標題很難將我的問題敘述清楚 請見諒^^"
關於我:
去年六月才從財金系畢業 學士only
目前在某銀行的財富管理事業部工作(非營業單位)
工作剛滿半年多 是新鮮人
我認知的CFA/CFP:
CFA-財務工程 分析 領域較專精 基金經理人 一些重要幹部 都需要它
需要有3 Level+實務經驗
CFP-理財規劃的概念和工具 全方位的資訊 範圍較廣泛
需要6個模組+實務經驗
我的狀況:
1.我的本科系唸的東西接近cfa 系上的人也有一些去考
不過我大學很荒廢(sorry) 基礎並沒有打好
有同學說 考完level 1最大的收穫是把學過的東西又整理一遍 更有系統且完整
但我並沒有想做基金經理人之類的
目前的工作雖然也是金融業 卻覺得自己或許沒什麼機會及興趣去做研究那類的工作
2.我身處財富管理部 我大概了解理專生態 並沒有期望cfp能幫到業績
只是想知道 它裡頭的觀念是不是值得我去研習 甚至幫助我個人觀念
當然多一張高階證照也很棒
只是我才工作未滿一年 五年內考完所有模組表示我中途離職會有點麻煩?
3.我們公司福利不錯 考這兩張證照都有補助
只是我不確定我會不會一直留在這間公司
希望能利用機會進修 (前提是我真的有這需要)
我知道的還不是很詳盡 希望這樣的說明 有空的板友可以給我一些建議^^"
謝謝!
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關於我:
去年六月才從財金系畢業 學士only
目前在某銀行的財富管理事業部工作(非營業單位)
工作剛滿半年多 是新鮮人
我認知的CFA/CFP:
CFA-財務工程 分析 領域較專精 基金經理人 一些重要幹部 都需要它
需要有3 Level+實務經驗
CFP-理財規劃的概念和工具 全方位的資訊 範圍較廣泛
需要6個模組+實務經驗
我的狀況:
1.我的本科系唸的東西接近cfa 系上的人也有一些去考
不過我大學很荒廢(sorry) 基礎並沒有打好
有同學說 考完level 1最大的收穫是把學過的東西又整理一遍 更有系統且完整
但我並沒有想做基金經理人之類的
目前的工作雖然也是金融業 卻覺得自己或許沒什麼機會及興趣去做研究那類的工作
2.我身處財富管理部 我大概了解理專生態 並沒有期望cfp能幫到業績
只是想知道 它裡頭的觀念是不是值得我去研習 甚至幫助我個人觀念
當然多一張高階證照也很棒
只是我才工作未滿一年 五年內考完所有模組表示我中途離職會有點麻煩?
3.我們公司福利不錯 考這兩張證照都有補助
只是我不確定我會不會一直留在這間公司
希望能利用機會進修 (前提是我真的有這需要)
我知道的還不是很詳盡 希望這樣的說明 有空的板友可以給我一些建議^^"
謝謝!
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