※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
:
: 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見
: 但今天實在無法跟著高興起來....
: 這比以往財報miss還讓人苦澀阿..
早上睡醒看到這消息
心裡只有
幹
所以今天去麥當勞
只買咖啡
跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊
沒薯條惹
= =
這件事大概可以分兩葛角度看
小股東角度:
小股東買AMD
看好的是YOY營收+40% CAGR>20% TAM>60B
這是本來的amd
pc桌機爆打牙膏
筆電狂衝
server一路吃
顯卡......看明天
遊戲機噴噴噴
總之94超強
XLNX
不是捨摸爛公司喇
只是
我悶買AMD要的是狂噴
XLNX 營收就增長力道又沒那摸大
等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢
去買那葛成長力道勉強ok的公司
而且本來謠傳是30B
結果變35B
媽的
不過如果看好amd還會繼續衝 牙膏會繼續廢
說真的也沒得選
QQ
蘇媽角度:
蘇媽跟小股東不一樣
股價不是最優先事項
小股東苗頭不對說跑就跑
蘇媽跟大股東可沒那摸好
要神話蘇媽的可以免惹
我可4看過蘇媽跟Rory Read 紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der
例如那葛併購seamicro
還有2016年八月增資
股價從八塊多跌到五塊多
整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣
蘇媽為麻要買
或者說當潘仔買XLNX
有兩大原因
earning call裡面也有提
第一葛原因
XLNX的客戶穩定 而且都是長期客戶
回想數年前
AMD推土機被牙膏當屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黃幹到翻
靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子
所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意
遊戲機 server
也可以說
如果哪天牙膏要爆氣雄起
然後amd又耍蠢來葛推土機2.0
到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關
第二葛原因
應該是主要原因
就是切入smartNIC的入場券
簡單來講就是之前老黃講的DPU
老黃買mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一類
好惹
smartNIC有那摸偉大嗎?
我覺得沒有
= =
XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的
說實在話蘇媽也不懂
買來也不知道幹嘛
老黃DPU
說穿惹
就是他GPGPU大計裡面的一種
還是老梗
簡單來講94去搶cpu的工作來做
好像很厲害
可是市場就那樣
當然大家都在推
我4覺得這
進展不會太快
回歸smartNIC跟dpu這部分
這東西如果真的要起來
蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點
因為多惹fpga這選擇
蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用)
好惹
蘇媽跟老黃硬幹
誰會贏呢?
多年前AMD內部有句話4這樣講der
想做官 去xilinx
想做事 去nvidia
想賺錢 去apple
我簡單講
雖然這幾年amd很成功
但是基本上還是同樣那幫人
併惹xilinx
也是差不多的那幫人
要跟老黃對幹
難
這樣講好像老黃很Z害
dpu很有遠見
連蘇媽都跟惹
該買老黃?
沒喔
dpu不知道多久以後的事惹
老黃現在還是看顯卡AI跟老任
三星良率如果烙賽
老黃也只能跟者烙賽
所以到底怎樣
阿就不怎摸樣
雞掰
算惹
又不是第一次被蘇媽弄
覽趴捏者
忍到下一次財報就又漲惹
= =
--
:
: 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見
: 但今天實在無法跟著高興起來....
: 這比以往財報miss還讓人苦澀阿..
早上睡醒看到這消息
心裡只有
幹
所以今天去麥當勞
只買咖啡
跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊
沒薯條惹
= =
這件事大概可以分兩葛角度看
小股東角度:
小股東買AMD
看好的是YOY營收+40% CAGR>20% TAM>60B
這是本來的amd
pc桌機爆打牙膏
筆電狂衝
server一路吃
顯卡......看明天
遊戲機噴噴噴
總之94超強
XLNX
不是捨摸爛公司喇
只是
我悶買AMD要的是狂噴
XLNX 營收就增長力道又沒那摸大
等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢
去買那葛成長力道勉強ok的公司
而且本來謠傳是30B
結果變35B
媽的
不過如果看好amd還會繼續衝 牙膏會繼續廢
說真的也沒得選
蘇媽角度:
蘇媽跟小股東不一樣
股價不是最優先事項
小股東苗頭不對說跑就跑
蘇媽跟大股東可沒那摸好
要神話蘇媽的可以免惹
我可4看過蘇媽跟Rory Read 紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der
例如那葛併購seamicro
還有2016年八月增資
股價從八塊多跌到五塊多
整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣
蘇媽為麻要買
或者說當潘仔買XLNX
有兩大原因
earning call裡面也有提
第一葛原因
XLNX的客戶穩定 而且都是長期客戶
回想數年前
AMD推土機被牙膏當屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黃幹到翻
靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子
所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意
遊戲機 server
也可以說
如果哪天牙膏要爆氣雄起
然後amd又耍蠢來葛推土機2.0
到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關
第二葛原因
應該是主要原因
就是切入smartNIC的入場券
簡單來講就是之前老黃講的DPU
老黃買mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一類
好惹
smartNIC有那摸偉大嗎?
我覺得沒有
= =
XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的
說實在話蘇媽也不懂
買來也不知道幹嘛
老黃DPU
說穿惹
就是他GPGPU大計裡面的一種
還是老梗
簡單來講94去搶cpu的工作來做
好像很厲害
可是市場就那樣
當然大家都在推
我4覺得這
進展不會太快
回歸smartNIC跟dpu這部分
這東西如果真的要起來
蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點
因為多惹fpga這選擇
蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用)
好惹
蘇媽跟老黃硬幹
誰會贏呢?
多年前AMD內部有句話4這樣講der
想做官 去xilinx
想做事 去nvidia
想賺錢 去apple
我簡單講
雖然這幾年amd很成功
但是基本上還是同樣那幫人
併惹xilinx
也是差不多的那幫人
要跟老黃對幹
難
這樣講好像老黃很Z害
dpu很有遠見
連蘇媽都跟惹
該買老黃?
沒喔
dpu不知道多久以後的事惹
老黃現在還是看顯卡AI跟老任
三星良率如果烙賽
老黃也只能跟者烙賽
所以到底怎樣
阿就不怎摸樣
雞掰
算惹
又不是第一次被蘇媽弄
覽趴捏者
忍到下一次財報就又漲惹
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