請流程實在不熟悉,加上網路上關於海
外證券的繼承資訊也不多,只知道好像會花很多時間和
金錢...,無論如何,就當作是幫家人完成最後的任務,懇請大家幫幫忙,非常感謝!

如果有實際跑過海外證券繼承流程的朋友,也希望可以跟我分享,歡迎留言或站內信:)

--
Tags: 理財

All Comments

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2021-06-08T07:30
加油
Jacky avatar
By Jacky
at 2021-06-13T00:34
你不會賣掉,再轉回來
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2021-06-17T00:11
還是你想避遺產稅
Anthony avatar
By Anthony
at 2021-06-18T05:57
這個問題,就是很多人想便宜交易,不想複委託的案例,
我家人也告訴我無法處理,所以我把美股賣掉,改複委託
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2021-06-19T18:20
第二項要證明繼承人名單有哪些人 問國稅局吧 第三項應
該是要證明你繳完美國遺產稅了
Megan avatar
By Megan
at 2021-06-21T05:23
期待完成後的經驗分享, 這類文章很少
Queena avatar
By Queena
at 2021-06-23T23:47
叫etrade提供中文客服
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-06-26T21:28
期待後續,親人的美國土地是果斷放棄。
Olivia avatar
By Olivia
at 2021-06-28T23:00
這種可能是公司的espp認購,如果是的話,只能直接在指
定券商交易,沒辦法複委託
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-06-30T01:23
第三點應該是這個 https://tinyurl.com/rh5dt36w
Sarah avatar
By Sarah
at 2021-07-02T03:15
死亡證明跟法院繼承遺產清冊英文譯本,法院及外交部公證
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-07-02T16:53
IRS的完稅證明就無需公證
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-07-03T18:59
跟複委託只差在把文件拿去外交部公證+寄去美國
其他程序跟複委託辦理繼承沒有差別
Carol avatar
By Carol
at 2021-07-04T18:21
較簡單方式是生前先設定Power of Attorney法定代理人,
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2021-07-09T07:55
死亡後直接由法定代理人提領關閉帳戶.
Cara avatar
By Cara
at 2021-07-14T04:19
若有E-trade帳號密碼,直接登入賣股轉出餘額再關帳戶.
Hardy avatar
By Hardy
at 2021-07-16T19:51
海外不知身故,若親人代為提領,可免遺產認證耗時與費用.
Zora avatar
By Zora
at 2021-07-17T00:42
前提是生前設定法定代理人或讓親人知道密碼去操作.
Mason avatar
By Mason
at 2021-07-17T11:41
冒昧請問樓上POA不適用NRA身分吧?嘉信的POA說明
上好像提到過,有錯指正我感謝
Olive avatar
By Olive
at 2021-07-21T03:03
我的父母長住台灣沒綠卡,我長住美國,是父母帳戶的POA.
Thomas avatar
By Thomas
at 2021-07-24T14:32
當年父母開戶並加我擔任POA,只憑駕照,沒查報稅身分.
Noah avatar
By Noah
at 2021-07-26T15:12
POA跟移民身分沒有關係,這是民法的範疇
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-07-26T17:30
限定美國地址因為POA是州法層級,必須有一個州可以依循
Liam avatar
By Liam
at 2021-07-29T08:20
另一個請問則是被代理人死亡不會影響代理效力嗎?
我國民法就以死亡為終止。我正在進一步重新查詢,
希望失能失智能用也很值得了,感謝提點
Kelly avatar
By Kelly
at 2021-07-30T06:53
https://www.schwab.com/public/file/P-221588/APP1
3049-26.pdf
Sandy avatar
By Sandy
at 2021-08-04T02:28
Agents must be U.S. citizens or U.S. resident
aliens with a U.S. mailing address
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2021-08-07T20:05
你都說是代理人了..被代理人死了哪來的代理人
Robert avatar
By Robert
at 2021-08-12T08:33
非法律專業想法,在銀行還不知道死亡或失智時,
Callum avatar
By Callum
at 2021-08-14T05:45
POA代理人提領關閉帳戶,可省掉處理財產繼承瑣事.
Enid avatar
By Enid
at 2021-08-14T23:17
這是用騙券商的方式把錢拿出來
Edith avatar
By Edith
at 2021-08-18T01:26
富達就比較簡單,可以授權另一個帳號登入操作賣出轉出

不畏疫情 基富通定期定額還在衝

Hedda avatar
By Hedda
at 2021-06-02T12:10
1.原文連結:https://ctee.com.tw/news/fund/468202.html 2.內容: 工商時報 黃惠聆 2021.06.01 國內疫情升溫,但國人投資信心不滅,基金交易平台基富通表示,觀察定期定額申購維持 穩定攀高的態勢,該平台定期定額扣款人數已連續14個月成長。 根據基富通統 ...

[問卷]基金投資習慣問卷 抽500元禮券各3人

Margaret avatar
By Margaret
at 2021-06-02T09:52
大家好,我們是果思設計~ 我們正在對 「基金銷售通路的理財專家」和 「有意願或購買過基金和ETF的投資人」 進行基金投資習慣的使用行為調查 希望可以了解大家對於在蒐集基金商品資訊時的看法 調查結果不會對外公開,請您放心填寫(合掌 我是基金理財專家 https://goonsdesign.pse.is/3 ...

covered call行權問題

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2021-06-01T22:43
各位先進大家好 想請問關於cc行權問題,我持有某檔股票一陣子,想要用它產生一些額外的收入因此選擇了covered call..有一個問題一直沒找到答案 就是到期日前還有第三週,但當前股價已經高於行權價,這樣狀況下,是否會被提前行權? 有些回答是說機率很小,有些則說只要你的行權價in the money, ...

Google試算表個股紀錄

Agatha avatar
By Agatha
at 2021-05-31T21:30
小弟韭菜一枚,分享我根據個人習慣創立的google試算表 目標如下: 1.從證券網站export CSV(我只有嘉信證券戶) 2.資料丟進去試算表後,試算表可以自動更新(我用了巨集) 3.可以快速檢視持股分批進出場的頻率及損益 4 ...

連署版主 hateonas

Mary avatar
By Mary
at 2021-05-31T18:07
本人為十年前法院板聚其中之一 因為沒板主所以毛遂自薦當版主 依照 前板主精神管理看板 影響板上溫馨風氣的警告後水桶 希望大家支持 請大家撥冗前往lifenewboard看板連署 -- ▁▁▁▁▁▁▁▁ D ▁▁▁▁▁▁▁▁ ▕ PTT護航王用箋 ▏ ...