DTC 填寫TD表單疑問 - 理財

Kristin avatar
By Kristin
at 2021-11-05T10:22

Table of Contents

各位好，因為一年只買一次，永豐費率真的不錯，也用了豐存美股在扣，家人真的沒本事
處理海外資產，決定DTC，其實自己也一直想這麼做了。

但目前填寫表單有疑問，想請問有經驗的版友們。先謝謝幫忙，順利完成後再來發表一篇
心得文！

請問3.
左邊從上到下三個欄位，應該如何正確填寫？
右邊的relationship 應該要寫？

4.看到有左邊打叉叉，從上往下第二個欄位要簽名嗎？
https://i.imgur.com/nE2IuEt.jpg

--
Tags: 理財

All Comments

Frederica avatar
By Frederica
at 2021-11-06T12:01
我建議你拿到永豐的轉入表格 然後寄信給TD問他怎麼
填這份表，TD有客服要善用啊
Kelly avatar
By Kelly
at 2021-11-07T13:40
不久前才轉回永豐 版上有文章可以參考 爬文一下應該有
Belly avatar
By Belly
at 2021-11-08T15:19
謝謝，有爬文了，但是範例已經打不開了,下禮拜一會
直接測試看看
Olga avatar
By Olga
at 2021-11-09T16:58
完成了，兩邊都很有效率，如果有人TD要轉永豐,有問
題,可再私訊我

24歲男 - 剛踏入社會理財規劃

Puput avatar
By Puput
at 2021-11-04T23:16
最近重新審視了一下自己的投資,意外的發現自己10年前韭菜般的文章 想想也光陰似箭,距離第一次投資開始踏入投資也過10年了 回顧一下當年的目標 1.30~35歲左右買房 2.45歲達成半退休 目前買房已經達成了(30歲買預售屋,32歲完工入住) 45歲半退休基本上也在射程範圍內了,分享一下這些年的心得 1.薪 ...

[情報]變富：創造財富的100種關鍵突破方法

Charlie avatar
By Charlie
at 2021-11-04T20:16
※商業理財書籍《變富：創造財富的100種關鍵突破法》 一、活動辦法： 1、抽獎活動頁面 https://bit.ly/3pZmNQc 請在本則動態下『按讚』+『公開分享』索取。 （不好意思，因為最近FB AI會刪留言，所以暫時改變活動辦法） 二、獎品介紹： https://imgur.com/RFUkV ...

3x歲男 退休理財計畫及失敗可能性 (代問

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2021-11-03T17:10
親戚中有一個跟我蠻好的表弟，有時候會彼此討論理財問題，最近他跟我提說他算了一下， 他目前有的資產已經可以提離職，再慢慢思考自己想要做什麼了。我聽了聽覺得似乎可行， 但不確定是不是有什麼沒注意到的風險，所以想上來請教各位版友們意見。 表弟狀況 年齡：38歲 婚姻狀況：已婚，太太比表弟小一些。不打算生小 ...

大家有投錯套牌平台的經驗嗎?

Rae avatar
By Rae
at 2021-11-03T10:25
現在偽冒套牌平台幾乎做得和正牌一模一樣 例如以下這家 正牌:https://reurl.cc/r10NAb 偽冒:https://reurl.cc/Kr2VRm 點進交易商資訊兩家的網址看，會發現兩家網站LOGO和介面一模一樣，就只有網址不一樣 交易者一不小心有可能會註冊到偽冒的，真的要謹慎小心 有人 ...

TD用Chrome登入問題

Frederica avatar
By Frederica
at 2021-11-02T20:08
想請問大家 自己最近用Google Chrome登入TD後就一直跑出這個頁面 https://i.imgur.com/K6p0Bhw.jpg 但自己的個人資料就有電話號碼了 而且跟客服確認過也正確 致電客服說此問題也無從解決 只能用Edge瀏覽器看 才不會跑出這個視窗 客服人員說可能是瀏覽器的問題 ...