AMD - 股票

※ 引述《jyuan1993 (丹丹)》之銘言：
: 本（真）小妹在某荷蘭商當工程濕，AMD & 競爭者Intel都是我們的供貨商
: 基本上Intel的產品最好，AMD緊追在後
: AMD產品最讓人頭痛的就是品質差，常常容易過熱，電腦跑不動等等，
: 我們每天光處理AMD造成的問題就飽惹嗚嗚嗚
: 但股價一直飆也是讓小妹很不解
: 但身為客戶端，一點淺見，我個人是不會買AMD啦
: 然後仁寶可以買，等低價時再分批進就好
: 小妹淺見僅供參考
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: Sent from JPTT on my iPhone

貨真價實的小妹，妳好 !

小弟剛好有買 AMD
https://i.imgur.com/nzU3Upt.png
淺見如下

仁寶是個很優秀的公司，
尤其對於某荷蘭商，
越聽話的代工商，原廠工程師越開心，

但因為筆電的代工毛利真的不高，
仁寶、英業達、廣達、和碩、鴻海都在競爭，
一家訂單五家搶，大家彼此殺價，你殺我，我殺你，
全世界的筆電加桌機就差不多就那二億多台，
公司獲利的成長的空間有限
而且如果仁寶今年獲利大成長，
你們公司明年就會大砍他的報價 !!!

反觀 AMD 呢 ?
她做出CPU，但一堆BUG卻要妳們解，
妳的心情怎麼會美麗的呢 ?
妳怎麼會想買這種爛公司的股票呢 ?
我理解

但你可以想想，
那為什麼你們的大頭還叫你們去搞 AMD 的 CPU APU 和 GPU ?

Server CPU的市場是 USD 20B，
目前 AMD的市佔接近 0% !
成長空間有多少 ?

尤其intel自家的10nm製程嚴重落後
預計是 2020年才出 10nm的 Xeon
https://images.anandtech.com/doci/13119/intel_hpc_roadmap_xeon.png
AMD 的 伺服器晶片 7nm EPYC，預計2019年年中出貨，
2019年，全世界僅此一家 x86 7nm server CPU，
大概早 intel 半年 !

相關新聞可參考
"再吃大單！AMD 的 EYPC X86 架構伺服器處理器將由台積電 7 奈米代工"

這種情況如果發生，
那你們某荷蘭商，在2019年要推 EPYC 7nm 還是 Xeon 14nm伺服器，
你們幫不幫 AMD 解 bug

Lisa昨天說了，7nm EPYC的sample己經給了某些特定廠商了，
你們可能也是其中之一
反觀，你們何時能拿到 intel 10nm Xeon的sample呢 ?

Lisa己經在2017年就告訴投資人，
AMD 的EPS在 2020年會是 0.75元
她敢喊 0.75，很多投資人推測的是，
那可能不只 0.75 !

AMD會在 2019年中，直接出 "64核" 7nm的EPYC cpu
intel 會在2020年年初先推出幾核的Xeon呢 ?

但2020年年底，AMD可能就會再推出 7nm+ EUV製程的 EPYC，
更小更省電
https://i.imgur.com/IeIk6RA.png
很可能會壓著 intel 打
什麼 ! AMD 壓著 intel打 ? 怎麼可能 !

因為台灣有個超強的輪班星人 GG，
在 2018的製程開始超越了 intel
2019年年中，進入 7nm+ EUV，
2020年年中，進入 5nm EUV
這樣激進的 roadmap，連intel也喊不出來

如果 intel 的 Xeon 的製程要追上 AMD，
目前看來，最佳解是下單給 GG，
但下單給 GG，intel 的 foundry的產能變少，資本支出就會變少，
後果就是 intel的製程再也追不上 GG了，
所以內部的out sourcing派要跟工廠派先打一架，
out sourcing派要先打勝，才有資格講話。
目前 intel 的CEO暫缺，未來方向如何，未知

當然，從昨天發布的 EPS來看，
目前的股價好像有些不合理，
但昨天財報發表會中，多數的分析師關心的不是 EPS，
是 7nm EPYC 的狀況如何

當然或許哪天 AMD又大跌下去，也不意外
股價漲漲跌跌難免，習慣就好

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