CFP保險部分 - 投資

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By Skylar DavisLinda
at 2006-11-05T17:16

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小弟快退伍了 CFP資訊也一直有在注意 因此想在上台北金融研究發展基金會前 先自己

加強一下基礎知識 想說先看第二階段的保險學部分 我大學是有上過保險學 最近也買了

台北金融研發會的風險管理與保險規劃來看看 但是CFP的考題都是超級活的 為了唸的比

較通我是否要先考取人壽保險 產物保險 與投資型商品保險這些證照呢?

麻煩大大給些建議吧 !!!謝謝各位!!!!

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All Comments

Joseph avatar
By Joseph
at 2006-11-06T16:17
基本上不考沒影響，但可以先唸唸會比較有概念~

一筆小錢，想買債券型基金~請教

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By Zora
at 2006-11-05T11:05
已有買一債券型基金了， 目前的配息，一年利息可到4.8%。 自己覺得還不錯，因為投資方式較保存。 最近存的薪水10萬元有了， 本想再加買，但他的淨值目前是持續上升的， 覺得不是加買的時機。 而放在銀行，又覺得可惜，目前也沒有要花什麼大錢的。 不知版友們有沒有另外一債券型基金可以推薦的。 ...

請問我的富邦投資型保單該不該解約???

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By Victoria
at 2006-11-05T10:42
※ 引述《cutejacie (cutejacie N)》之銘言： : 我記得如果你的契約書拿到的10天內 : 都可以隨時解約 : 不需要付任何形式的金錢(解約金之類) : 而且我認為你的保險員有欺騙你的嫌疑 : 最好快快解約 : 保險就是保險,如果要把它當成純投資是不適合的 : 前五年所付的佣金(保費. ...

請問我的富邦投資型保單該不該解約???

Sarah avatar
By Sarah
at 2006-11-05T09:27
我記得如果你的契約書拿到的10天內 都可以隨時解約 不需要付任何形式的金錢(解約金之類) 而且我認為你的保險員有欺騙你的嫌疑 最好快快解約 保險就是保險,如果要把它當成純投資是不適合的 前五年所付的佣金(保費.投資還只佔一小部分呢)加起來高達百分之百以上 如果他沒有對你說清楚這一點 那這個業務員真的是大大的有 ...

想請問一間投資公司叫 88投資顧問公司

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By Wallis
at 2006-11-05T08:55
※ 引述《charlieyoung (肥喵的主子)》之銘言： : 我目前有個朋友的先生在投資這個， : 他說只投資三萬多， : 預估之後會有很高收入之類的， : 像這種吸金公司是不是還沒倒之前真的可以賺到很多錢？ : 我朋友的想法是反正只投資3萬多， : 倒了也只賠了3萬多… : 我就是覺得很怪，但是不知道要 ...

請問我的富邦投資型保單該不該解約???

Jessica avatar
By Jessica
at 2006-11-05T00:01
判定投資型保單是否解約划算， 基本上取決您已經繳費多久，還有投資報酬率為多少？ 如果您繳費沒有超過兩年（假設是一年內）， 簡單的說，您的虧損會相當高，可能將近100%， 當然運氣好外加簽約時的業務有良心的話， 大概可以打各3折領回（以解約計算）。 建議您在解約與否的同時， 可以考慮如何將這張保單作最有效的 ...